市场综述
- 美股：三大股指全线上涨，道指涨0.32%，标普500指数涨0.48%，纳指涨0.75%报16511.18点，创收盘新高。
- 美指：美元指数跌0.21%报105.00，非美货币多数上涨，离岸人民币对美元跌4个基点报7.2401。
- 国际油价：全线下跌，美油6月合约跌0.85%报78.45美元/桶，布油7月合约跌0.72%报82.76美元/桶。
- 国际金属：普遍上涨，COMEX黄金期货涨0.87%报2363.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.5%报28.87美元/盎司，LME期铜跌1.08%报10075美元/吨。
消息回顾
- 美联储：主席鲍威尔表示需保持耐心，等待更多证据表明高利率正在抑制通胀，可能在更长时间内保持利率高位，下一步行动不太可能是加息。
- 美国PPI：4月环比上升0.5%（预期0.3%），同比上升2.2%（创12个月新高），市场担忧通胀顽固，下调对美联储年内降息预期。
- 美国NFIB：4月小型企业信心指数89.7，为今年首次改善，计划涨价的企业主比例降至一年低点。
- 欧洲央行：管委诺特称欧元区复苏迹象明显，下半年经济复苏将加速，6月可能是首次降息的好时机；管委温施表示继6月可能首次降息后，不应急于进一步降息。
- 英国央行：首席经济学家皮尔预计第二季度通胀将接近2%目标，夏季降息已提上议程，但政策仍需保持在限制性范围内以控制物价压力。
- 韩国财政：3月政府财政支出总额创下单月最高纪录，今年前三个月累计支出同样创历年同期最高值。
- 英国失业率：至3月份的三个月失业率攀升至4.3%，为去年夏季以来最高水平，薪资增长保持在6%（高于市场预期）。
- 人民币汇率：在岸人民币对美元收盘报7.2377，较上一交易日下跌30个基点，夜盘收报7.2330，市场担忧美国通胀数据可能超预期。
- 中概股：腾讯控股发布财报，第一季度营收同比增长6%，调整后净利润同比增长54%；阿里巴巴发布财报，2024财年第四财季营收同比增长6.6%，归属于普通股股东净利润同比下滑86%。
今日关注
- 观点汇总
- 美元指数：非美货币多数上涨，美元指数跌0.21%报105.00，市场担忧通胀顽固，鲍威尔表示美联储可能将政策利率维持在现有水平，美元或多于高位震荡。
- S&P500：标普500指数涨0.48%至5246.68，纳指创历史最高收盘纪录，市场下调对美联储年内降息的预期，短线低多为主。
- 富时中国A50：富时中国A50指数跌0.32%至12603.21点，本周长期国债部署落地提振市场信心，后续或有降准降息配套货币政策落地缓解资金抽取压力，短线逢低做多为主。
- 铜：COMEX铜震荡偏强，报收4.906美元/磅，美国4月PPI数据超预期，市场减少对美联储9月降息的押注，LME铜库存环比+1650吨，COMEX铜库存环比-244短吨，SHFE库存环比+10011吨，建议COMEX铜2407合约轻仓震荡偏多交易。
- 黄金：美国4月PPI数据超预期，鲍威尔表示美联储需要保持耐心，美元及美债收益率或多于高位震荡，贵金属价格在地缘冲突持续且中美贸易战开启导致地缘关系恶化的情况下或得到一定提振，建议日内轻仓做多。
- 原油：国际油价回升，WTI 6月合约报78.02美元/桶，美联储官员表示利率可能将较长时间维持较高水平，美元指数小幅回落，欧佩克联盟可能继续延期减产，市场关注夏季出行需求前景，短线原油期价呈现震荡，建议短线交易为主。
- ICE棉花：ICE棉花期货重挫，ICE 7月期棉跌3.86%报74.63美分/磅，美国产量预测为1600万包，出口预测为1300万包，但美国棉花出口签约量及装运量环比大幅增长，利多棉市，建议7月ICE期棉短期偏空思路对待。
- ICE原糖：ICE原糖期货上涨，ICE 7月原糖合约涨1.45%报18.87美分/磅，泰国和印度产区急需降雨，但盘中一度跌至18个月来最低位，巴西新榨季已经开始压榨，市场预期仍增产可能，建议7月ICE原糖短期逢高抛空思路对待。
