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2024三季报点评：利润超预期，业绩趋势向好

2024-11-01 朱国广东吴证券赵小强

公司2024年前三季度实现营业总收入10.83亿元（同比+0.07%），归母净利润1.64亿元（同比+34.66%），扣非归母净利润1.59亿元（同比+37.00%），利润超预期。Q3单季度收入3.33亿元（同比+20.06%，环比-17.36%），归母净利润0.71亿元（同比+594.19%，环比+22.22%），扣非净利润0.70亿元（同比+675.53%，环比+27.70%），经营趋势向好。Q3单季度毛利率66.01%（同比+7.13pct），净利率21.72%（同比+17.97pct），毛利率环比略降主要受脊柱集采退换货影响，市占率提升；净利率环比提升主要因销售费用率大幅减少（同比-19.64pct）。盈利预测：维持2024-2026年归母净利润2.31/3.51/4.15亿元，对应PE分别为51/34/29倍，维持“买入”评级。风险提示：市场竞争加剧、常规业务销售不及预期、渠道库存出清缓慢、反腐影响手术量等。

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2024三季报点评：利润超预期，业绩趋势向好

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