2024新能源汽车发展趋势报告

包嘉成 国家信息中心汽车市场处 副处长高级经济师 2024年09月27日，海口 1.2024年NEV市场呈现全面发展 2024年1-8月，我国新能源汽车实现销量703万辆，新能源渗透率继续上升 1-8月，NEV国际国内市场同步较快增长，国内需求增速略高于出口增速 借助若干标志性事件，国内NEV“流量一产品”正向循环进一步增强 中国的NEV用户认知已经跨越鸿沟，行业发展由政策驱动，日益转向市场推动 一些过去新能源渗透率较低的细分市场，2024年“追赶”态势更加明显： 新能源后发区域快速增长，追赶先发区域 新能源商用车稳速增长，追赶新能源乘用车 插电乘用车高速增长，追赶纯电乘用车 A.新能源商用车稳速增长 1-8月，新能源商用车实现了稳速增长，渗透率提升3个百分点 2024年新能源商用车的支持政策没有大幅增强，呈现基本延续或小幅扩张 6月7日，交通运输部等十三部门联合发布《交通运输大规模设备更新行动方案》 5月23日国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》 新能源商用车稳速增长的重要原因在于成本下降以及市场竞争带来的价格下降 新能源商用车已经形成轻型商用车、重型商用车共同发力之势，特别是城市物流车将进入快速渗透阶段 B.插电乘用车高速增长 2024年1-8月，新能源乘用车增速与2023年相比基本持平 2024年6月份后，NEV乘用车的渗透率已经突破50% 推动NEV增长的主要动力转变为有发动机的NEV 2022年补贴退出后，PHEVIREEV享受到的政策优惠与BEV基本一致 新型PHEVIREEV（电为主、油为辅）受到消费者青 01 比纯油车超强经济性（油电同价、省油） “我详细算过，现在每百公里是3升油加6度电，一共算30块钱，折合1公里3毛钱。纯油车算下来1公里要七八毛钱，能便直一半多。（重庆，新型PHEV用户） 比油车有更好的科技感 “它的科技感和技术的应用，都是要领先于和它差不多价位的传统燃油车车型”（上海，新型PHEV用户） 没有BEV的焦虑感 “等车的时候其实也想过要不要换个纯电的，但是考虑到我跑长途比较多，纯电还是很不方便，就耐心等了3个月提的车。“（（深圳，新型PHEV用户） 剔除A00及A0级小车市场后（插电鲜有供给车型），插电份额已经超过纯电 插电具有比油车更好的经济性和科技感，又没有纯电的里程焦虑和高成本，可以覆盖更广泛的人群和更广泛的区域 C.新能源后发区域快速增长 区域间NEV发展水平相差很大，销量集中度高，二元结构的特征突出 2024年1-8月，NEV在后发区域呈现更快增长 后发地区购车，更注重产品经济性，包括使用经济性与购买经济性 后发地区购车，更看重市场口碑和熟人介绍 凭借市场口碑与产品经济性，NEV在后发地区，已经开始形成“飞轮效应” 区域下沉成为支撑NEV增长的新动能 2.近期市场全面发展态势有望加速 以日换新”政策加码，将明显带动后四个月市场 国家报废更新补贴，7.24之后金额翻倍，新能源车2万元/燃油车1.5万元 地方置换补贴，已全面铺开，新能源车平均1.5万元左右，燃油车平均1万元左右 大部分省份的置换更新补贴随车价越贵补贴金额越高，对中高端NEV的拉动力更大报废更新的补贴金额不变，但更利好中低端NEV 一"9月1日到15日，全国乘用车零售82.8万辆，同比增长18%；其中，新NEV受益更多能源乘用车零售44.5万辆，同比增长63% 3.实现NEV长期标必须充分发挥市场作用 2024年7月发布的《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出“到2035年，新能源汽车成为新销售车辆的主流 为了产业的持续发展，NEV支持政策将前高后低，海南可能再次率先探索 发挥政府在标准法规制定、质量安全监管等方面作用，引导企业持续提高NEV的产品品质和节能水平，打造中国汽车品牌 纯NEV汽车集团占据优势地位，“油电双线”汽车集团在迎头赶上 中国NEV的持续发展将助力全球绿色转型 中国大市场本身的电动化，以及中国NEV产业链丰富了海外市场消费者的选择 感谢聆听