佛山水务环保股份有限公司招股说明书(申报稿)

佛山水务环保股份有限公司 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 佛水环保主要从事自来水供应、污水污泥处理、生活垃圾处理及相关供排水工程业务。公司自成立以来一直专注于水务行业的投资建设、运营管理及维护。以“水润美好生活、惠泽绿色生态”为使命，践行“客户至上、创新驱动、共生发展”的经营理念。凭借在区位布局、管理水平、技术工艺以及服务水平等方面的综合优势，公司已经发展成为广东省内领先的水务环保综合服务商。 一、上市目的 公司作为成为广东省内领先的水务环保综合服务商，仍面临融资渠道单一、高端人才储备不足、品牌影响力较弱的问题。上市可以帮助公司改善融资渠道、降低融资成本，吸引高端人才，树立公司品牌形象、提升市场知名度。发行上市后，公司将借助资本市场平台优势，进一步提升公司资金实力，扩大投资范围，提高市场占有率，推动主营业务高质量可持续发展。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已经按照上市公司治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。 公司将恪守信息披露法规，积极主动与投资者沟通，确保投资者能够及时、准确地获取公司的最新信息，不断增强投资者对公司的信任感。公司高度重视全体投资者的投资回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，上市以后将通过建立长期、稳健的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 三、融资必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司发展当前阶段内的重要战略决策。公司根据行业发展方向、业务发展实际情况综合研判，计划募集资金13.50亿元。佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目（第二阶段）10.00亿元，补充流动资金3.50亿元。 佛山市迫切需要增加生活垃圾焚烧处置能力，确保到2025年全市生活垃圾焚烧处置率达到100%。按现阶段已有设施处置能力，协同处置一般工业固废后，无法满足生活垃圾的处置需求。本次募投项目建设，有利于弥补服务区域 内垃圾处理能力不足，保障生态、经济建设环境的需求，解决佛山市一般工业固废处置出路问题，满足建设“无废”城市的需求。 公司通过本募投项目建设将进一步稳固公司在佛山本地生活垃圾处理业务，扩大公司垃圾焚烧发电项目的运营规模，强化公司在垃圾焚烧发电项目投资、建设和运营领域中的优势积累。 此外，自来水供应、污水处理、生活垃圾处理项目具有投资金额大、建设周期长、投资回收期长的特点，企业在项目投资过程中及运营前期都有大量资金被长期占用，给企业的日常经营及新项目开拓带来压力。补充营运过程中的流动资金有利于公司缓解营运过程中的资金压力，降低资产负债率，推动公司快速、健康发展。 四、持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司分别实现主营业务收入330,092.70万元、265,917.23万元和250,961.56万元，公司2022年营业收入降低主要受到BOT/PPP项目收入降低影响，剔除BOT/PPP项目收入后，公司分别实现主营业务收入253,309.17万元、248,922.79万元和249,119.45万元。公司主营业务收入占营业收入的比重一直保持在99%以上，主营业务较为突出。发行人实现净利润分别为38,171.26万元、34,577.12万元及32,752.21万元，实现归属于母公司股东净利润分别为33,147.32万元、31,435.31万元及29,769.19万元，盈利状况良好。 公司坚定不移地以打造“机制领先、技术领先、文化领先”三个“领先”为重要任务，以“完善健全法人治理结构”为企业治理改革目标，以“坚持长期主义、顾客至上、共生发展、打造文化软实力”四个“坚持”为发展理念，聚焦主责主业，长期坚持“供水、污水、生活垃圾处理、建设服务”四大业务的有机统一，采用产业链横向扩张和纵向延伸并举战略，深耕佛山，面向广东布局粤港澳大湾区，放眼经济活跃地区，聚焦优质及战略协同项目，发展成为主业优势明显、组织架构合理、管控体系健全、值得信赖的水务环境综合服务商。 本次发行概况 目录 目录..............................................................................................................................5 一、一般释义........................................................................................................9二、专业释义......................................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................14 一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................18三、本次发行概况..............................................................................................19四、主营业务经营情况......................................................................................20五、发行人板块定位情况..................................................................................25六、主要财务数据和财务指标..........................................................................40七、发行人选择的具体上市标准......................................................................41八、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................41九、募集资金运用与未来发展规划..................................................................41十、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................43 第三节风险因素.......................................................................................................44 一、与发行人相关的风险..................................................................................44二、行业相关风险..............................................................................................51三、其他风险......................................................................................................53 第四节发行人基本情况...........................................................................................55 一、发行人概况..................................................................................................55二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况..........................................55三、发行人股权结构..........................................................................................65四、发行人控股子公司及参股公司基本情况..................................................66五、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况...................93 六、股本情况......................................................................................................96七、董事、监事、高级管理人员......................................................................98八、员工股权或期权激励相关安排................................................................114九、发行人员工及其社会保障情况................................................................114 第五节业务与技术.................................................................................................118 一、公司主营业务情况....................................................................................118二、公司所处行业情况及业务竞争状况........................................................133三、公司销售和主要客户情况........................................................................170四、公司采购和主要供应商情况.........