中国网络安全产业分析报告（2024年）

版 权 声 明 本报告版权属于中国网络安全产业联盟（CCIA），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国网络安全产业联盟”。违反上述声明者，CCIA将追究其相关法律责任。 前言 党的十八大以来，习近平总书记深刻把握全球科技革命和产业变革的大趋势，对网络安全和信息化工作作出一系列重大部署和重要论述，是新时代做好网络安全工作的根本遵循。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，加强网络空间法治建设，健全网络生态治理长效机制，健全未成年人网络保护工作体系。网络安全是总体国家安全观的重要组成部分，切实维护网络空间安全，筑牢国家网络安全屏障，已成为关系我国发展全局的重大战略任务。近年来，我国网信相关部门深入推进网络安全治理，网络安全政策法规体系更加健全，各项长效机制不断完善，治理效能持续提升，全社会网络安全意识和能力显著提高。同时应该看到，近年来我国网络安全威胁和风险日益突出，国际宏观环境变乱交织，全球网络攻击活动持续升级，网络安全逐步向政治、经济、国防、社会等领域传导渗透，防范网络安全风险、维护网络空间安全，已经成为我们必须面对和解决的重大安全问题。 本报告是中国网络安全产业联盟（CCIA）连续第七年发布。CCIA以网络安全行业调研数据为基础，按照客观中立原则展开了数据收集整理和分析研究工作。 本报告的市场规模采用收入法统计，统计范围为在国内 销售网络安全产品或提供网络安全服务的企业，不包括产业链上游硬件供应商和下游销售渠道（代理商和分销商）。 本次调研延续前六次产业调研模式，仍然以具备网络安全产品、服务和解决方案销售收入的我国网络安全企业为目标研究对象，调研企业数量近300家，最终收集到160家企业有效数据，基本覆盖了国内主要的网络安全企业。 本报告首先介绍了2024年我国网络安全产业面临的总体形势，既面临全球网络安全产业增势明显、多国战略布局持续加快、技术集成加大垂直赋能、政策法规体系持续完善、发展新质生产力及加快推进新型工业化对产业提出更高要求等发展机遇，也遭遇国际宏观环境变乱交织、网络攻击活动持续升级、开源软件供应链风险加剧、国内网络安全市场需求转弱等挑战。 在产业发展情况分析部分，报告从国际和国内两个视角透视网络安全产业发展脉络。全球视角，重点关注网络安全支出、重点企业图景和行业投融并表现。国内视角，以网络安全产业调研数据为基础，面向产业链结构的供需两侧探求市场全貌。供给侧维度，报告对2023年我国网络安全产业规模进行了测算，分析了我国网络安全企业的总体构成及分布情况，并对行业集中度、市场区域分布、集群化发展情况等内容进行了分析；需求侧维度，对客户行业分布等进行了分析。 在资本市场部分，报告基于采集的样本公司经营数据，对2023年我国网络安全主要企业经营情况进行了综合分析，刻画了总体现金流量画像。同时，报告评价了我国网络安全产业资本市场表现，回顾了2023年以来的IPO动态和投融并情况。 在产业发展热点部分，报告从网络安全技术、服务、治理以及重点行业应用四个维度，重点列举了10个发展热点，分别是人工智能安全技术、移动目标防御技术、量子加密通信技术、深度伪造检测技术、隐私增强技术、持续威胁暴露管理、安全访问服务边缘、数据安全态势管理、智能网联汽车安全和低空经济网络安全。 在产业发展趋势部分，报告提出对网络安全产业未来发展的四大趋势研判，展望了网络安全产业的发展前景，为网络安全企业业务拓展、产业规划布局等提供参考。 鉴于产业全口径统计数据获取实际情况，本报告中涉及网络安全产业规模及增速、网络安全企业经营数据等分析所用数据截至2023年底。产业基本情况以及资本市场分析涉及的数据均为CCIA基于调研或公开资料整理。本报告观点及数据仅供参考，不作为投资依据。 目录 一、2024年网络安全产业发展面临的新形势........................................1 （一）发展机遇................................................................................... 1（二）面临挑战................................................................................... 5 二、网络安全产业发展情况..................................................................... 8 （一）全球网络安全产业整体情况...................................................8（二）我国网络安全企业总体表现.................................................10（三）我国网络安全产业规模及增速.............................................12（四）我国网络安全市场区域分布情况.........................................13（五）我国网络安全客户所属行业分布情况.................................14（六）我国网络安全产业集群化发展情况.....................................15 三、我国网络安全资本市场分析........................................................... 16 （一）我国主要网络安全企业经营情况分析.................................16（二）我国网络安全企业IPO动态................................................ 23（三）我国网络安全产业投融并情况.............................................24 四、我国网络安全产业发展热点分析...................................................26 （一）人工智能安全技术................................................................. 26（二）移动目标防御技术................................................................. 28（三）量子加密通信技术................................................................. 28（四）深度伪造检测技术................................................................. 29（五）隐私增强技术......................................................................... 30 （六）持续威胁暴露管理................................................................. 31（七）安全访问服务边缘................................................................. 33（八）数据安全态势管理................................................................. 34（九）智能网联汽车安全................................................................. 35（十）低空经济网络安全................................................................. 36 五、我国网络安全产业发展展望........................................................... 37 （一）网络安全从风险防控、危机应对为主向全面提升网络安全弹性韧性转变..................................................................................... 37 附件二2024年中国网安产业竞争力50强、成长之星、潜力之星. 46 图目录 图1 2018—2024年全球网络安全支出及同比增长率................. 9图2 2022—2023年我国网络安全上市公司营业收入同比增长率......................................................................................................11图3 2023年中国网络安全市场规模及增速................................13图4 2023年中国网络安全市场区域分布....................................14图5 2023年中国网络安全项目数量行业分布............................15图6 2021—2023年样本网络安全企业安全业务营业收入....... 18图7 2023年样本企业安全业务营业收入及营收增长情况....... 19图8 2023年样本网络安全企业安全业务盈亏状况................... 19图9 2023年样本企业费用以及四项费用率构成........................20图10 2023年样本企业前10研发投入及增速............................21图11 2023年样本企业前10研发人员情况................................22图12样本企业前10有效专利情况.............................................22图13 2023年样本企业现金流净额..............................................23图14 2018—2023年中国网络安全领域融资事件数量金额比较25 表目录 表1 2023年网络安全上市企业经营数据....................................11表2公开上市的网络安全企业2023年经营情况...................... 17表3 2019—2023年网络安全企业上市进程情况........................23表4 2023年网络安全企业融资（亿元级）情况........................25 一、2024年网络安全产业发展面临的新形势 2024年，延续近年来宏观政治经济发展底色，全球局势变乱交织，百年变局加速演进，安全形势错综复杂，经济下行压力加大，全球产业链供应链深度调整，网络安全产业发展面临的国际形势依然严峻。从国内看，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐1，新型工业化建设稳步推进，新质生产力加快培育，网络安全产业迎来全球增势回暖、技术集成赋能、政策法规精细务实等发展机遇，也面临安全合作“阵营化”凸显、网络攻击持续升级、国内市场需求转弱等挑战。与此同时，我们也要看到在不稳定、不确定性上升的全球经贸环境中，2024年上半年中国经济