上海汉兴能源科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

上海汉兴能源科技股份有限公司 Shanghai Hanxing Energy Technology Co.,Ltd. （上海市杨浦区国定路335号2号楼1310-5室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 免责声明：公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商）明书作为投资决定的依据。 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 致投资者的声明 一、公司上市的目的 上海汉兴能源科技股份有限公司（以下简称“汉兴能源”、“公司”）作为一家专业从事氢能产业（上游制氢、中游运输、储氢、加氢站）相关的技术开发、咨询设计、成套制氢装备集成、总承包、工业气体投资、运营为一体的综合服务供应商。经过二十年的探索和发展，公司以源头制氢技术为核心，围绕氢能行业开展业务，逐步构建了咨询设计、制氢装备供应及专用产品销售、工业气体生产、销售和设备租赁的业务体系，致力于推动关键制氢、储氢、加氢等技术的综合开发与利用，助力氢能行业的快速发展。通过本次上市，公司得以进一步增强竞争优势、提升公司综合实力及进一步完善公司治理结构，持续增强盈利能力，为股东和产业创造价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 （一）公司资产完整且产权清晰 公司拥有自身独立完整的经营资产，与公司股东资产产权明确、界限清晰。公司拥有的与经营相关的资产为供气设备、办公研发设备、商标、专利、软件著作权以及非专利技术等，公司合法拥有上述资产的所有权或使用权。 （二）公司治理结构权责明确 公司设立以来，根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会的相关要求，逐步建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构。公司建立了符合上市公司治理规范要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等公司治理的相关制度，并在董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，确保公司形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。 （三）公司管理制度科学有效 公司通过建立包括规范的人力资源制度、有效的决策和管理机制及科学的 研发管理等相关制度，达到保障员工成长及加强人才队伍建设，稳步提升经营管理水平，强化核心技术研发等相关目的。 综合上述规范科学的管理制度及治理方针，公司已形成完善的以企业法人制度为主体，以公司制度为核心，以产权清晰、权责明确、管理科学为条件的现代化企业制度。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 （一）本次融资的必要性 本次融资用途包括补充流动资金及研发中心建设，其中补充流动资金的必要性包括：（1）补充流动资金，缓解业务规模扩大带来的资金压力；（2）为日益增长的采购需求提供资金支持。研发中心建设的必要性包括：（1）完善研发布局，提升公司核心竞争力；（2）增强技术实力，实现节能降本；（3）提升公司创新能力，增强技术储备；（4）优化研发环境，引进技术人才。 （二）募集资金的使用规划 1、补充流动资金管理运营安排 本次募集资金用于补充流动资金，主要为满足公司日益增长的经营规模所致，用于支付包括采购货款、员工薪酬及其他费用等支出。在募集资金到位后，公司会按照《募集资金管理制度》的规定进行专户存储和管理，并结合公司实际需要合理安排使用流动资金，防范募集资金使用风险。 2、研发中心建设项目管理运营安排 公司计划以林德、法液空、美国AP等一流气体企业为标杆，以开放式创新为发展宗旨，促进科技成果产业化，以技术引领实现业务突破，为公司的战略发展提供强大的动力。以气体技术、新能源技术、聚合物材料工艺研发为重点，超前布局氢气新能源、新材料的先导技术，拟在上海建立研发中心。 本项目的实施有利于继续夯实和提升公司研发技术实力，完善研发体系，促进公司积极布局前沿技术领域，从而巩固并提升企业核心竞争力及行业地位，对于保障公司实现长期稳定的可持续发展具有重要意义。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 分 别 为29,603.14万 元 、38,915.74万 元 和48,835.76万元，复合增长率为28.44%，保持了良好的持续增长态势。公司所在的氢能产业为国家战略重点支持发展的产业，伴随着国内氢能产业的持续发展，我国氢气年产量已逾千万吨规模，位居世界第一大产氢国，为我国开发利用新能源、加快迈入氢能经济时代创造了有利条件。据中国煤炭工业协会数据统计，2012-2022年，中国氢气产量整体呈稳步增长趋势，由2012年的1600万吨增长至2022年的超过4,004万吨，年复合增长率9.61%，可为氢能及燃料电池产业化发展初期阶段提供低成本的氢源。氢能行业的不断发展，需求的不断扩大，将持续带动公司营收规模的增长。公司具有自主创新能力和竞争优势，根据所在行业的发展趋势以及公司的业务状况，公司具备持续经营的能力。 未来，公司计划将咨询设计业务向数据化、智能化发展，向国际顶尖咨询设计公司靠拢；逐步开展制氢装备小型化、撬装化的相关领域研究，围绕国家对氢能产业相关的支持性政策，为氢能产业链上下游提供装备支持；积极拓展工业气体业务，做好向着工业气体投资运营管理方向的发展的准备。全面拓展氢能领域相关技术的研发，在各项技术中达成国内领先水平，成为国内氢能行业中民营企业的领军者。 公司董事长、实际控制人（签名）： 公司实际控制人（签名）： 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、公司上市的目的............................................................................................. 1二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................. 1三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................. 2四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................. 3 第一节释义...............................................................................................................10 一、一般释义....................................................................................................... 10二、专业释义....................................................................................................... 12 第二节概览...............................................................................................................15 一、重大事项提示............................................................................................... 15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况................................................... 17三、本次发行概况............................................................................................... 18四、发行人主营业务经营情况........................................................................... 19五、发行人的板块定位....................................................................................... 21六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标............................................... 23七、财务报告审计截止日后的主要经营状况................................................... 24八、发行人选择的具体上市标准....................................................................... 24九、发行人公司治理特殊安排........................................................................... 24十、募集资金运用与未来发展规划................................................................... 24十一、其他对发行人有重大影响的事项........................................................... 25 第三节风险因素.......................................................................................................26 一、与发行人相关的风险................................................................................... 26二、与行业相关的风险....................................................................................... 29三、其他风险....................................................................................................... 30 第四节发行人基本情况.................................................................................