赛瑞研究新能源产业链研究小组2022年全球新能源汽车发展趋势报告 新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com全球新能源汽车市场中国新能源汽车市场全球主要新能源车企全球新能源汽车产业展望全球新能源汽车技术发展趋势0102030405CONTENT Copyright©xincailiao.com1.1 全球新能源汽车市场1.2 美国新能源汽车市场全球新能源汽车市场1.3 德国新能源汽车市场1.4 法国新能源汽车市场1.5 英国新能源汽车市场1.6 瑞典新能源汽车市场1.7 荷兰新能源汽车市场1.8 挪威新能源汽车市场1.9 意大利新能源汽车市场1.10 西班牙新能源汽车市场1.11 日本新能源汽车市场1.12 韩国新能源汽车市场 Copyright©xincailiao.com1.1.1 全球产业概况—18年整车产销量持续下滑4Ø2021年疫情、各国碳中和政策的颁布、芯片短缺，给全球汽车产业带来极大压力，严重影响全球汽车产业的增长。预计2021年全球汽车产销量分别为7500万和7600万辆，同比分别下滑3.38%和2.53%Ø未来2年芯片短缺持续发生，预计全球汽车产能将延续下滑的趋势，2022-2023年分别下滑9.3%和1.1%2005-2021年E全球汽车季度产销量（万辆）及销量环比增长率Source：Wind、高盛、IHS、赛瑞研究1.1 全球新能源汽车市场——芯片短缺，全球汽车销量逐步走低-20%-10%0%10%20%30%02000400060008000100002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年E产量销量产量增速销量增速稳步增长阶段，产销量CAGR分别为3.22%和3.15%持续下滑阶段新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com Copyright©xincailiao.com1.1.1 全球产业概况—18年整车产销量持续下滑51.1 全球新能源汽车市场——中国与欧洲主要国家处于上升期，美国处于推广期Ø从各地区新能源汽车渗透率来看，中国与欧洲主要国家（如法国、英国、意大利、德国等）均处于上升期，瑞典处于加速上升期Ø欧洲的挪威渗透率较高，即将步入饱和期；而美国、韩国、加拿大、日本渗透率较低，处于推广期Source：Wind、EV Sales、中汽协、光大证券研究所、CCFA、SMMT、公开资料、赛瑞研究2021年全球主要国家新能源汽车渗透率曲线示意图0.10%1%10%40%90%99%99.90%0%20%40%60%80%100%兴起期成长期成熟期加速上升期推广期肇始期减速上升期饱和期成熟期美国4.03%西班牙6.81%意大利9.34%日本1.2%韩国4.6%英国17.6%法国17.3%中国12.7%荷兰26.8%挪威84.5%德国25.3%瑞典43.7%加拿大3.2%注：韩国/日本/加拿大为截止到Q3渗透率，其余为截止到11月的渗透率新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com Copyright©xincailiao.com1.1.1 全球产业概况—18年整车产销量持续下滑6Ø2020年9月，习总书记在联合国大会提出：二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和Ø2021年碳中和为新能源汽车产业链的重要推手之一，主流国家大部分已公布碳中和目标，碳中和毋庸置疑已成为全球大趋势全球主要国家“碳中和”目标时间及进展情况Source：Wind、ECIU、上海证券研究所、公开资料、赛瑞研究1.1 全球新能源汽车市场——碳中和已成全球化大趋势进度目标年份国家/地区已实现/苏里南、不丹已立法2045瑞典、德国2050 欧盟、日本、英国、法国、加拿大、韩国、西班牙、丹麦、新西兰、匈牙利、卢森堡处于立法状态2050爱尔兰、智利、斐济政策宣誓2035芬兰2040奥地利、冰岛2050美国、南非、意大利、巴西、澳大利亚、瑞士、阿根廷、泰国、挪威、阿拉伯联合酋长国、以色列、马来西亚、哥伦比亚、越南、葡萄牙、斯洛伐克、多米尼加共和国、巴拿马、哥斯达黎加、乌拉圭、斯洛文尼亚、拉托维亚、尼泊尔、老挝、牙买加、纳米比亚、毛里求斯、摩纳哥、马拉维、马尔代夫、巴巴多斯、安道尔、佛得角、塞舌尔、所罗门群岛、格林纳达、梵蒂冈城、马绍尔群岛、瑙鲁2053土耳其2060中国、俄罗斯、尼日利亚、斯里兰卡、巴林2070印度讨论中2050荷兰、比利时、孟加拉国、捷克、墨西哥、巴基斯坦、罗马尼亚、秘鲁、希腊、厄瓜多尔、安哥拉、埃塞俄比亚、缅甸、克罗地亚、保加利亚、坦桑尼亚、黎巴嫩、立陶宛、刚果民主共和国、苏丹、爱沙尼亚、乌干达、也门、赞比亚、塞浦路斯、柬埔寨、塞内加尔、特立尼达和多巴哥、巴布亚新砜、阿富汗、马里、莫桑比克、马耳他、布基纳法索、马达加斯加、尼加拉瓜、亚美尼亚、巴哈马、南苏丹、乍得、几内亚、贝宁、海地、卢旺达、尼日尔、多哥、毛里塔尼亚、索马里、塞拉利昂、圭亚那、利比里亚、蒲隆地、吉布提、莱索托、东帝汶、厄立特里亚、中非共和国、伯利兹、圣卢西亚、安提瓜和巴布达、冈比亚、几内亚比绍、科摩罗、圣基茨和尼维斯、瓦努阿图、萨摩亚、圣文森特和格林纳丁斯、多米尼加、库克群岛、汤加、密克罗尼西亚、圣多美和普林西比、帕劳、基里巴斯、图瓦卢、纽埃新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com Copyright©xincailiao.com1.1.1 全球产业概况—18年整车产销量持续下滑7Ø随着全球碳中和政策、燃油车禁售时间表的出台，从2020年下半年开始，全球新能源汽车车型产销量维持高速增长态势，月度同比增长率在80%-259%。2021年1-10月，全球新能源汽车车型销量超457万辆，同比增长127%，随着新能源汽车市场年尾效应显现，2021年全球新能源汽车车型销量近610万辆，同比增长109%，全年渗透率超过8%，新能源汽车迎来爆发元年2012-2021年12月全球新能源乘用车月度销量-万辆Source：Wind，Clean Technica、赛瑞研究1.1 全球新能源汽车市场——全球新能源汽车销量迎来爆发元年30.51 25.06 47.58 38.99 43.66 53.41 47.95 51.55 59.71 58.90 70.14 81.25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2021年全年维持高速增长2021年9月新能源乘用车渗透率首次达到两位数：10.2%注：此处仅统计乘用车销量2021年12月渗透率达12%新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com Copyright©xincailiao.com1.1.1 全球产业概况—18年整车产销量持续下滑8Ø在车型销量方面，2021年1-12月，Tesla的Model 3和Model Y两款车型分别位居第一和第三位，销量分别达到50万辆和41万辆，国内的五菱宏光Mini凭借超过42万辆的销量位居第二Ø在TOP 20车型中，国内车型达到10款，其中比亚迪秦和汉分别位居五、七位，造车新势力理想One EREV挤进TOP 10，位居第六2021年1-12月全球新能源汽车车型销量TOP20-万辆1.1 全球新能源汽车市场——Tesla Model 3占据车型销量榜首，五菱宏光位居第二7.7%6.5%6.3%1.9%1.7%1.4%1.3%1.2%1.2%1.2%1.1%1.1%1.1%1.0%1.0%1.0%0.9%0.9%0.9%0.9%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%0 10 20 30 40 50 60 Tesla Model 3Wuling HongGuang Mini EVTesla ModelYVW ID.4BYD Qin Plus PHEVLi Xiang One EREVBYD Han EVBYD Song Pro/Plus PHEVChangan Benni EVVWID.3Renault ZoeGAC Aion SChery eQ (est.)Kia Niro EVNissan L eafGW ORA Black C atToyota RAV4 PHEVHyundai Kona EVXPeng P7SAIC Roewe Clever EV销量市占率Source：Wind、Clean Technica、赛瑞研究第一梯队40-50万辆区间第二梯队8-12万辆区间第三梯队5-7万辆区间新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com Copyright©xincailiao.com1.1.1 全球产业概况—18年整车产销量持续下滑9Ø在品牌销量方面，2021年1-12月，Tesla一枝独秀，比排名第二的BYD多34万辆；上汽通用五菱凭借五菱宏光的优越表现，位居第三，总销量近46万辆Ø在TOP 20品牌中，国内品牌数为8，其中比亚迪、上汽通用五菱位居第二和第三，造车新势力小鹏位居第十九2021年1-12月全球新能源汽车品牌销量TOP20-万辆1.1 全球新能源汽车市场——Tesla占据品牌销量榜首，BYD位居第二Source：Wind、Clean Technica、赛瑞研究14.4%9.1%7.0%4.9%4.2%3.5%3.5%2.9%2.6%2.5%2.4%2.1%2.1%1.9%1.9%1.8%1.7%1.5%1.5%1.5%0%2%4%6%8%10%12%14%16%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 TeslaBYDSGMWVolkswagenBMWMercedesSAICVolvoAudiHyundaiKiaGreat WalRenaultGACPeugeotToyotaFordCheryXPengChangan销量市占率第一梯队90万辆+区间第二梯队20-60万辆区间第三梯队10-19万辆区间第四梯队10万辆以下新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com新材料在线 xincailiao.com Copyright©xincailiao.com1.1.1 全球产业概况—18年整车产销量持续下滑10Ø拜登上台后，先后出台了一系列支持新能源发展的政策。2021年3月拜登表示，2万亿基建计划中的1740亿美元将用于电动车行业投资；8月拜登