化工行业新材料周报：本周再生PET片材、磷酸铁锂价格上涨；我国首部能源法明确推进氢能开发利用

核心观点

• 新材料板块跑赢大盘： 本周新材料板块指数上涨8.06%，跑赢基础化工板块和沪深300指数。
• 价格上涨品种： 亚洲再生透明PET片材、磷酸铁锂、缬氨酸价格涨幅较大，分别上涨2.61%、1.06%、0.79%。
• 价格下跌品种： 环氧树脂、氧气、氮气价格跌幅较大，分别下跌1.72%、1.15%、0.67%。
• 行业跟踪：
  • 磷化工： 磷酸铁锂价格上涨，下游需求向好，动力电芯产销数据超预期增长。
  • 氟化工： 6F价格不变，PVDF价格不变，新能源领域对氟基材料需求增加。
  • 锂电辅材： 国产高性能材料将迎放量，导电炭黑、气凝胶需求高速增长。
  • 光伏材料： EVA价格小幅上涨，光伏装机量高增带动上游材料需求。
  • 风电材料： 碳纤维产品价格持平，风电装机高增长将带动上游材料需求。
  • 氢能源： 我国首部能源法正式出炉，明确推进氢能开发利用，氢能重卡引领需求增长。
  • 合成生物： 赖氨酸、苏氨酸价格继续上涨，合成生物学技术面向未来，应用前景广阔。
  • 再生行业： 国内生物柴油价格上涨，废塑料回收再生快速发展。
  • 可降解塑料： PBAT价格环比持平，价差环比下滑，可降解塑料市场将开启千亿级市场。
  • 纯化过滤： 传统领域稳步增长，新兴领域快速突破，盐湖提锂和半导体板块将带来需求增量。
  • 电子气体： 氧气、氮气价格下跌，半导体行业高速发展，电子气体需求有望高增。
  • 封装材料： 上海12寸先进封装项目二期验收，AIGC引领半导体产业新浪潮，封装材料需求增速或出现拐点。
  • 湿电子化学品： 本周电子级双氧水价格持平，湿电子化学品行业是精细化工和电子信息行业交叉的领域，需求快速增长，国产替代空间广阔。
  • 光刻胶： 半导体材料皇冠上的明珠，国产替代未来可期，国内光刻胶产品仍以低端系列为主，高端产品主要被国际龙头垄断。
• 重点关注标的： 蓝晓科技、华恒生物、新化股份、松井股份。
• 风险提示： 相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。