纳百川新能源股份有限公司招股说明书(申报稿)

发行概况

纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）是一家专注于新能源汽车动力电池热管理、燃油汽车动力系统热管理及储能电池热管理相关产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品包括电池液冷板、电池集成箱体、燃油汽车发动机散热器、加热器暖风等。

业务与技术

公司深耕热管理领域多年，是行业内最早布局新能源汽车业务领域的企业之一。公司产品主要应用于汽车、储能等领域，并与宁德时代、中创新航、蜂巢能源等国内主要动力电池制造商以及T公司、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等主机厂建立了长期稳定的合作关系。公司拥有浙江温州、安徽马鞍山、安徽滁州三处生产基地，并规划在四川布局生产基地。

财务会计信息

报告期内，公司营业收入持续增长，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润也实现增长。公司主营业务毛利率水平总体保持在良好水平。

风险因素

公司面临的主要风险包括创新风险、核心技术人员流失或不足的风险、汽车行业景气度变化风险、原材料价格波动风险、业务和资产规模扩大导致的管理风险、对宁德时代销售占比较高的风险等。

募集资金运用与未来发展规划

公司拟公开发行不超过2,791.74万股人民币普通股，募集资金将用于公司主营业务相关项目，及主营业务发展所需的营运资金。未来公司将继续拓展储能电池热管理业务，完善公司产品在移动式热管理、固定式热管理、特殊式热管理等不同应用场景下的解决方案，并继续开展电池箱体一体化等产品和技术创新。

公司治理与独立性

公司建立了规范的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度以及包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会在内的董事会专门委员会制度。公司不存在同业竞争，关联交易制度执行情况良好。

投资者保护

公司承诺将首次公开发行股票前滚存利润由公司公开发行股票并上市后的新老股东按持股比例共享，并制定了发行后的股利分配政策。

其他重要事项

公司不存在重大合同、重大诉讼或仲裁事项，以及其他对发行人有重大影响的事项。