资讯早间报

制作日期：2024/11/18 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.7%，原油跌2.25%，橡胶跌1.96%，纯碱跌1.87%，燃油跌1.71%，丁二烯橡胶跌1.43%，20号胶跌1.4%。黑色系全线下跌，螺纹钢跌1.19%，铁矿石跌1.14%，焦煤跌1.06%，热卷跌近1%，焦炭跌近1%。农产品多数下跌，豆粕跌1.16%，豆二跌1.01%，菜粕跌1.01%，棕榈油涨1.12%。基本金属全线收跌，沪铝跌1.63%，沪锡跌1.33%，沪锌跌0.83%，沪镍跌0.42%，沪铅跌0.3%，沪铜跌0.26%。沪金涨0.04%，沪银涨0.18%。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.21%报2567.4美元/盎司，周跌4.73%，COMEX白银期货跌0.77%报30.335美元/盎司，周跌3.54%。 3.国际油价全线走低，美油12月合约跌2.55%报66.95美元/桶，周跌4.87%；布油2025年1月合约跌2.09%报71.04美元/桶，周跌3.83%。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.21%报8971美元/吨，周跌5%；LME期锌涨0.37%报2953.5美元/吨，周跌0.87%；LME期镍跌0.92%报15475美元/吨，周跌5.62%；LME期铝涨5.56%报2656.5美元/吨，周涨1.37%；LME期锡跌1.39%报28530美元/吨，周跌9.85%；LME期铅跌0.46%报1951美元/吨，周跌3.61%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.09%报998.25美分/蒲式耳，周跌3.11%；玉米期货涨1.19%报424美分/蒲式耳，周跌1.62%；小麦期货涨1.27%报537美分/蒲式耳，周跌6.2%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家统计局新闻发言人付凌晖11月15日在国新办新闻发布会上表示，10月份居民消费价格总体保持平稳，部分领域在需求改善的带动下价格小幅回升，下阶段CPI价格会保持小幅上涨态势；我国房地产市场已进入到新发展阶段未来从以数量扩张为主转向以质量优化为主转变。 2.国家统计局数据显示，10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点；10月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.3%。 3.据全国银行间同业拆借中心，为进一步丰富投资者业绩比较基准与投资标的，全国银行间同业拆借中心即日起正式发布CFETS银行间普惠金融债券指数。CFETS银行间普惠金融债券指数每月调整一次。指数基准日为2020年12月31日，基点值为100。 4.据上海航运交易所数据，截至2024年11月15日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报2251.90点，与上期相比跌79.68点。 5.据一财，近期，关于广州、杭州、长沙等城市房贷利率上涨，并且不低于3%的事情成为公众讨论的热点话题。在业内看来，本次房贷利率上调，主要是为了保持房贷商贷利率与公积金贷款利率之间的一定差距，以维持公积金贷款的普惠性特征。 6.商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，商务部将坚持以外资企业需求和问题为导向，持续落实好外资24条，并积极研究有利于外资企稳回升的政策。 7.美联储古尔斯比表示，我们将会参照美联储9月点阵图来考虑降息事宜，就个人而言，我倾向于不要径直朝着中性利率迈进，在接近中性利率时应放慢脚步，中性利率显著低于美联储政策利率目前所在的水平。 8.11月16日，据上海航运交易所最新报告，11月11日当周，中国出口集装箱运输市场出现调整行情，运输需求缺乏进一步增长的动能，多数航线运价走低，综合指数下跌。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至11月14日PVC社会库存环比增加0.5%至48.02万吨，同比增加12.35%；其中华东地区在42.67万吨，环比减增加0.45%，同比增加13.21%；华南地区在5.35万吨，环比增加0.50%，同比增加5.94%。 2.国家统计局数据显示，2024年10月，中国烧碱（折100%）产量为368万吨，同比增长3.3%。1—10月烧碱产量为3598万吨，同比增长5.8%。 3.国家统计局数据显示，10月份，规上工业原油产量1777万吨，同比增长2.5%，增速比9月份加快1.4个百分点；日均产量57.3万吨。 4.据Wind数据，截至11月14日，华东港口甲醇库存为68.62万吨，11月7日为67.36万吨，环比增加1.25万吨。 5.当地时间周六，美国当选总统特朗普宣布，他提名克里斯·赖特(ChrisWright)担任下一届能源部长，并表示将设立国家能源委员会来推动美国的能源生产。据悉，赖特是油田服务公司Liberty Energy的首席执行官，此前没有在华盛顿工作的经验。 【金属期货】 1.国家统计局数据显示，2024年10月份有色金属冶炼和压延加工业增加值同比增长7.7%，1—10月累计增加值同比增长10.0%。 2.据上期所，本周铜库存减少9197吨，铝库存减少35713吨，锌库存增加17996吨，铅库存增加7045吨，镍库存减少744吨，锡库存减少86吨。 3.财政部公告，取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税；将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%，本公告自2024年12月1日起实施。 4.据SMM，智利Ventanas港运营商Puetro Ventanas SA的员工因未能与公司的薪资谈判达成一致而发生罢工，造成Los Bronces、Andina和El Teniente铜矿发运延迟。 5.工信部等四部门关于印发国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）的通知。其中提到，到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，河钢集团11月硅锰首轮询盘6100元/吨，10月硅锰定价6200元/吨。（2023年11月定价6730元/吨）。 2.国家统计局：1-10月份，房地产开发企业房屋施工面积720660万平方米，同比下降12.4%。 3.国家统计局：2024年10月，中国粗钢产量8188万吨，同比增加2.9%；生铁产量7026万吨，同比增加1.4%；钢材产量11941万吨，同比增加3.5%。 4.国家统计局发布数据显示，1-10月份，全国房地产开发投资86309亿元，同比下降10.3%；其中，住宅投资65644亿元，下降10.4%。 5.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15280.51万吨，环比增11.45万吨，45港日均疏港量325.66万吨，环比增11.27万吨。11月15日Mysteel统计全国47个港口进口铁矿库存为15860.51，环比增6.45；日均疏港量340.06增12.17。（单位：万吨） 6.11月15日，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.08%，环比上周减少0.21个百分点，同比去年增加2.41个百分点。 7.据Mysteel，15日山东市场部分钢厂对焦炭采购价下调55元/吨；邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨；唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭价格下调50元/吨、干熄焦下调55元/吨。 8.据Mysteel，11月15日邵阳市场炼焦煤价格下调80元/吨，主焦煤A7.0、S0.7、V24、G80-83、Y17-19、MT7车板价承兑含税1780元/吨。 9.据钢银电商，本周城市总库存量为707.84万吨，较上周环比减少26.70万吨(-3.63%)，包含39个城市，共计147个仓库。 【农产品期货】 1.据Wind数据显示，截至11月15日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利206.53元/头，11月8日为盈利263.75元/头；外购仔猪养殖利润为亏损43.56元/头，11月8日为亏损54.15元/头。 2.据外媒报道，印度10月份从马来西亚进口了359000吨棕榈油，在10月30日止的12个月期间，该国的马来西亚棕榈油采购量总计超过320万吨。 3.据外媒报道，咨询公司Safras & Mercado公布的数据显示，巴西2024/25年度玉米总产量预估为1.348亿吨，比9月份的预估高出100万吨以上。 4.据外媒报道，加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至11月10日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加29.6%至26.45万吨，之前一周为20.41万吨。 5.根据Mysteel农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，第46周（11月9日至11月15日）油厂大豆实际压榨量194.37万吨，开机率为55%；较预估高5.1万吨。 6.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚11月1-15日棕榈油出口量为713182吨，较上月同期出口的803252吨减少11.21%。 7.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1-15日棕榈油出口量为707932吨，较上月同期出口的753102吨减少6%。 8. USDA数据显示，美国2024/2025年度大豆出口净销售为155.5万吨，符合市场预期的100-220万吨，此前一周为203.7万吨；其中，对中国大豆净销售118.1万吨，前一周为122.3万吨。美国2024/2025年度大豆出口装船234.1万吨，前一周为242.4万吨；其中，对中国大豆出口装船161.1万吨，前一周为165万吨。 9.船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚11月1-15日棕榈油出口量为595007吨，较上月同期出口的712323吨减少16.47%。 10.NOPA数据显示，美国2024年10月豆油库存为10.69亿磅，市场预期为10.9亿磅，9月份数据为10.66亿磅；2024年10月大豆压榨量为1.99959亿蒲 式耳，市场预期为1.96843亿蒲式耳，9月份数据为1.7732亿蒲式耳，2023年10月数据为1.89774亿蒲式耳。 金融市场 金融 1、江西裕民银行、微众银行、新网银行以及温州民商银行四家民营银行宣布执行新的人民币存款利率。整体来看，三年期、五年期定期存款利率仍是银行调整的重点，甚至多家银行还对全线存款产品利率下调，利率降幅主要集中在5bp-45bp区间。 2、继去年313位基金经理离任后，2024年以来，已有307位基金经理离职，连续四年离职基金经理人数超300人。但从整体数据看，基金经理整体队伍稳定且呈现离职率下降趋势。近四年离职人数分别为314人、321人、313人、307人，离职率分别为10.79%、9.74%、8.51%、7.88%，离职率创下24年新低。 3、又一家基金销售机构被监管注销牌照。大连证监局对资舟基金作出行政处罚并暂停基金服务业务，之后，证监会决定注销其基金销售牌照。根据监管调查，资舟基金已经丧失经营能力，无可销售产品，无合作基金管理人。信息显示，资舟基金目前员工人数为零人。 4、2024年前10月，中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险A股五大上市险企合计实现保费收入达2.52万亿元，较上年同期增长约5.7%。前10个月上市险企保费维持了不错的增长势头，已大致可以窥见全年概貌，上市险企全年保费收入同比正增长并无压力。 5、受行情影响，本周基金表现整体不佳。虽然本周基金整体表现不佳，但在指数冲高的过程中，超260只基金复权单位净值仍创出历史新高，其中有28只基金最新规模超10亿元。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 6、随着参与机构从商业银行扩容至券商，“跨境理财通”迈入2.0阶段。为抢抓机遇，各家券商近期积极整合资源、强化协同，从系统、产品、培训、投教等多个方面铺开，全力准备迎接展业的发令枪响。十余家券商披露了其业务最新进