【她经济专题】2024女性珠宝配饰行业趋势洞察报告

女性珠宝配饰行业趋势洞察报告 艺恩出品2024年 序 研究背景： 我国女性数量庞大，劳动参与率高于世界均值48.67%（2023年），且与男性职场收入差距持续缩小，并积极投身社会经济活动，以超过4.68亿的大规模的消费群体撑起10万亿元的消费市场。同时，随着近年来女性意识的觉醒，女性“悦己”意识提升，在除了传统的扮演家庭采购主理人的身份之外，女性开始为了“悦己”消费。围绕女性日常消费、工作生活及自我提升等所形成的“她经济”，正在我国蓬勃发展。“她经济”已经成为拉动中国消费持续增长的主力军。 不同城际、代际的女性展现出的行为特点、行为偏好及背后的消费观，持续影响着我国消费市场的未来发展。 研究范围： 包括女性必选的刚需消费、女性主导的悦己消费、女性参与的家庭消费所涉及的行业 数据来源： 艺恩营销智库 CONTENTS 01.珠宝配饰行业概况 02.珠宝市场格局洞察 03.消费者需求研究 PART01珠宝配饰行业概况 中国珠宝首饰市场规模持续扩大，黄金产品销售额占比超6成 •根据中国珠宝玉石首饰协会显示，2023年中国的珠宝首饰达到8200亿元的规模，一改2022年的规模下降颓势； •细分品类中，黄金消费规模庞大，占比超60%，其次为玉石和钻石产品。 金银珠宝零售规模创新高，消费意愿上升，消费潜力释放 •2023年珠宝零售行业逆势上，限额以上单位的金银珠宝零售额达到3,310亿元，同比增速达到13.3%； •横向看，2023年金银珠宝类零售额增速仅次于餐饮收入，远高于社会消费品零售总额增速，消费意愿上升。 珠宝配饰行业社媒热度持续攀升，线上发展势头迅猛 •珠宝配饰行业声量持续上升，2024年实现声量增长129%，互动量增长28%； •2024年9、10月行业声量达到近两年高峰，主要由黄金市场价格飙升带动。 黄金，珍珠品类占据行业社媒声量半壁江山，整体行业增速亮眼 •黄金、珍珠、翡翠声量占行业近70%声量，其中黄金声量占大头； •珠宝配饰行业整体增速亮眼，黄金增速领跑行业，同比增速达到227%，珍珠、翡翠行业规模及增速市场潜力大。 奢侈珠宝市场进入百家争鸣状态，周大福引领珠宝行业社媒声量 •高奢市场品牌珠宝品类整体声量较低，CHANEL、HERMES及LV珠宝引领高奢时尚品牌声量；•BVLGARI、CARTIER及PIAGET是奢华珠宝品牌声量TOP3品牌，珍珠品牌MIKIMOTO进入奢华珠宝品牌声量排行；•周大福声量断层领先，周氏珠宝占领大众品牌声量TOP3。 [PART02珠宝市场格局洞察 高奢品牌定义 高级珠宝（High Jewelry或Haute Joaillerie）是珠宝行业中的顶级分类，代表着极致的奢华、精湛的工艺和独特的设计。高级珠宝主要从材质与宝石、设计与原创性、工艺与制作以及稀缺性与价值上区隔于其他珠宝。本次研究主体除了高级珠宝品牌外还将以服饰为核心，开拓珠宝品类的奢侈品牌纳入研究范围。 项链、手链及戒指是高级珠宝品牌热门品类，钻石及黄金是用户主要考虑材质 •高级珠宝品类声量主要由项链、手链及戒指贡献，声量占比达到82%；手链声量增速最快，同比去年达到186%； •钻石、黄金及珍珠材质饰品被用户重点关注。 奢华珠宝品牌保持市场规模，时装奢侈品牌实现高增速 •Bvlgari、Cartier及PIAGET引领珠岙市场，整体声量规模远超其他品牌； •以CHANEL、HERMES及LV为代表的时装奢侈品牌凭借原有的品牌基础带动珠宝品类声量规模，并保持高增速。 BVLGARI品牌动作回顾： MIKIMOTO作为珍珠垂类高级珠宝品牌，用户认知逐步提升，经典款热度长虹 •MIKIMOTO品牌声量同比增长56%，品牌认知度逐步提升，akoya珍珠进入用户心智； •代表性AKOYA珍珠作为用户品牌认知支点，品牌热门系列以经典款为主，“戴妃”同款热度长红。 热门系列 MIKIMOTO品牌介绍 Jeux de Rubans系列 御木本是珍珠的起源，是日本文化的象征，也是日本皇室的御用珠宝商，以“最高品质的养殖珍珠”而享誉世界。 同比增长：396% “蝴蝶结”系列是MIKIMOTO近年来较为热门的款式，因可利用蝴蝶结扣将手链变成各种项链的自由度和创意性引起消费者的追捧。也因为可自由变换造型同时获得两种配饰而拥有“高性价比”。 MIKIMOTO御木本品牌的产品线主要涵盖珍珠项链、戒指、耳环、手链手镯、胸针以及高级珠宝系列，其设计风格融合东方审美与西方先进工艺，展现奢华与独特设计的结合，全方位呈现珍珠与宝石的优雅与魅力。 “戴妃“款 同比增长：94% 声量：771 “一颗珍珠+一颗钻石”的饰品造型成为MIKIMOTO非常经典的款式，因戴安娜王妃经常佩戴将这个款式带出圈，许多消费者将“戴妃”款作为MIKIMOTO的入门款式。 梵克雅宝“四叶草”、宝格丽“灵蛇”及“扇子”及卡地亚“三环”系列是高级珠宝品牌高热度单品 高热度高级珠宝单品 BVLGARI宝格丽DIVA’S DREAM系列，“扇子” BVLGARI宝格丽SERPENTI系列，“灵蛇” VanCleefArpels梵克雅宝Alhambra系列，“四叶草” CARTIER卡地亚TRINITY系列，“三环” 声量：5.2w 声量：3.4w “蛇”元素是宝格丽众多元素中最具代表性的元素，承载着浓厚的历史意义和品牌意义。自蛇元素开创以来，宝格丽不断推陈出新，将“蛇”元素融入手镯、项链及戒指等品类中。品牌通过持续地品牌合作及品牌故事展览等活动进一步提升灵蛇系列的认知度。 梵克雅宝“四叶草”系列在近两年成功成为品牌销冠，同时也在二手市场上呈现出强劲的保值能力。梵克雅宝通过讲述品牌故事及将“四叶草”与“幸运哲学”绑定，抓住消费者对美的追求及对“好运”的向往，助推“四叶草”系列成为爆款。 DIVA’S DREAM系列的设计灵感来自古罗马的精致马赛克图案——永恒之城，不仅是罗马精神的象征，更展现了意大利式的永恒魅力，向优雅女性致意。宝格丽将“扇子”设计元素拓展至项链、戒指、手镯、耳环等。通过明星佩戴进行产品露出及种草。 卡地亚trinity系列，是卡地亚的经典之作，trinity系列具有三种象征：白金代表友谊，患难与共的承诺；玫瑰金代表爱情，终身守护的责任；黄金代表忠诚，三环缠绕融为一体。今年Trinity迎来了诞生100周年的纪念时刻，品牌相继在全球开展了百年庆祝活动，从纽约、伦敦到巴黎，相继举行了庆祝派对。 Z世代女性成为高级珠宝潜力人群，“悦己”意识成为珠宝消费决策核心力量；高知丽人和品质中产人群稳固高级珠宝消费地位，保持消费潜力 品质新中产 个性Z世代 高知悦己丽人 高级珠宝品类社媒高互动内容与明星高相关，产品试戴、开箱、解读及收藏内容也有效带动互动 高级珠宝高互动内容类型 明星穿戴 首饰开箱 产品试戴 标题：高级珠宝收藏路上的小里程碑～互动量：2.9w 标题：惊艳工艺|灵动如羽翼的蓝宝石高级珠宝互动量：3.1w 标题：戛纳电影节小公主互动量：16.1w 标题：钻石确实要大的好互动量：5.7w 大众品牌定义 大众珠宝品牌是指那些面向广泛消费者群体，提供多样化、高性价比的珠宝产品的品牌。这些品牌通常注重产品设计的时尚性和实用性，同时兼顾价格的亲民性，以满足不同消费者的佩戴和收藏需求。大众珠宝品牌通常拥有丰富的产品线，这些产品不仅涵盖传统的贵金属和宝石，还可能包括新兴的材料和技术。 手链及项链分割大众珠宝行业超70%声量，黄金消费大热带动线上声量火爆 •手链、项链及戒指是大众珠宝主要品类，占据大众珠宝品类90%的声量，手链及戒指声量同比增速均实现超200%的增速； •大众珠宝材质中黄金瓜分74%的声量，黄金热带动消费的同时也带动社媒讨论度提升。 周大福引领大众珠宝市场声量，以黄金为主要品类的品牌均表现出广阔的市场潜力 •周大福声量断层领先，周大生、六福珠宝社媒潜力突出，声量增速高；•除明牌珠宝及周生生外，其余国产珠宝品牌均表现出广阔的增长空间；Pandora及Swarovski作为代表的国际品牌增速较慢。 周大福积极联名，联名对象从经典IP向服装品牌、动画IP及知名设计师拓展，进一步拉近了品牌与年轻消费者之间的距离 周大福联名回顾 周大福x动画IP 周大福x服装品牌 周大福x知名设计师 「周大福X MCM」 「周大福X奶龙」 周大福联名奶龙，一共四款联名首饰☝️「提前下班」「呼呼大睡」「心态要稳」这4款黄金小奶龙简直是当代龙民工精神状态的写照！！ 「周大福X迪士尼」 为庆祝为庆祝周大福95周年与唐老鸭90周年，周大福与唐老鸭推出限定金光闪闪的黄金唐老鸭。并在七夕时节推出，为消费者提供七夕礼物新选择。 周大福联手Vera Wang共同设计新款首饰，以缎带情人结�为设计灵感，是送给每一位公主礼物。满钻设计让质感和奢华感拉满blingbling，作为结婚嫁妆配婚纱，或者送自己的礼物日常佩戴，都很容易成为穿搭亮点，在聚会中被一眼惊艳。 整套首饰结合多元时尚潮流设计结合MCM自信的法斗犬�快乐的兔子�温暖的小熊�用黄金诠释时尚潮流艺术 黄金的魅力征服Z世代，金饰日常化成为趋势 •Z世代人群成为黄金潜力消费者，64%的Z世代消费者有意向购买黄金，并将黄金作为自我奖励及日常配饰用途；•黄金使用场景从重要场合走向日常搭配场景，带动黄金日常化趋势。 大众品牌高互动内容类型丰富，从礼物功能到女性成长，从产品展示到DIY玩法，并成为爱情保鲜利器 礼物分享 标题：真正的富养，竟是爱的滋养？互动量：10.9w 标题：好玩又省钱‼️串珠饰品DIY教程｜自己做太香了！互动量：20.6w 标题：周大生牛逼……我真没话说互动量：6.2w 标题：男朋友送的小蛋糕…互动量：59.2w 标题：vlog�跟老师恋爱之后...爱情和美丽都要保鲜互动量：1.3w 小众饰品品牌定义 小众珠宝品牌通常指的是那些针对特定消费群体，提供个性化、定制化服务的珠宝品牌。这些品牌往往具有独特的设计风格和品牌理念，强调个性表达和文化内涵，与传统大众品牌形成鲜明对比。小众珠宝品牌更加关注情感及生活态度的传递，并且更加依赖社交媒体和口碑营销。 小众品牌社媒声量总览：国产品牌何方最受欢迎，les nereides、helas等品牌随其后，各品牌个性小众腔调彰显时尚态度 品牌定位：时尚轻奢珠宝品牌 品牌理念：SHINE MY LIFE闪耀自我 品牌调性：优雅、时髦与趣味兼具的设计风格，传递优雅进取、自我愉悦的态度 社媒声量：Y2024品牌热度呈现跨越式提升，产品上市、影视明星同款、线下门店开业等活动带动品牌生长 主营品类：珠宝配饰品类分布广泛，项链作品量最高、手链/手镯平均互动量大，方糖系列、IP联名系列、花园系列全网热门 「何方HEFANG」社媒热门系列 TOP1方糖系列相关作品量：1,539 TOP2IP联名系列相关作品量：1.514 TOP3花园系列相关作品量：994 营销策略—明星效应：众女星定制及私服同款强力种草，影视剧《玫瑰的故事》刘亦菲同款破圈引热议 营销案例—O2O零售：线下品牌形象店+线上小红书直播，深度打造浪漫艺术场景感，借势董洁直播出圈 Online PART03消费者需求研究 需求关注点：珠宝的使用场景日趋多样化，不同珠宝的寓意、产品外观颜色、风格及搭配是用户核心关注 礼赠纪念：铭记人生的重要moment 节日送礼 终身大事 悦己至上：制造平淡生活中的小欢喜 小型投资 自我疗愈 开不开心囤点黄金，黄金成为理财投资新选择 个性表达 珠宝风格化凸显，日常提供美学和情绪价值 小众设计款珠宝作为演绎个人风格的穿搭利器 #宝藏饰品大公开 互动量：110.1w #最别致的配饰 极简微投资 设计款推荐 特色集金 精神寄托：珠宝的尽头是玄学 「珠宝配饰X寓意」热门内容