石大胜华电解液六氟业务交流20241122

2024年11月23日11:07 关键词关键词 十大盛华电解液六氟磷酸锂试生产在手订单满产满销自供需求外销客户认证宁德比亚迪自给自足外采碳酸锂氟化锂利润贡献成本产能特种添加剂价格 全文摘要全文摘要 公司目前运营两套电解液装置，分别位于中英基地和武汉基地，正逐步提升产能。同时，六氟磷酸锂装置满负荷生产，产品既供自用也对外销售。电解液市场需求旺盛，公司对六氟磷酸锂的需求预期积极。 石大胜华电解液六氟业务交流石大胜华电解液六氟业务交流20241122_导读导读 2024年11月23日11:07 关键词关键词 十大盛华电解液六氟磷酸锂试生产在手订单满产满销自供需求外销客户认证宁德比亚迪自给自足外采碳酸锂氟化锂利润贡献成本产能特种添加剂价格 全文摘要全文摘要 公司目前运营两套电解液装置，分别位于中英基地和武汉基地，正逐步提升产能。同时，六氟磷酸锂装置满负荷生产，产品既供自用也对外销售。电解液市场需求旺盛，公司对六氟磷酸锂的需求预期积极。面对市场波动，公司采取措施降低成本，优化市场策略，并关注固态电池的发展，探讨其对液态电池行业的影响。为确保产能高效利用，公司正积极应对市场变化，采取灵活策略。 章节速览章节速览 ● 00:00交流会概述及业务情况分享交流会概述及业务情况分享本次会议涉及多个业务领域，包括电解液和六氟磷酸锂的生产情况，以及电影业和其他业务的进展。会议秘书介 绍了提问方式，分别针对电话端和网络端参会者进行了说明。主讲人首先介绍了十大盛华的电解液和六氟磷酸锂的产能建设情况和发展状态，包括中英基地和武汉基地的产能、试生产时间、订单情况等。还提到了六氟磷酸锂装置的生产状况和下游客户的反馈。对于投资者提出的问题，包括订单概念和产销量，主讲人进行了详细回答。最后，还提到电影业在二季度的订单开始增多，合作客户也逐渐增加。 ● 03:12锂电池电解液出货量与客户结构讨论锂电池电解液出货量与客户结构讨论公司计划在三季度通过东营和武汉基地的生产，达到1 万吨的月出货量，并预计全年电解液出货量突破5.5到6万吨，重点是三四季度。次年，预期订单总量超过12到15万吨。主要客户为国内头部电池公司，与之建立了紧密合作，同时也提到六氟磷酸锂的自给与外采情况，以及液态六氟的自给率预期。 ● 08:30液态六氟材料验证与市场展望讨论液态六氟材料验证与市场展望讨论 讨论集中在液态六氟材料在客户验证阶段的进展，预计下半年验证结果将更为清晰，影响了产品的批量量产计划。此外，还讨论了市场对外部采购的六氟产品价格变动的预期，以及公司面临的市场竞争和盈利能力挑战。 ● 13:51液体六氟磷酸锂成本与固体比较及应用探讨液体六氟磷酸锂成本与固体比较及应用探讨 操作者询问了关于液体六氟磷酸锂的成本优势、碳酸锂损耗，以及配套电解液的性能问题。说明了公司目前基于实验室数据，估算液体六氟磷酸锂相较于固体能降低成本约1000元/吨，但具体数据需待大规模生产后才能准确。同时指出液体工艺对碳酸锂的损耗问题尚无明确数据，且电解液性能与成本节约幅度需根据市场及原材料价格波动来具体计算。 ● 16:59电解液定价及产能布局讨论电解液定价及产能布局讨论 讨论了电解液的进价模式，决定采用成本加成法进行定价，同时考虑了添加剂的自由产能布局。提及PRG装置的设计产能为1.1万吨，专注于特种添加剂的生产。此外，讨论了硅氧产品的产能及价格情况，强调了随着碳酸锂价格的上涨，6伏价格也相应上调。还提到了未来电解液市场的供需状况及一些厂家的停产或减产情况。 ● 22:50预测明年预测明年6伏供需情况及成本位置伏供需情况及成本位置对于明年6伏的供需情况，专家表示市场随着电力和储能增长，对电解原材料的需求会增加，倾向于购买头部、 质量稳定的材料，预期头部客户的供应可能紧缺，市场供需关系可能更加紧张。此外，讨论了公司6伏产品的成本位置，认为与头部企业相当，目前与另一家公司的成本对比分析尚在进行中，具体差异尚无法完全确定，但对成本位置有信心。 ● 25:29碳酸酯溶剂价格趋势与业绩拐点分析碳酸酯溶剂价格趋势与业绩拐点分析观察到容器业务可能在十月份面临价格上涨，分析碳酸酯溶剂价格走势，由于春节前的涨幅、国庆后传统淡季的 异常需求、及下游锂电池和出口市场的旺盛需求，导致价格上扬。但随着备货结束和冬季来临，价格预计回归淡季状态。全行业开工率不高，利润情况分化，预示未来价格将持续在平均利润水平，直至产能调整结束。 ● 27:39固态电池技术及市场前景讨论固态电池技术及市场前景讨论会议秘书介绍了电话和网络参会者提问的方式，然后讨论了固态电池的推广和液态电池的未来。固态电池面临的 主要挑战是高昂的成本和量产技术难题，目前主要用于航空航天和军工领域。尽管国家资助研发，但预计到2030年才能实现大规模商业化，原因在于成本和生产技术的限制。因此，短期内固态电池不会对传统锂电池市场产生影响。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：方便分享一下目前问：方便分享一下目前1万吨万吨/月的电解液产量中来自国内外大客户的分布情况吗？月的电解液产量中来自国内外大客户的分布情况吗？ 发言人答：目前的电解液只用于国内销售，不对外出口。国内客户主要来自头部几家大型电池公司，由于商业秘密原因，具体分布不便详细披露，但已与国内主要头部企业建立了紧密的合作关系，且随着客户认证的完成，市场份额正在逐步提升。 发言人发言人问：刚才您提到的在手订单问：刚才您提到的在手订单1万吨的概念是月度的还是更长的时间段？另外，想了解一下今年上万吨的概念是月度的还是更长的时间段？另外，想了解一下今年上半半年和下半年的电解液产销量情况如何？年和下半年的电解液产销量情况如何？ 发言人答：在手订单1万吨是指每月的产销量，我们年初以来，随着客户认证工作的完成，与国内主要头部的动力电池厂家和储能厂家建立了合作关系，产销量逐步发力。一季度订单较少，从二季度开始发力，目前两边基地加起来已达到1万吨的量，并且还在逐步增加。对于今年全年预期，我们预计电解液能够突破5.5到6万吨，主要集中于三四季度。明年预计订单总量能超过12万吨到15万吨。 发言人发言人问：客户对于液态六氟的验证进展如何？瓶颈在哪里？问：客户对于液态六氟的验证进展如何？瓶颈在哪里？ 发言人答：客户在液态六氟的验证阶段已接近一年，预计明年下半年验证结果会更加清晰，这将直接影响批量量产进程，对生产安排有显著影响。 发言人发言人问：明年下半年液态六氟的使用量是否会明朗？问：明年下半年液态六氟的使用量是否会明朗？ 发言人答：明年下半年因为验证结果陆续出来，液态六氟的使用量可能更加明朗。根据客户导入时间和自身外销客户的过程，预计从下半年开始大量使用。 发言人发言人问：是否存在关于问：是否存在关于6伏供应商的专利问题障碍？伏供应商的专利问题障碍？ 发言人答：目前公司的液态六氟工艺、装置及应用已通过律师和事务所进行专利提前分析，确认没有相关专利问题。 发言人发言人问：作为氟化工生产商，对于外采问：作为氟化工生产商，对于外采6伏的价格及涨价预期如何？伏的价格及涨价预期如何？ 发言人答：目前市场上6伏的价格确实在推涨，近期涨幅较大，未来有涨价预期，但涨幅难以确定。作为生产商，现在外采6伏处于一个较为紧张的阶段。 发言人发言人问：电影业一季度、二季度和三季度的盈利情况如何？问：电影业一季度、二季度和三季度的盈利情况如何？ 发言人答：电影业的盈利情况随着季度变化而波动，尤其三季度盈利增多，但整个电子行业市场仍处于微利状态，公司虽量大，但受市场严峻形势影响，净利润处于正向平衡状态。 发言人发言人问：液体六氟的成本相较于固体六氟能节约多少？问：液体六氟的成本相较于固体六氟能节约多少？ 发言人答：由于10万吨液态六氟装置还在调试阶段，暂无准确数据。从实验室测算结果显示，相比于固体磷酸锂，大约能节约1000块钱成本，需待装置稳定投产后进行实际比较。 发言人发言人问：液体工艺对碳酸锂损耗相较于固体减少多少？问：液体工艺对碳酸锂损耗相较于固体减少多少？ 发言人答：液体工艺与固态工艺在碳酸锂损耗方面的差异尚无法提供具体数据，因为还未遇到相关损耗问题。 发言人发言人问：使用液体六氟配制的电解液性能能达到什么水平？问：使用液体六氟配制的电解液性能能达到什么水平？ 发言人答：使用液体六氟配制的电解液在成本上可节约约1000块钱，但吨利润需根据市场情况和原材料成本动态 测算，目前只能提供成本下降幅度的信息。 发言人发言人问：明年电解液的定价模式是基于问：明年电解液的定价模式是基于6伏价格加成还是打包报价？伏价格加成还是打包报价？ 发言人答：明年电解液定价考虑将6伏的价格加上相关费用进行加成定价，其他升压器容器等成本算在加工费内。 发言人发言人问：我们添加剂这一块产能是多少，以及特种添加剂在电解液中的质量比是多少？问：我们添加剂这一块产能是多少，以及特种添加剂在电解液中的质量比是多少？ 发言人答：我们的PRG装置设计产能为1.1万吨，但请注意，这个产能是针对特种添加剂，而非VC和FEC产品。特种添加剂在电解液中的添加量比VC和FEC还要少，它们的质量比非常少，且目前的产能完全可以满足自动订阅需求，并可能有额外的供应量。我们的添加剂主要以自供为主，外销为辅。 发言人发言人问：贵阳布局的业务产能是多少？规范布局是否有产能？问：贵阳布局的业务产能是多少？规范布局是否有产能？ 发言人答：我们在2021年建设完成了一套1000吨中式装置，用于生产硅氧产品，目前正处于连续生产阶段并实现批量出货，但主要还在送样评测阶段，尚未大量对外销售。规范布局目前没有产能，因为它还处于研发阶段，属于第四代产品，生产难度较大，我们正在与科研院所合作研发中。 发言人发言人问：现在混料的价格是多少？问：现在混料的价格是多少？ 发言人答：目前混料的价格由于还在送样评测阶段，实现的销售规模较小，仅是百公斤级，所以价格不便作为市场价格参照，准确的价格需要等到大装置明年建成，实现吨级出货时才能更好地反映市场情况。 发言人发言人问：六福那边产品价格涨幅是多少？原因是什么？问：六福那边产品价格涨幅是多少？原因是什么？ 发言人答：六福产品价格涨幅大约在10%到15%，主要是因为碳酸锂价格传导导致的，另外年底很多厂家进行检修，供货紧张，使得价格相比碳酸锂涨幅稍高一些。 发言人发言人问：最近是否有厂家停产或减产的情况？问：最近是否有厂家停产或减产的情况？ 发言人答：停产的情况主要集中在一些小型企业，由于价格偏低和品质不合格导致亏损，所以出现停工现象；而大型企业的产能提升相对平稳。 发言人发言人问：客户下订单的频率及报价变动情况是怎样的？问：客户下订单的频率及报价变动情况是怎样的？ 发言人答：客户目前是以月度定价的方式下订单，6伏价格的涨幅已传导至电解液报价中，涨幅约为35%。月底会有针对内部交易的订单确认。 发言人发言人问：对于明年整个问：对于明年整个6伏供需情况，李总怎么看？伏供需情况，李总怎么看？ 发言人答：李总认为，随着动力、储能等领域的增长，电力需求确定性增加，头部客户的采购量可能会因原材料购买而出现紧缺现象，明年市场的供需关系可能会比今年更为紧张。 发言人发言人问：六福的成本差异性和公司问：六福的成本差异性和公司6伏成本在市场中的位置？伏成本在市场中的位置？ 发言人答：公司的6伏成本目前对标头部企业，预计与头部企业相当。由于仍在调试生产阶段，成本差异的具体数据还需进一步观察，但有信心保持竞争力。 发言人发言人问：溶剂业务板块价格后续趋势及业绩拐点何时出现？问：溶剂业务板块价格后续趋势及业绩拐点何时出现？ 发言人答：溶剂业务板块今年10月份价格上涨，原因与六福类似，主要是春节前的季节性涨幅。对于后续价格趋势及业绩拐点，暂未提供明确观点。 发言人发言人问：国庆节后碳酸酯溶剂价格为何有所上扬？问：国庆节后碳酸酯溶剂价格为何有所上扬？ 发言人答：国庆节后虽然气温下滑进入传统