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北交所信息更新：国资入主在即迎发展新机遇，2024Q3归母净利润+115.5%

2024-10-25 诸海滨开源证券邵泽

润农节水2024年前三季度实现营收4.67亿元（同比+3.63%），归母净利润0.21亿元（同比-13.92%），但Q3单季度营收1.82亿元（同比+38.95%），归母净利润0.11亿元（同比+115.5%）。公司作为节水灌溉行业领军企业，产品线丰富，资质齐全，业务中标持续放量。费用管控良好，研发费用持续投入，销售/管理/财务/研发费用率分别为2.2%/6.3%/0.8%/2.5%。

10月22日，湖北乡投集团以5元/股收购18.01%股份，成为控股股东，实际控制人变更为湖北省国资委。国资背景将助力公司发展，尤其在高标准农田市场前景乐观。

盈利预测维持2024-2026年归母净利润40/53/66百万元，EPS分别为0.15/0.20/0.25元/股，对应PE分别为28.0/21.3/17.1倍。鉴于三季度收入回升、估值较低及国资加持，上调评级至“买入”。

风险提示：行业竞争加剧、产业政策退出、工程项目延期。

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