资讯早间报

制作日期：2024/11/13 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.5%报2604.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.69%报30.825美元/盎司。 2.国际油价小幅下跌，美油12月合约跌0.1%，报67.97美元/桶。布油明年1月合约跌0.11%，报71.75美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2%报9144.5美元/吨，LME期锌跌1.09%报2946.5美元/吨，LME期镍跌0.76%报15985美元/吨，LME期铝跌0.83%报2565美元/吨，LME期锡跌3.45%报30200美元/吨，LME期铅涨0.1%报2024美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.98%报1012.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.23%报429美分/蒲式耳，小麦期货跌2.12%报553.5美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨1.93%，纯碱涨1.55%，纸浆涨0.97%，沥青涨近1%，20号胶跌2.15%，原油涨0.71%。黑色系全线上涨。农产品多数下跌，菜油跌2.77%，豆油跌2.13%，豆一跌1.37%，菜粕跌1.31%，豆二跌1.21%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.27%，沪铜跌1.46%，沪镍跌1.23%，沪铝跌1.02%，沪锌跌0.64%，不锈钢跌0.56%，沪铅涨1.12%。沪金跌0.63%，沪银跌0.09%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据央视新闻，经党中央、国务院批准，根据2024年11月修订的《全国年节及纪念日放假办法》，自2025年1月1日起，全体公民放假的假日增加2天，其中春节、劳动节各增加1天。 2.据外交部，2024年11月12日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古共同主持中俄第十九轮战略安全磋商，就共同关心的重大战略安全问题全面深入交换意见，达成了新的共识，增进了战略互信。 3.据外媒报道，当地时间12日，以色列新任国防部长卡茨表示，在目标实现之前，以色列不会在黎巴嫩停火，也不会给黎真主党喘息的机会。卡茨称，以色列将确保解除真主党的武装能力，让以色列北部居民安全返回家园。 4.据证券时报，河南省财政厅发布《关于发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）有关事项的通知》，拟于11月15日发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）。相关信息披露文件显示，拟发行的再融资专项债券（十一期）318.169亿元用于“置换存量隐性债务”。 5.中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰12日表示，中国正持续深化资本市场改革，稳步扩大金融领域制度型开放，着力为经济社会发展提供高质量金融服务，欢迎各国企业继续深化对华投资合作，实现互利共赢。 6.美联储公开市场账户经理佩尔利表示，仍有强有力的证据表明储备水平依然充足。没有迫在眉睫的迹象表明美联储需要实施（有关资产负债表的）货币政策。 7.据证券时报，今年最后两个月，财政部门将多措并举补充财力，保障各项重点支出，力争完成全年预算目标任务。专家学者认为，支持房地产市场的增量财政政策已“箭在弦上”，年内土地收储债券存启动发行可能，支持房地产市场相关税收政策也有望在近期出台。 8.美联储卡什卡利表示，强劲的劳动力市场令人“鼓舞”，经济看起来处于强劲状态。如果通胀在12月之前出现意外上升，这可能会让我们暂停降息。 【能化期货】 1.据外媒报道，俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫当地时间12日在社交媒体称，该州一个油库遭到乌军无人机袭击，油库一个油罐着火，目前火势已受控，袭击没有造成人员伤亡。乌克兰基辅市军政管理局12日称，基辅市当天遭到无人机袭击，拉响了防空警报。 2.据隆众资讯，最新数据显示，截至11月11日当周，山东独立炼厂原油到港量达到252.2万吨，环比增长97.9万吨，涨幅为63.45%。本期到港原油以中质原油为主，其中俄罗斯原油到港50万吨，但无新的稀释沥青到港。 3.马来西亚统计局发布的月度橡胶供需报告显示，2024年9月，马来西亚天然橡胶产量环比下滑13.9%，降至30929吨，2024年8月产量为35908吨。同比数据显示，马来西亚9月天然橡胶产量较2023年9月的32757吨减少5.6%。 4.SMM统计，10月国内光伏玻璃产量环比9月增加1.10%，月度产量较9月增长2.45万吨。 5.欧佩克月报下调今明两年全球原油需求增速预期。预计2024年全球原油需求增速为182万桶/日，此前预期为193万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为154万桶/日，此前预期为164万桶/日。 6.据木联数据，2024年10月中国原木及锯材进口量466.6万立方米，月环比跌8.00%，年同比跌9.89%。1-10月我国原木及锯材累计进口量5296万立方米，年同比跌3.32%。 【金属期货】 1.据上海有色网统计，2022年中国原生铝合金产量约260.1万吨，2023年中国原生铝合金产量约258.4万吨，2024年中国原生铝合金产量预计将增长至290万吨左右。 2.据SMM，智利环 境监管机构表示，已对国有矿商—智利国家铜业公司（Codelco）运营的Potrerillos铜冶炼厂提出“严重”指控。该指控可能导致约40亿比索（400万美元）的罚款，以及可能撤销环境许可证或关闭。 3.据SMM，11月12日，印尼苏拉威西岛某重要镍冶炼厂成功产出高冰镍。据悉，到目前为止，该基地已具备镍生铁、低冰镍及高冰镍多元化镍产品的生产能力。 4.世界黄金协会在最新的报告中表示，全球黄金ETF在11月的第一周预计减少了8.09亿美元（12吨），其中大部分资金流出来自北美，部分被强劲的亚洲资金流入所抵消。此外，COMEX的净仓位也下降了74吨，比前一周下降了8%。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，卫星数据显示，2024年11月4日-11月10日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1191.0万吨，环比上升89.7万吨，目前库存绝对量处于四季度以来的次高点。 2.据Mysteel，本周一Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15782.60万吨，较上周一下降156.70万吨。 3.近期，中证金牛座记者对北京地区二手房市场进行实地走访发现，目前，北京地区多个片区二手房成交量较为可观，价格整体变化不大。北京二手房成交在10月份重回1.5万套“荣枯线”以上。目前，北京地区挂牌量已经降到15.1万套以下，创下近几年新低。 【农产品期货】 1.Safras&Mercado在报告中称，巴西目前正在播种的2024/25年度大豆作物的预售量已达到总预估产量的28.2%。这高于去年同期的24.2%，但落后于五年历史同期均值的33%。大豆预售量较上个月上升3.4个百分点。 2.据Wind数据，截至11月12日当周，豆油港口库存录得106.8万吨，较11月5日当周的108.1万吨减少2.7万吨。 3.巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，预计巴西11月大豆出口量为281万吨，高于上周预期的245万吨；豆粕出口为187万吨，高于上周预测的156万吨；玉米出口为538万吨，高于上周预测的477万吨。 4.巴西蔗糖行业协会（Unica）表示，10月下半月巴西中南部地区的糖产量达到178.5万吨，上年同期为235.8万吨。甘蔗压榨量为2716.7万吨，去年同期为3465.9万吨。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对墨西哥出口销售11.05万吨玉米，于2024/2025年度交货。 6.美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年11月7日当周，美国大豆出口检验量为2277907吨，前一周修正后为2307852吨，初值为2158646吨，市场预期为200-245万吨。美国对中国（大陆地区）装运1587958吨大豆，前一周为1399413吨。 7.美国农业部（USDA）周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至11月10日当周，美国大豆收割率为96%，低于市场预期的97%，前一周为94%，去年同期为94%，五年均值为91%。美国玉米收割率为95%，符合市场预期，前一周为91%，去年同期为86%，五年均值为84%。 金融市场 金融 1、多家理财公司相继对旗下理财产品申购金额及上限进行调整。建信理财宣布拟于11月13日将旗下8只理财产品的起购和递增金额降至0.01元起购，以0.01元的整数倍递增。除建信理财之外，中银理财、平安理财、上银理财等此前也对旗下理财产品申购金额及上限进行了调整。 2、多家银行宣布提升支付宝或财付通快捷支付交易限额，部分银行将单笔限额提升至原来的4倍，至20万元；月累计限额提升至原来的10倍，至600万元。银行提升快捷支付限额，也被业内认为是刺激客户消费意愿的重要举措，也有望带动银行交易规模、交易频次等进一步增长。 3、9月末以来股市回暖，叠加部分固收理财因债市调整而带来的净值回撤，不少资金从存款、现金类和固收类理财产品搬家，转向股市。业内汇总的数据显示，就同比而言，11家主要银行理财公司——包括工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财、招银理财、信银理财、兴银理财、光大理财、浦银理财和平安理财，规模增量明显弱于去年同期；与前两月相比，10月末存续规模虽较9月末回升，但仍未恢复至8月末水平。 楼市 1、广州市规划和自然资源局发布通告称，为满足被征拆户更加灵活、多元和个性的安置购房需求，广州市所核发的房票可购买全市范围内可售的新建商品房。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 2、10月份苏州市共认购新建商品住房5441套，环比增长50%，同比增长10.7%，达到全年单月成交量最高点。二手房签约量同比增长66.8%，环比上涨88.6%。 3、广东河源：购房赠送消费券红包，最高可申请20000元；支持港澳居民来河源市购房，优化结算支付、按揭贷款等服务。 产业 1、国家卫生健康委召开医药企业座谈会，推动完善服务支持医药产业发展政策。会议强调，支持医药企业参与医疗卫生服务体系建设，推进疾病早筛早诊早治、多联疫苗研发等医药科技创新工作。 2、中国商飞预测年，未来20年，中国的旅客周转量年均增长率为5.3%，机队年均增长率为4.4%。未来20年，预计中国航空运输市场将接收喷气客机9323架。 3、国产“祥云”AS700载人飞艇首艘已交付先期用户，标志着国产载人飞艇研制、生产、取证、交付全面贯通，即将开启商业运营。 4、小鹏汇天“陆地航母”珠海航展完成全球公开首飞。目前，小鹏汇天飞行汽车智造基地已在建设中，规划年产能1万台，计划明年第三季度竣工，飞行汽车将在2026年量产交付。 海外 1、美联储卡什卡利表示，不想宣布通胀胜利，但有充分的理由保持信心；考虑到住房市场的动态，通胀率降至2%可能需要一到两年的时间；如果通胀在12月之前出现意外上升，这可能会让美联储暂停降息；在生产率较高的环境下，中性利率较高，意味着美联储降息的空间较小。 2、欧洲央行管理委员会成员、芬兰央行行长雷恩表示，欧洲央行将进一步降息，存款利率可能在明年上半年达到所谓的中性水平。 3、英国首相斯塔默表示，新的气候目标是，到2035年将温室气体排放量在1990年的基础上减少81%。将很快启动一个全球清洁能源联盟，以加速向清洁能源的转型。 4、日本厚生劳动省将出台新规定，禁止连续工作14天或更长时间，目标是经过劳资双方代表进一步讨论后，最早于2026年颁布新规定。 5、消息称印度联邦政府计划在2025财年实现资本支出目标，将考虑放宽季度支出限制，但不太可能调整2025财年的借款计划。 6、欧元区11月ZEW经济景气指数12.5，前值20.1；经济现况指数-43.8，前值-40.8。德国11月ZEW经济景气指数7.4，前值13.1