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北交所信息更新：国家重点龙头企业玉米种子短期承压，2024Q3归母净利润+23.69%

2024-11-10 诸海滨开源证券梅斌

秋乐种业2024年前三季度实现营收1.63亿元（-28.63%），归母净利润921.55万元（-48.88%），毛利率20.28%（同比-4.93pcts）。Q3营收1.12亿元（-6.51%），归母净利润1348.36万元（+23.69%）。受研发费用增加及毛利率下降影响，下调2024-2025年盈利预测至0.66/0.75亿元（原0.89/1.03亿元），EPS 0.40/0.45/0.51元，对应PE 36.9/32.6/28.7倍。公司获评国家重点龙头企业，研发费用率6.1%（同比增长3.2pcts），持续加大科研投入。种业收入周期性强，建议关注Q4收入释放潜力（预付款项9189.27万元，合同负债2.48亿元）。维持“增持”评级，看好转基因玉米发展方向。

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