印度尼西亚 宏观经济及房地产简介

新房产品 2024年11月 主讲人 综合概况：面积191万平方公里，多民族的穆斯林国家，核心大城市为雅加达、泗水、万隆 [【国名】印度尼西亚共和国（RepublicofIndonesia) 【面积】约191万平方公里， 【人口】2.79亿（2023年】，世界第四人口大国， 1有300多个民族，其中爪唯族人口占45%，还有翼（xun）他[民族]】族，马都拉族、马来族等。 【语言]］ 印尼语, 【宗教】约87%的人口信率伊斯兰教，是世界上穗斯林人口最多的国家 [政治]1二战后，1950年8月重新恢复为印度尼西亚共和国，1954年8月脱离荷印联邦。 【经济】2023年GDP20892.4万亿印尼质（约合1.37万亿美元】，同比增长5.05%，世界银行确定的中高收入国家行列， 【首都】雅加达，带住人口1056万，大雅加达地区则居住着超过三千万人，2019年8月宣布将首都由雅加达迁至加里曼丹岛的努桑塔拉， 口一级行政区：包含3个地方特区+35个省，共计38个 3个地方特区：雅加达首都特区、日覆特区、亚齐特区，口二圾行政区：县或市，514个。 【其他大城市】泗水-东爪哇省的省会，市区人口超过280万，都会区人口超过1000万，是印尼的第二大城市万隆－西爪哇省的省会，市区人口超过250万，都会区人口超过1000万，是印尼的第三大城市， 经济人口：GDP世界第16强，近三年增速超5%；人口持续上涨，达2.79亿人，世界第四 2023年，印尼GDP总量达13712亿关元，在全球排在16名，仅次于韩国（17131亿）西班牙（15806亿）之后。2023年增速为5.05%，除了疫情影的2020年外，近几年年增速者都超过5% 2023年印尼人口达2.79亿人，仅低于印度、中国，美国。2023年人均GDP达4941美元，在东南亚11国中排在第5为，依次低于新加坡（87884美元），文莱（34384美元）、马来西亚（13034美元），泰国（7298美元） 产业结构：工业和服务业占比都在40%左右，工业处增长中，且带动出口呈增长趋势 近几年工业和服务业占比接近，2021-2023年工业占比从38.2%逐年提升为43.3%，服务占比在41%-44%区间波动2018-2023年间农业占比在12%-13%，要明显高于我国(2023年我国农林牧渔业占比7.5%） 消费对GDP贡献有绝对领先地位，但疫情后的2020-2022年间占比从68.6%逐年下降为60.7%，处下降趋势。2020-2022年间投资带动占比也在减弱，从32.3%下降为29.8%。净出口质献基数虽然很小，但呈现上升趋势。 核心产业：制造业、批发零售和住宿餐饮、农业增加值占比超10%，细分领域汽车业等发达 突出产业 汽车产业：印尼是东盟最大的汽车消费国，2023年印尼汽车销量为100.58万辆，远高于东南亚其他国家，几乎是泰国和越南之和。 二.电子产业：智能手机市场是印尼消费电子市场最重要的组成部分之一2022年印尼智能手机出货量约4931万台， 三.煤炭产业：煤炭长期以来足印尼的重要能源之一，2023年印尼的煤炭产量为7.752亿吨，占全球8.9%，排名第三位，仅次于中国（46.6亿吨）和印度（10.11亿吨）， 四，食品和饮料：印尼食品和饮料加工业是制造业中的支柱产业，占制造业比重高达33.9%，远超其他细分行业 五，农业：2023年印尼农业增加值为1718亿美元，主要经济作物有棕拍油、换胶、加啡和可可等。 备注：数据来源印尼国家统计局、中国煤炭经济网等公开资科整理， 市场进入规则：严格限制外来劳务人员入境和外企购买土地所有权 外资企业获得士地的规定 劳动力市场 2023年印尼劳动力人数约1.382亿，就业人数约1.31亿，印尼每年新增劳动力350-400万人 印尼实行生地私有，外国人或外国公司在印尼都不能拥有王地但外商直接投资企业可以拥有以下3种受限制的权利。 总体劳务市场特征 ①印尼就业人员基数庞大；人员素质较低；@劳动力价格较低，在亚洲地区具有竞争性；雇主须向雇员提供医疗保障及福利； 建筑权：允许在土地上建筑并拥有该建筑物30年，到期可再延期20年； 使用权：允许为特定自的使用十地25年，到期可以再延期20年开发权：允许为多种目的开发土地，如农业、渔业和畜牧业等，使用期35年，到期可再延长25年： 外籍劳务特征： ①印尼外籍剪务市场规模小②外籍劳务人员多为外资企业及合资企业的高级管理人员和技术人员：③印尼政府严格限制甚至禁止普通劳工入境工作 地产市场：年度市场供应量在10-15万套，70%分布在雅加达等四个最大的城市 供应量 全国正常商品房：10-15万套（2020年左右年均量）。 全国保障房：15-20万套（2020年左右低收入阶层MBR住房，有政府补贴，其中2019年建成17.7万产MBR住房） 供应价格 趋势：印尼房地产市场总体呈现上涨趋势 》均价-雅加达地区为例： ，公寓-2019年公寓17247元/平方米，2021年20888元/平方米）。有地住宅-2016年6567元/平方米，2019年7269元/平方米。 地产新机遇：全国范围购房补贴和新首都建设，为地产市场发展迎来新机遇 新苔都建设 购房激励政策 人口快速增长：2024年新都（努山塔拉）人口将达到48.8万人到2045年当地人口将达到200万， 印尼2023年和2024年购房激励金额达到3.7万亿印尼盾（16.8亿人民币），此项资金将用于帮助民众购买商品房、低收入人群住房（MBR）和贫困人口住房。 住房需求量：将从2024年的8.38万套增加到2045年的43.53万套，平均每年增加2.1-2.2万套 住宅市场规模：每年将为佳房行业创造高达12万亿印尼盾（约合54亿元人民币）的市场规模。 ①对于最高售价为50亿印尼盾（约合人民币230万元）的住宅，政府可承担最高为20亿印尼盾（约合人民币91万元）销售额的增值税。并承担部分增值税 ②对于2023年11月至2024年12月期间所购买的低收入人群住房政府也将提供每查房屋400万印尼盾（约合人民币1836元）的补贴 综合规划：以制造业发展为核心，目标在2035年成为工业强国、2045年成为发达国家 2023年，印尼出台（2025-2045年国家长期发展规划》大战路：2035年成为工业强国、2045年（即独立100周年）成为发达国家 黄全印尼愿景五大日标 经济增长与产业升级：①推动制造业发展，将制造业责献占GDP比重电19.5%提升至30%，②重点发展自然资源行业、基础工业、中高科技产业、可持续消费品行业，创新和研究型行业等。 发展优势 人口红利：印层拥有庞大的年轻劳动力，人口平均年龄只有29.7岁。 劳动力成本：印尼是东南亚劳动力成本最低的国家之一，在以劳动密集型产业为主的中爪哇，最低劳动工资约合人民币1000元/人民币月,中产阶级增长：印尼的中产阶级不断壮大，预计到2030年中产阶层将增加7500万人自贸协定：印尼与多个国家签署了自留协定，如智利、演大利亚冰岛、那威、瑞土和莫桑比克等，并正与印度、土耳其、欧盟和突尼斯进行相关谈判。 绿色轻济与可持续发展：强调环保和生态平街，力求在经济增长的同时保护好自然环境。 三，基础设施建设与互联互通：包括公路、铁路、港口、机场、电力和通信等关健领域 四，社会福扯与民生改善：关注教育、医疗、就业，住房等民生领域，加强政策支持和资金投入， 五，科技创新与人才培养：加大对科技创新的投入：通过提升劳动力素质和技能水平，为制造业发展提供有力的人才保障， 备注：资科来得于自尼出自的（2025-2045年国长期发展规划》 住房规划：多主体供应，全产业链发力提高居民住房满意度 提供住房触资支持和推动住房政策创新等招施，民众的住房需求得到了有效满足，居佳质量得到了显苦提升， 提供住房融资支持 增加住房供应 改善住房条件 推动住房政策创新 公共住房：政府将加大在住房建设方面的投入，推动公共住房项目的建设，以增加住房供应。私企投资：鼓励私营部门参与住房建设，通过提供税收优惠、土地供应等激回普靠，吸引更多企业投资住房市场。， 住房政策：研究利定更加符合市场需求的住房政策，如住房补贴、租金控利等，以减轻购房者的经济负担宣传引导：加强住房政策的宣传和推广，提高民众对住房政策的认知查和满童度， 住房质量：加强对现有住房的改造和升级，提升住房的居住质量和安全性，环境升级：推动住房设前的完善，如供水。供电。排水等基础设施的配套建设， 企业金融支持：政府将增加住房融资流动性支持(FLPP)的配额，为购房者提供贷款支持，降低购房门槛，消费者金融支持：鼓动金融机构创新住房金融产品，满足不同层次购房者的需求， 58安居客研究院更懂找房客户