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三季报点评：产品化顺利推进，盈利能力较快修复

2024-11-02 朱丽江国泰君安证券付瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶

维持“增持”评级，目标价39.71元。公司2024年前三季度营收43.38亿元，同比下降16.92%；归母净利润-0.28亿元，同比下降121.42%；扣非归母净利润-0.35亿元，同比下降129.08%。单三季度营收17.24亿元，同比下降14.67%；归母净利润1.31亿元，同比增长60.73%；扣非归母净利润1.29亿元，同比增长71.90%。单季度毛利率32.50%，创历史新高。产品化战略顺利推进，信创和数据要素业务有望超预期：中电科金仓数据库连续四年国产数据库销售套数第一，中标中国海油集团框架采购项目；太极可信数据空间平台通过中国信通院测试，已在多个领域验证，有望快速商业落地。维持2024-2026年EPS预测0.61/0.96/1.40元，对应2025年41.25倍PE，维持“增持”评级。风险提示：下游客户IT预算缩减、市场竞争加剧。

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三季报点评：产品化顺利推进，盈利能力较快修复

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