2024年中国游戏产业IP发展报告

名词解释 中国原创游戏IP 引进授权游戏IP 跨领域IP 定义：中国原创游戏IP是一种IP类型，指的是由中国游戏企业创作的，初始形态为游戏的且基于续作、衍生内容（如游戏衍生的动画、小说）等形成的IP。 定义：引进授权游戏IP是指，由海外引进，取得海外版权方授权的游戏IP。 定义：跨领域IP是指，原生类型为文学、影视、动漫等其他领域的IP 产品示例 产品示例 产品示例 CONTENTS目录 中国文娱市场IP现状 中国文娱市场中IP产品用户需求状况 超九成受访者一年内使用过IP相关产品，游戏IP偏好最高 从本次调研结果来看，超90%的受访用户近一年中使用过IP相关产品。且在以游戏、电影/电视剧、动画/动漫、音乐为代表的领域中，超50%的用户有看到IP产品的意愿，具备着较强的IP偏好。整体而言，IP与社会公众的日常生活仍保持若重要关联，"IP”仍是值得产业深挖价值的重要资产。 中国文娱市场中IP商业化现状 不同文娱产品商业化差距显著，TOP1O游戏产品占据超七成流水份额 虽然IP具备高价值，但当进入变现环节时，不同领域的IP布局却展现出了较大的流水差距：对比2024年主要领域流水TOP10的产品可见，“游戏”单一领域独占了73.3%的流水份额，变现能力显著高于其他领域。而用户侧的调研也显示，在各类IP布局领域中用户最愿意为游戏付费。整体而言，各领域的变现状况存在差异，游戏仍是IP价值变现的重要布局领域。 中国文娱市场中代表性IP价值评估 用户直接反馈之外，伽马数据也分类型对IP进行了价值评估。从评估结果来看，虽然各类IP均具备较高价值，但变现时表现最佳的领域依然是游戏。 数据说明： 1.每个参评的IP领域，均由5个代表性原生IP组成,2.加马数据的IP价值评估模型通常由"IP价值同一维虚评估”"IP价值差异化维度评估”2部分组或，但为确保各领域IP的评估口径一致，本次估值仅保留了各领域P共通的评估确标，而末包含部分领域个性化赠标3.IP联名费用、IP代言费用，没有计入本次开发程度评估。 中国文娱市场中代表性IP价值评估丨动画及动漫IP 动画及动漫IP具备显著的粉丝数量优势，从数据来看，此类IP的“粉丝基数”指标在各维度中得分最高。本领域之外，其他领域IP也意识到动画及动漫对IP粉丝的促进作用，以游戏、网络文学为代表的部分IP，均于近年推出官方动画动漫，部分动画动漫取得了单平台数干万播放量、超9.0评分的成绩，起到了较佳的粉丝服务效果。 中国文娱市场中代表性IP价值评估丨网络文学IP 受国内网文读者众多的影响，网络文学IP是关注热度最高的IP类型之一，天然具备较大的IP影响力。但其变现力度却有待加强：从本次评估来看，虽然代表性IP累计创造的流水已超600亿元，但具备长生命周期、能取得高流水的头部改编产品较少，使得未来3年的潜在流水仅约100亿元，在各类参评IP中最低。但随着网络文学IP版权方与被授权方合作更为紧密，IP高热度的优势有望进一步激活，提高此类IP的商业表现。 中国文娱市场中代表性IP价值评估丨游戏IP 游戏IP是此次参评IP中开发程度最高的IP类型，代表性IP已实现超2000亿元的流水，高流水表现与游戏市场更强的变现能力关联密切，据伽马数据统计，2024年国内流水超10亿元的游戏预计超50款。本领域的IP产品之外，游戏的变现能力也获得其他领域认可，大部分本次参评IP的第一流水来源均为游戏领域。 中国文娱市场中代表性IP价值评估」其他IP 网络文学、动画及动漫、游戏之外，近年也有更多领域涌现出知名IP，例如虚拟偶像、潮玩、企划，从评估结果来看，此类IP具备较为强劲的商业潜力：此类IP是本次参评IP中唯一类未来3年的潜在流水超过已实现流水的IP类型。未来，预计将有更多领域的IP借力此类IP，提升自有IP的市场影响力。 产品表现、用户调研、价值评估，多个维度的相同结果意味着游戏仍是IP价值变现的重要布局领域 产品表现 同为流水TOP10产品，游戏TOP10独占七成份额。 用户调研 价值评估 无论是否源于游戏IP，多数代表性IP的大部分商业收入均源于游戏。 数据来源：伽马数据(CNG) 中国游戏市场IP规模现状 前三季度游戏IP市场规模近2000亿元原创IP与“老牌”IP共同释放价值 2024年前三季度，中国游戏IP市场实际销售收入达1960.6亿元，预计全年收入高于上一年水平。前三季度市场规模主要由两个部分因素支撑，一是中国原创游戏IP的市场价值被企业重视并挖掘；二是头部“老牌”IP在国内市场的价值体现。而在一系列IP与产品的合力下，IP产品已经为游戏市场的核心构成，2024年1一9月中国游戏市场实际销售收入中82%的流水来源于IP产品。 注1：中国游戏IP市场实际销售收入主要统计范围包括移动端、客户端、单机端等终端。注2：IP类型含*中国原创游戏IP“引进授权游戏IP”“跨领域IP”3类。 原创游戏IP流水占比近5成头部“老牌”IP驱动细分领域增长 从细分的IP数据来看，2024年前三季度中国原创游戏P的流水占整体市场规模近5成，在各类IP中占比最高。其中，"蛋仔派对”等近年新产生、但为市场贡献数十亿元流水的IP，是“中国原创游戏IP的市场价值被企业重视并挖掘”的重要体现。而头部“老牌”IP的价值则在IP地区分布、类型分布中更为明显。例如，“地下城与勇士”IP移动端续作变现能力较强，上线首月流水超60亿元，成为前三季度最具代表性的韩国IP游戏产品，同时也为客户端游戏P市场份额提供增量：与之相似，“英雄联盟”IP续作《金铲铲之战》《英雄联盟手游》市场表现同样较优，为美国市场IP游戏及客户端IP游戏流水贡献了增量。终端方面，仍在上述游戏的带动下，客户端游戏流水占比显著提升。同时，多平台游戏IP连续两年成为IP市场中第三大来源类型。在更多游戏首发于多平台的情况下，此类IP的重要性有所提升。 半数以上头部产品布局7个及以上运营渠道75.6%用户通过抖音平台关注游戏 运营IP时，企业常运用多渠道同时布局的方式，伽马数据统计的9个主要运营渠道中均有较多产品布局，且同时布局7个及以上运营渠道的产品达53.2%，是企业选择布局运营渠道数量占比最高的区间。这主要受各运营渠道的优势及侧重点不同影响，例如，抖音等平台用户转发、评论、分享意愿较高，同时用户调研结果也显示有7成以上用户选择在抖音平台关注感兴趣的游戏，因此此类平台信息传播效果较佳而小红书则女性用户占比较高。企业在布局时往往会结合产品特点等因素选择运营渠道。 中国游戏市场IP发展分析 IP发展分析中国原创游戏IP 中国原创游戏IP前三季度收入近1000亿元，市场份额维稳但存在发展潜力 2024年前三季度，中国原创游戏IP的游戏市场规模达945.8亿元，占国内整体游戏市场48.2%的份额。前三季度，中国原创IP游戏展现出与往年近似的特征，成熟产品流水维稳，新产品贡献约10%的市场份额，整体而言，中国原创游戏IP的发展现状保持平稳。 但基于价值评估模型、IP特征、产品状况等，如前所述，伽马数据认为中国原创游戏IP的市场价值正被企业重视并挖掘，且在更长的周期内，中国原创游戏IP的份额将成扩张趋势。 中国原创游戏IP是一种IP类型，指的是由中国游戏企业创作的，初始形态为游戏的，且基于续作、衍生内容（如游戏衍生的动画、小说）等形成的IP。 示例 IP发展分析中国原创游戏IP 4项价值评估指项值超过均值，IP特征、产品现状构筑“中国原创游戏IP”的发展潜力 看好中国原创游戏P的未来前景，主要依据有两点：其一，基于价值评估结果，中国原创游戏IP的IP价值在五项评估指标中有四项高于平均值。其二，中国原创游戏IP的所属企业愿意投入更大成本去培养IP：中国原创游戏IP不同于引进授权游戏IP或跨领域IP，中国原创游戏IP缺少人气基础，培养难度更大。但从评估结果来看，此类IP的得分却超过样本均值，其综合价值评估也位居3类P之首，这意味着企业投入更多精力，具备更多培养P的意愿。换言之，较多企业注重中国原创游戏IP，且持续探素，逐自由度在于IP的研运、品牌建设等，均由游戏团队自主把控，游戏企业的发挥空间更大；高潜在性价比源于版权归属，由于IP归属于企业自身，因而在运营近似影响力的IP时，中国原创游戏IP能以最高的比例将商业回报、品牌影响力、用户口碑等价值留于企业之内。从产品来看，企业正在加大力度制作内容向的新产品、在细分赛道挖掘新机遇、在成熟产品中挖掘适合自身的IP塑造方式，上述举措均有助于中国原创游戏IP市场份额的增长。 内容向游戏是最易塑造IP的类型之一，而在研产品正加码供给此类新游，更多团队于“国乙”“Masterlove”等细分塞道挖掘机遇，随着上述产品成熟、产出品类头部新品，预计将进一步提升中国原创游戏IP份额。 新产品 当前的头部“无IP”产品，大多集中于棋牌、捕鱼、休闲等IP化难度较高的品类，其共性足少有美型相同的典型空例进行参考，但上述游戏仍在挖掘适合自身的IP塑造方式，面而随着典型室例产出，或有更多游戏由“无IP”转为“中国原创游戏IP" IP发展分析中国原创游戏IP 擅长培养成高价值IP，大力度、持续的内容投入是重点 由于中国原创游戏IP不具备初始影响力，因此为提升IP价值，中国原创游戏IP的布局力度通常更大，且更为注重“创造内容传播点”“激发用户参与热情”。以创作激励为例，从IP关注度较高的哗哩哗理平台数据来看。中国原创游戏IP对创作激励计划的发布频率、奖励金额高于整体，高布局力度在带来高效果回报之外也激活了部分正向循环，仍以创作激励为例，当IP的激励计划更为稳定时，创作者也具备了更可预见的创作收益，这一现象为IP带来了更多自发的常驻IP创作者，并逐步形成“创作者常态化发布IP相关内容一积累粉丝一在激励计划发布时取得更好的数据效果一分得更高的收益”的正向循环。 IP发展分析1引进授权游戏IP 引进授权游戏IP前三季度收入超800亿元，“地下城与勇士等IP带动市场快速增长 2024年前三季度，引进授权游戏IP的游戏市场规模达864.1亿元，占国内整体游戏市场44.1%的份额，较前几年显著提升。如前所述，“地下城与勇士”“英雄联盟”等IP提供了较为强劲的增长动力。除此之外，“三角洲“等IP新品也逐步上线，在多个IP的共同作用下，2024全年引进授权游戏IP的市场规模、份额有望创近5年新高。 Tips: 引进授权游戏IP是指，由海外引进取得海外版权方授权的游戏IP。 示例 IP发展分析「引进授权游戏IP 个体IP差异较大，IP权限影响企业布局力度 聚焦IP内部，引进授权游戏IP呈现“整体价值评估较均衡，但个体IP差异较大”的特征。其中，整体较均衡在于，引进授权游戏IP各项指标的得分均接近整体样本得分；个体差异较大在于，虽然有21%的引进授权游戏IP位居整体参评IP的前25%，但排名在76%之后的IP数量占比也达到26%，高得分IP游戏与低得分IP游戏同样较多，IP间的差异较大。对比排名居前与居后的游戏可见，“IP权限”是IP价值差异的重要成因，排名居前的IP，其国内团队大多与版权方绑定更深，例如IP新游仅交由合作伙伴运营，合作伙伴对IP联动、开发衍生品等IP运营事宣拥有更高话语权等；而排名不佳的IP中，较多已在国内推出数款改编产品，受此影响，此类游戏对“情怀”等更直接关联变现的IP运营方式运用较多，对品牌价值的投入则相对较少。 IP发展分析「引进授权游戏IP 上线前存热度优势创作激励助力巩固优势 引进授权游戏IP也拥有部分特有优势，例如上线之前或更易于积累热度。其数据体现为：内测、取得上线资格、预下载等与游戏进度相关的话题获得了超过整体均值的关注度。这一优势与P特性有关，受国服版本尚未引进、IP初始产品仅支持小范围共同游玩等因素影响，较多引进授权IP游戏处于无法游玩或游玩不便的状态，使得其粉丝更期待并关注产品进展，进而呈现上述数据特征。值得注