新三板日报（扶贫投资机会系列二：企业视角篇，迁徙之路）

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 xml ■01月11日的新三板做市指数最终报收于1110.68点，下跌0.17%。（安信新三板诸海滨团队）市场总成交金额为8.33亿元，其中做市转让成3.47亿元，协议转让部分4.86亿元。新挂牌公司共计11家，新转为做市转让的公司共计0家。截止11日，共有10227家挂牌企业，有1654家做市企业。估值方面：新三板整体估值为27.08X，做市转让整体估值29.53X，协议转让整体估值26.05X，共有1005只股票发生成交，其中做市转让682只。整体年化换手率16.4%。 ■新三板重要新闻： 新三板与扶贫投资机会系列二：企业视角篇，迁徙之路 票房早已不是动画电影的唯一——2016中国院线动画电影盘点 ■风险提示：系统性风险，新三板政策推进不及预期风险。 Tabl e_Title 2017年01月12日 新三板日报(扶贫投资机会系列二：企业视角篇，迁徙之路) Tabl e_Bas eI nfo 投资策略定期报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082062 桑威 分析师 SAC执业证书编号：S1450514060006 sangwei@essence.com.cn 0755-82558335 相关报告 新三板日报(新三板与扶贫投资机会系列一：陌上开花) 2017-01-10 企业视角篇 2017-01-10 体育2017年策略：迎接万亿级市场规模，冰雪产业将由冷变“热” 2017-01-08 2016年新三板十大回顾 2017-01-05 投资者视角篇 2017-01-05 2 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 01月11日的新三板做市指数最终报收于1110.68点，下跌0.17%。（安信新三板诸海滨团队）市场总成交金额为8.33亿元，其中做市转让成3.47亿元，协议转让部分4.86亿元。新挂牌公司共计11家，新转为做市转让的公司共计0家。截止11日，共有10227家挂牌企业，有1654家做市企业。估值方面：新三板整体估值为27.08X，做市转让整体估值29.53X，协议转让整体估值26.05X，共有1005只股票发生成交，其中做市转让682只。整体年化换手率16.4%。 表1：01月11日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899002 三板做市 1110.68 -1.88 -0.17% 资料来源：安信证券研究中心、全国中小企业股份转让系统 表2：市场概况 项目 做市转让 协议转让 合计 挂牌公司家数 1654 8573 10227 当日新增家数 0 11 11 成交股票只数 682 323 1005 成交金额（亿元） 3.47 4.86 8.33 待挂牌总家数 - - 328 申报中总家数 - - 1092 资料来源：安信证券研究中心、choice数据 表3：01月11日新挂牌 证券代码 证券名称 主营业务 主办券商 备注 839598.OC 惠云钛业 生产、销售:钛白粉(二氧化钛)、硫酸;蒸汽发电(自用)等 光大证券 _ 870357.OC 雅葆轩 各类PCBA电子产品线路板SMT(表面贴装工艺)批量加工服务等 国元证券 _ 839971.OC 超卓航空 公司主要从事航空器机载设备维修,业务面向对象包括军用及民用航空器,维修内容主要包括液压设备、燃油与气动设备、电气设备等 天风证券 _ 870281.OC 巨星建材 新型节能建筑新结构、新材料、新技术的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务等 长城证券 _ 870628.OC 融海数据 系统软件产品及运营维护服务、信息系统自动化运营维护业务、信息系统运营维护分析业务等 东北证券 _ 870386.OC 宏银信息 软件研发、整体 IT 解决方案设计与实施、IT 数据服务、技术服务等 东吴证券 _ 870483.OC 汇新能源 生物质能源开发利用、木材加工等 国融证券 _ 870567.OC 儒房融科 新房代理销售、二手房中介品牌特许加盟及运营管理等 新时代证券 _ 资料来源：安信证券研究中心、choice数据 表4：交易金额前十 序号 代码 名称 现价 交易金额（万元） 交易量（万股） 转让方式 所属行业 （wind三级） 1 836638.OC 爱尚鲜花 13.50 6777.58 753.83 协议 互联网软件与服务III 2 834448.OC 遥望网络 28.91 5128.68 177.40 协议 互联网软件与服务III 3 835713.OC 天阳科技 17.00 3832.45 224.80 做市 信息技术服务 4 834102.OC 电联股份 4.30 3186.44 741.00 协议 通信设备III 5 839935.OC 百裕制药 8.55 1965.80 230.00 协议 制药 6 836053.OC 友宝在线 10.91 1658.03 146.10 协议 食品与主要用品零售III 7 833858.OC 信中利 19.25 1641.52 448.74 协议 多元金融服务 8 834195.OC 华清飞扬 18.51 1536.79 83.40 做市 软件 9 836620.OC 丽源科技 3.45 1525.25 442.10 协议 化工 10 834295.OC 虎彩印艺 3.32 1273.90 384.90 做市 商业服务与用品 3 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 资料来源：安信证券研究中心、choice数据 表5：01月11日股权质押 证券代码 证券名称 股东名称 质押权人 质押股数 （万股） 质押起始日期 质押截止日期 质押事由 836690.OC 悦泰物流 沈加勇、周基勇、吴海宁、孙丰柱、严玲 苏州市历史文化名城科技小额贷款有限公司 2060.00 2017/1/9 2020/1/8 贷款 839361.OC 四象智能 朱双全、何志刚、王其发 上海理盛融资租赁有限公司 664.80 2016/12/23 2019/12/20 为公司融资租赁售后回租业务提供担保 832098.OC 达嘉维康 王毅清 宁波淳元股权投资合伙企业(有限合伙) 3000.00 2017/1/11 2017/12/31 为公司融资提供担保 430492.OC 老来寿 张银生 济南农村商业银行股份有限公司高新支行 520.00 2017/1/9 2018/1/8 为张峰、刘方强个人借款提供质押担保 838832.OC 元亨利 谢宗选 河南省中小企业资产管理有限公司 2360.00 2017/1/9 2018/12/31 还款保证, 股东自愿为公司提供最高额担保 资料来源：安信证券研究中心、全国中小企业股份转让系统 2. 定增 环球石材（832123）募集1.36794亿元 公司拟发行人民币普通股不超过3257万股，股票发行的发行价格为人民币4.20元/股，预计募集资金总额不超过1.36794亿元。 中生方政（837093）募集6400万元 公司拟发行股份数量不超过2000万股，股票的发行价格为人民币3.20元/股，预计募集资金总额不超过人民币6400万元。 3. 重要挂牌公司公告 3.1. 对外投资 领信股份（831129）签订6000万元合同 近日，公司与济南济北经济开发区管理委员会签订智慧园区平台建设开发协议《关于建设济阳县电商创业智慧园项目合作协议》。项目预算投资总金额为6000万元。上述合同的签订有利于公司快速发展主营业务，拓宽核心技术产品领域，巩固多维度核心竞争力的重要战略部署，将对公司经营业绩提升、营收与净利润提升、品牌影响力扩展起到积极作用。 同发股份（838450）签订5160.4089万元合同 公司与浙江天虹物资贸易有限公司于近期签订《固定式光伏支架合同》。合同金额为人民币5160.4089万元。上述合同对公司未来经营业绩产生积极影响。 深科达（831314）签订2360万元合同 公司2017年1月9日收到中航技国际经贸发展有限公司发送的中标通知书，确认公司已成功中标（小尺寸）自动OCA全贴合机项目。中标金额为2360万元。该投标项目的顺利实施，预期可有效导入光电显示领域的优质客户群，提高公司在光电显示领域市场的占有率，并对公司的经营业绩产生积极影响。 4 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 3.2. 重大合同 领信股份（831129）签订6000万元合同 近日，公司与济南济北经济开发区管理委员会签订智慧园区平台建设开发协议《关于建设济阳县电商创业智慧园项目合作协议》。项目预算投资总金额为6000万元。上述合同的签订有利于公司快速发展主营业务，拓宽核心技术产品领域，巩固多维度核心竞争力的重要战略部署，将对公司经营业绩提升、营收与净利润提升、品牌影响力扩展起到积极作用。 同发股份（838450）签订5160.4089万元合同 公司与浙江天虹物资贸易有限公司于近期签订《固定式光伏支架合同》。合同金额为人民币5160.4089万元。上述合同对公司未来经营业绩产生积极影响。 深科达（831314）签订2360万元合同 公司2017年1月9日收到中航技国际经贸发展有限公司发送的中标通知书，确认公司已成功中标（小尺寸）自动OCA全贴合机项目。中标金额为2360万元。该投标项目的顺利实施，预期可有效导入光电显示领域的优质客户群，提高公司在光电显示领域市场的占有率，并对公司的经营业绩产生积极影响。 3.3. 收购和重大资产重组 丽都整形（834480）1360万元收购沈阳丽都80%股权 公司拟通过支付现金的方式收购梁文珍持有的沈阳沈河丽都医疗美容门诊部有限公司80%的股权。成交价格最终确定为1360万元。本次收购完成后，契合了公司发展连锁医美的战略，填补了东北地区没有门店的空白，进一步扩大了丽都整形的影响力，增加了新的盈利增长点，进一步提高公司的竞争力，保证公司有长期稳定的收益，对公司未来的业绩和收益增长具有积极用。 地平线（831740）1071万元收购豫景文化100%股权 公司拟采用发行股份及支付现金方式购买商建坡、孙颖慧及张丽丽分别持有的豫景文化60.00%、30.00%和 10.00%的股权，交易价格为1071万元。本次资产重组是为了促进产业结构完善，实现公司发展战略目标，发挥协同效应、提升综合竞争力，提升公司盈利能力。 3.4. 其他 中畅微飞（836522）权益分派实施公告 公司2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本711.5484 万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6.714股。 梅山黑茶（834573）权益分派实施公告 公司2016年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本7436万股为基数，向全体股东每10股送红股3.67股，每10股转增0.83股。 星立方（430375）董事人员变动公告 本公司董事会于2017年1月10日收到董事蒋苏先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份166.26万股，占公司股本的2.55%。 蒋苏先生辞去公司董事后，不再担任公司职务。 兰亭科技（831118）董事、监事人员变动公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年01月 5 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 09日审议并通过： 选举张许昌、毛录江、钱军、张亚美、文小飞、金燕、欧阳建国为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会选举通过之日起算。选举唐松、葛琼为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限三年，自本次股东大会选举通过之日起算。