市场综述
- 美股: 三大股指全线上涨，道指涨1.03%报42512点，标普500指数涨0.71%报5792.04点，纳指涨0.6%报18291.62点。美联储9月会议纪要显示多数成员支持降息50基点，但部分官员倾向25基点，整体偏鸽派，带动美股上涨。
- 美债: 美元指数涨0.43%报102.90，非美货币普遍下跌，离岸人民币对美元跌195基点报7.0936。美国9月非农就业数据改善，降温了11月大幅降息预期，美元指数创1个半月高点。
- 商品: 国际油价小幅下跌，美油11月合约跌0.29%报73.36美元/桶，布油12月合约跌0.65%报76.68美元/桶。COMEX黄金期货跌0.35%报2626.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.42%报30.73美元/盎司。ICE 3月原糖期货合约跌2%报22.04美分/磅，ICE 12月期棉合约跌0.02美分报72.25美分/磅。
消息回顾
- 美联储: 9月会议纪要显示多数成员支持降息50基点，但部分官员倾向25基点，官员们一致认为降息不应被视为对经济前景担忧的信号。美联储副主席杰斐逊表示降息目的是保持劳动力市场强劲，关注即将公布的数据和经济前景。
- 欧洲央行: 管委维勒鲁瓦表示下周“很有可能”降息，但不会迈出太大步伐。管委斯图纳拉斯认为今年还有两次降息可能，并预计2025年将进一步降息。
- 日本: 首相石破茂宣布解散众议院，距离就任仅8天，创下二战后最快纪录，将于本月27日举行众议院选举。
- 其他: 瑞典皇家科学院将2024年诺贝尔化学奖授予戴维·贝克、德米斯·哈萨比斯和约翰·江珀，表彰他们在蛋白质设计和蛋白质结构预测领域的贡献。德国政府预计今年GDP将萎缩0.2%，可能连续第二年萎缩。印度央行维持基准利率6.5%不变，将政策立场调整为“中性”。新西兰联储降息50基点至4.75%，为连续第二次降息。
- 经济数据: 美国8月批发销售环比降0.1%，预期升0.5%；批发库存终值环比升0.1%。德国8月出口环比升1.3%，进口环比降3.4%。
今日关注
- 观点汇总: 美元指数受美联储会议纪要和官员言论影响震荡走高，市场预期美联储不会继续9月激进的宽松政策。标普500指数上涨，美联储会议纪要偏鸽派带动美股上涨。富时中国A50指数上涨，证券业合并加速，央行互换便利落地，市场整体市盈率低，政策拖底，但短期回调主要受获利了结影响。
- 铜: COMEX铜震荡走弱，美联储会议纪要显示内部仍有分歧，国内央行和财政部建立联合工作组，LME和COMEX铜库存下降，SHFE仓单减少，美元和美债走强，操作建议纽铜主力合约轻仓震荡交易。
- 黄金: 美联储会议纪要显示内部仍有分歧，美国8月批发销售数据超预期回落，SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量持平，短期内市场已相对消化降息预期，贵金属价格或将有所上涨，操作建议日内轻仓做多。
- 原油: 美联储9月降息预期降温，美元指数升至两个月高点，欧佩克联盟将自愿减产措施延长至11月底，中东地缘局势动荡，EIA报告显示美国原油库存增幅高于预期，飓风米尔顿影响美国墨西哥湾供应，短线原油期价呈现强势震荡。
- ICE原糖: ICE原糖期货下跌，因巴西甘蔗产区预期迎来降雨，打压糖价，巴西港口等待装运的食糖船只数量增加，美糖主力价格关注上方压力24.6美分/磅，下方支撑21.0美分/磅，建议3月ICE期糖短期观望。
- ICE棉花: ICE棉花期货基本收平盘，市场等待出口销售报告，美元走强打压棉价，美国9月陆地棉净签约增加，需求表现一般。
