经合组织投资政策评论 ： 摩洛哥 2024 年(精简版)

摘要版本 经合组织投资政策评论 ： 摩洛哥 2024 年(精简版) 本文件及其内含的数据和地图，不涉及任何领土地位或主权问题，不涉及国际边界和疆域的划分，也不涉及任何领土、城市或区域的名称。 以色列的统计数据由相关以色列当局提供并负有责任。经合组织使用此类数据不会被视为承认加沙高地区、东耶路撒冷和西银行区间以色列定居点在国际法下的地位。 蒂尔基耶共和国的说明 本文件中提及“塞浦路斯”的信息仅指该岛的南部地区。岛上不存在同时代表土耳其族和希腊族塞浦路斯人的单一权威机构。土耳其承认北塞浦路斯土耳其共和国（TRNC）。在联合国框架下，在找到一个持久而公平的解决方案之前，土耳其将保持其对“塞浦路斯问题”的立场。 经合组织和欧洲联盟所有欧盟成员国的说明 塞浦路斯共和国除土耳其外，所有联合国成员国均予以承认。本文件中的信息仅涉及塞浦路斯共和国政府实际控制的区域。 请引用本出版物 ： OECD (2024),经合组织投资政策评论 ： 摩洛哥 2024 年(精简版)“经合组织投资政策审查 ” ， 经合组织出版社 ， 巴黎 ，https: / / doi. org / 10.1787 / bc0c1f25 - en. ISBN 978 - 92 - 64 - 73480 - 7(PDF) ISBN 978 - 92 - 64 - 68150 - 7 (HTML) ISBN 978 - 92 -64 - 77356 - 1 (epub) 经合组织投资政策评论 ISSN 1990 - 0929(印刷) ISSN 1990 -0910(在线) https: / / www. oecd. org / en / publications / support / corrigenda. html 。经合组织出版物的更正可在以下网址找到 ： © OECD 2024 Attribution 4.0国际许可协议（CC BY 4.0）：本作品根据知识共享署名4.0国际许可协议发布。通过使用此作品，您同意受该许可协议条款的约束（）。https: / / creativecommons. org / licenses / by / 4.0 /).归因你必须引用工作。 翻译- 您必须引用原始作品 ， 确定对原始作品的更改并添加以下文本 ：在出现原文与译文不一致的情况时，仅以原文为准。 适应- 您必须引用原始作品并添加以下文本 ：这是经合组织原始作品的改编版本。本改编作品中表达的观点和采用的论点不应被视为代表经合组织或其成员国官方观点。第三方材料– 该许可不适用于作品中第三方材料。如使用此类材料，您需负责从第三方获得许可，并处理任何侵权索赔。未经明确许可，您不得使用经合组织标志、视觉标识或封面图像，也不得暗示经合组织认可您对该作品的使用。本许可下的任何争议应根据1980年《联合国国际贸易法律委员会仲裁规则》由永久法院 arbitral 庭解决。仲裁地点为巴黎（法国）。仲裁员人数为一人。 前言 在2009年11月，摩洛哥遵循初步投资政策审议的结果，加入了经合组织关于国际投资和跨国企业的声明。自此，摩洛哥成为经合组织投资委员会的观察员成员，并积极参与相关工作。此次审查作为经合组织-摩洛哥国家计划第二阶段的一部分进行，旨在分析摩洛哥的投资环境以及摩洛哥政府在改革努力中面临的挑战与机遇。该审查基于经合组织投资政策框架、经合组织外国直接投资质量工具箱、经合组织跨国企业准则及其他由经合组织投资委员会负责的工具。报告包括外国直接投资趋势及其对摩洛哥经济和社会的影响、投资法律框架、摩洛哥在双边和地区投资协定方面的做法、投资促进与便利化、支持区域发展的投资、促进负责任商业行为的政策，以及数字转型投资等内容的章节。 OECD感谢投资、融合与公共政策评估部，摩洛哥投资与出口发展局（AMDIE），政府服务负责人，以及所有参与本报告并在此期间接受探索性访问的政府部门。特别感谢Mohcine Jazouli，政府副首相应投资、融合和公共政策评估事务的部长助理，Zakaria Farahat，国际合作、沟通与合作伙伴关系部门主任，Assia Ben Saad，AMDIE合作与伙伴关系部门主任，以及所有为各项活动做出贡献并协调本报告的高级官员。与关键利益相关者的讨论和咨询在本报告的编写过程中发挥了重要作用。OECD还感谢负责协调国家计划的政府服务负责人。该审查受益于2022年3月进行的利益相关者咨询和实地考察，并于2024年8月至9月提交给OECD投资委员会成员征求意见。 该审查由OECD投资部门的Alexandre de Crombrugghe和Hélène François Georgieff领导的团队编写，成员包括Fares Al Hussami、Sarah Dayan、Fernando Mistura、Letizia Montinari、Yasmina Najem、ZoéRyan和Ana Laura Sobalbarro Herrera。来自OECD投资部门的Mychael Arafe-Cassia、Kiara Blome和Taufeeq Khan Marcos提供了研究支持和贡献。来自OECD负责任商业行为中心的Marie Bouchard、NicolasHachez和Dylan Van De Ven提供了意见和输入。整体指导分别由OECD投资部门负责人Ana Novik和副负责人Stephen Thomsen提供。 4 目录 前言 执行摘要 5 1 评估和建议7 Figures1.1. Introduction81.2. 摩洛哥发展轨迹概述111.3. 刺激私人投资以支持更可持续和更具包容性的增长201.4. 改善摩洛哥投资环境的主要调查结果和建议25参考文献39 图 1.1 过去十年 GDP 增速放缓11图 1.2. 服务业带动增加值和就业 ， 但经济结构变化不大13图 1.3. 增加投资推动增长的空间15图 1.4. 劳动力参与率下降 ， 女性不活动率很高16图 1.5. 在教育程度和工作质量方面的显著城乡不平等17图 1.6. 女性收入差距大于同龄人18图 1.7. 与具有强劲增长轨迹的经济体相当的投资率21图 1.8. 公共投资推动固定资本形成总额 ， 特别是在基础设施方面22图 1.9 。外国直接投资虽然波动不定 ， 但在服务业、制造业和建筑业有所增加23图 1.10. 外国公司生产率更高 ， 从事更多的研发和使用更多的外国技术24 执行摘要 在摩洛哥国王穆罕默德六世的领导下，该国在过去二十年中在经济、政治和社会方面取得了显著进步，提高了生活水平并减少了贫困。在本世纪初实施的重大结构性改革的基础上，摩洛哥此后在多元化和现代化其经济以及改革公共机构方面取得了巨大进展。营商环境和基础设施的显著改善，加上宏观经济和政治稳定以及有利的地理位置，刺激了高生产率全球价值链部门的投资和增长。摩洛哥对外国直接投资的开放及其不断融入全球价值链使其成为该地区最具吸引力的目的地之一。 摩洛哥仍然认识到需要促进更加可持续和平等的社会和经济发展轨迹，并因此积极努力进一步强化其投资环境，引入新的改革动态。确实，外国直接投资在摩洛哥的地域分布反映了该国不同地区之间存在的强烈社会和经济不平等。虽然目前投资收益主要集中在某些特定的经济区或行业，摩洛哥正致力于实现更均衡的分配，并刺激就业以应对不断增长的活跃人口。公共部门继续占投资总额的三分之二，但仍存在创业挑战和地方技能发展的缺口。增加国内外私人资本的形成对于解决这些缺口并实现更高、更可持续的增长水平至关重要。 为此，2021年，一个特别委员会制定了一个全面的新发展模式提案，包含政策建议和具体的改革措施。根据国王的高指示，政府正在寻求刺激私人投资以实现这些目标，从而推动生产率增长、培养技能、创造就业机会，并促进创新、数字化转型、区域发展和绿色转型，所有这些都是重要的发展目标。 秉承这一理念，摩洛哥坚定地致力于引入现代化的投资法律和规定。新投资宪章于2022年颁布，紧随新的发展模型推出，引领了这一努力，并旨在为摩洛哥的投资环境注入新的活力。首次强调投资领域的非歧视原则，其目标是最大化投资的影响，特别是在稳定就业创造、区域均衡发展以及优先考虑对国民经济和可持续发展至关重要的行业方面。持续推动商法改革的步伐也在很大程度上使摩洛哥成为了一个更具吸引力的投资目的地。 经合组织投资政策审查 ： 2024 年摩洛哥(缩写版) © 2024 年经合组织对外资具有吸引力且安全的投资目的地。这些新法律为投资者提供了有利于投资的现代框架。引入符合最新国际惯例的新双边投资协定模型，以及简化、数字化和下放与投资相关的行政程序，也代表了在建立一个坚实、透明和连贯的监管环境方面取得了重要进展，这一环境适用于国内外投资者。 6投资者。摩洛哥还启动了重大改革 ， 以支持该国的数字化转型和 吸引数字经济领域的投资。为此，摩洛哥当局修订了促进和便利投资的机构框架，为其注入新的动力。设立投资、融合与公共政策评估部（MICEPP）旨在赋予投资政策战略性和平面性的重要性。摩洛哥成立了国家投资委员会，并建立了新的统一且区域化的投资治理系统。在国家级层面，该委员会由摩洛哥投资与出口发展局（AMDIE）组成，受新设部门监督。在地方层面，活动得到了区域投资中心的支持，自2023年5月起，这些中心直接向政府首脑汇报，并由其部分授权给MICEPP。 这些结构性改革是2023-2026年改善商业环境路线图的一部分，于2023年3月启动，已经使政策更加一致，投资和区域发展的一体化国家级战略更加整合，并建立了一个更具包容性的国家级和地方级治理框架以促进投资。继续实施投资章程和高级区域化改革应有助于改善当地商业环境，从而使地区对国内外投资更具吸引力。摩洛哥也致力于确保国内和外国投资的经济发展不会削弱社会和环境进步，并为国家的可持续发展目标做出贡献。因此，自2009年11月加入经合组织关于国际投资和跨国企业宣言以来，摩洛哥还致力于制定有利于负责任商业行为的政策。其国家级联系点的工作和成效在该地区堪称典范。因此，必须保持并扩大这些改革的势头，以便广泛分享近期改善投资环境所带来的好处，并为实现国家的可持续发展目标作出贡献。 为了实现这一目标，政府有机会进一步加强支持稳定和透明的投资环境的相关政策，并促进更可持续和包容性增长。当局可以考虑采取配套措施来改善商业环境，特别是在现代化征收和土地所有权法律方面。在吸引投资的努力中，政府还可以更加积极地瞄准具有高社会经济影响的投资，包括低碳、数字化密集型以及创造包容性和高质量就业的行业。此外，还需要确保在国家和地区层面获得公共机构的承诺，为此需要为它们提供足够的财政资源，并提升公务人员的能力，以便他们能够有效实施正在进行的改革。挑战还在于确保这些政策被企业和全社会采纳。因此，支持投资者和消费者并提高他们对新政策、不断增长的数字化以及投资政策改进和分散化治理的认识是至关重要的。同样，政府必须继续努力提高国家和地方层面关于投资、区域发展和部门计划的战略一致性。 评估和建议 本章首先概述摩洛哥的 socioeconomic背景和发展轨迹，随后总结投资政策评审的主要发现和建议。 1.1. Introduction摩洛哥是中东和北非（MENA）地区的主要投资目的地之一。凭借本世纪初实施的重大结构性改革，它已 经取得了广泛的进展，以多元化和现代化其经济，并改革公共机构，从而对生活水平产生了积极影响。有利的商业环境和基础设施的显著改善，结合宏观经济和政治稳定，推动了高生产率部门的投资和增长。 在全球价值链（GVCs）中。这些投资带来的好处至今主要集中在某些经济中心或区域以及某些产业内。在过去十年里，经济增长受到波动的影响，尤其是由于各种外生因素。例如，摩洛哥经济的年均增长率从2003年至2012年的4.6%下降到2013年至2022年的2.5%。经济仍有潜力为迅速扩大的摩洛哥人口创造更多就业机会，并且该经