资讯早间报

制作日期：2024/11/1 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌不一，低硫燃料油涨1.06%，纯碱跌2.42%，玻璃跌1.54%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.05%，螺纹钢跌1.63%，焦煤跌1.25%，焦炭跌1.23%，热卷跌1.14%。农产品涨跌不一，白糖涨1.23%，棕榈油涨1%。基本金属多数收跌，不锈钢跌1.03%，沪锌跌1%，沪镍跌0.87%，沪铅跌0.75%，沪铜跌0.25%，氧化铝涨0.72%。沪金跌1.61%，沪银跌2.57%。 2.国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.8%，报70.53美元/桶，月涨3.46%。布油2025年1月合约涨2.51%，报73.97美元/桶，月涨3.29%。 3.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.67%报2754.1美元/盎司，COMEX白银期货跌3.74%报32.8美元/盎司。10月份，COMEX黄金期货涨3.56%，COMEX白银期货涨4.27%。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.53%报996.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.06%报411.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.22%报572美分/蒲式耳。 5.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.09%报9547美元/吨，LME期锌跌1.59%报3037.5美元/吨，LME期镍跌0.51%报15735美元/吨，LME期铝涨0.38%报2626美元/吨，LME期锡涨1.37%报31375美元/吨，LME期铅涨1.65%报2037美元/吨。 重要资讯 【宏观资讯】 1.10月份中国制造业采购经理指数为50.1%，较上月上升0.3个百分点，连续两个月环比上升。这也是在连续5个月运行在50%以下后，重回扩张区间。 2.央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，2024年10月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了5000亿元买断式逆回购操作；为加大货币政策逆周期调节力度，维护银行体系流动性合理充裕，2024年10月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。 3.中美双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策等双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通，中方介绍了金融管理部门支持经济稳定增长的一揽子政策，包括中国人民银行支持资本市场稳定发展的两项工具，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）和股票回购增持再贷款。 4.美国9月核心PCE物价指数年率录得2.7%，较上月不变，美国9月核心PCE物价指数月率得0.3%，较上月（0.2%）有所反弹。 5.媒体援引以色列情报称，伊朗准备借助伊拉克境内武装对以色列发动大规模报复行动，时间或在美国大选日之前。 【能化期货】 1.工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》。其中指出，严禁备案新增产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建、改建的，必须制定产能置换方案，实施等量或减量产能置换。 2.据隆众资讯，截止到10月31日，本周国内纯碱厂家总库存167.77万吨，环比周增2.74万吨（涨幅1.66%），较周一增加1.47万吨，涨幅0.88%。其中，轻质纯碱72.46万吨，环比增加0.97万吨，重质纯碱95.31万吨，环比增加0.50万吨。本周纯碱库存再刷新高，同比增长226.97%，整体连续九周累库，但累库速度明显放缓。 3.据隆众资讯，外围不稳定因素较多，终端采购积极性不佳，本周PTA现货价格持续走弱，但原料端PX表现相对坚挺，令加工区间环比持续走弱。截止2024年10月30日，中国PTA平均加工区间：337.76元/吨，环比-4.65%，同比-4.70%。 4.据EIA天然气报告，截至10月25日当周，美国天然气库存总量为38630亿立方英尺，较此前一周增加780亿立方英尺，较去年同期增加1070亿立方英尺，同比增幅2.8%，同时较5年均值高1780亿立方英尺，增幅4.8%。 【金属期货】 1.据Mysteel，截至10月31日，全国氧化铝总库存为384.6万吨，较上期下降1.7万吨。本周全国氧化铝现货库存继续小幅去库，部分区域近期发运有所好转，电解铝厂原料库存较上周有所上涨。氧化铝厂近期陆续有检修，下游提货不顺畅，氧化铝厂现货库存依旧维持低位。另外，本周氧化铝期货价格大幅回调，部分交割品集中点价出货。 2.上期所公告，××公司（02688324）组（账户组号：B0002528）于2024年10月31日在黄金期货（AU）2502合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到交易所处理标准。其交易行为违反《上海期货交易所异常交易行为管理办法》第16条之规定，交易所决定对相关客户在相应合约上采取限制开仓5个交易日的监管措施。 3.花旗认为，未来6个月金价仍有上涨至3000美元/盎司的空间。因为美国就业市场持续恶化，且对黄金ETF的需求上升，以对冲更广泛的资产价格下行风险。 【黑色系期货】 1.从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2024年10月份为54.6%，环比上升5.6个百分点，连续2个月环比上升，时隔19个月后指数重回扩张区间，显示钢铁行业短期较快回升。分项指数变化显示，钢市需求继续回暖，钢厂生产加快上升，原料价格止跌回升，钢材价格冲高回落。预计11月份，市场需求稳定释放，钢铁生产短期内持稳运行，原材料价格小幅回落，钢材价格稳中略升。 2.据Mysteel，截至10月31日当周，螺纹钢产量、厂库由增转降，社库由降转增，表需连续第二周下降。其中，螺纹社库282.57万吨，较上周增加3.83万吨，增幅1.37%；螺纹表需240.68万吨，较上周减少2.82万吨，降幅1.16%。 【农产品期货】 1.四季度至2025年2月通常为我国采购美豆的集中期，但今年我国企业采购12月船期以后的美豆不积极，主要是美国大选结果尚不确定，市场担心未来中美贸易摩擦升级，影响后续大豆进口。据监测，10月底我国企业采购11月船期美国大豆基本结束，约610万吨；12月船期150万吨，2025年1-2月船期美豆基本尚未采购。 2.据沐甜科技，2024/2025榨季广西的甘蔗产量较为乐观，今年的工业单产在4.593-4.693吨左右，预计入榨榨量在5420-5538万吨，较23/24榨季增加约302-420万吨。产糖率有大概率在12.3-13%之间，并且如果天气配合的话，有可能往13%的产糖率靠近，或者突破2019/2020榨季的水平。预估2024/2025榨季广西的产糖量在667-720万吨的范围。 3.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至10月30日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为59艘，此前一周为68艘。港口等待装运的食糖数量为232.18万吨，此前一周为270.37万吨。在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为218.86万吨。根据Williams发布的数据，桑托斯港 等待出口的食糖数量为159.22万吨，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为40.08万吨。 4.据外媒报道，由于干旱和植物病害导致产量下降，泰国国内贸易部已暂时禁止原棕榈油出口。这一限制措施预计将持续到12月，旨在稳定当地价格，并确保充足的库存水平。商务部长Pichai Naripthaphan强调，目前的市场状况反映出油棕产量大幅下降，有必要采取措施保护农民和消费者免受价格上涨的影响。泰国商务部下属的该部门的副主任Goranij Nonejuie证实，目前令人满意的价格是每公斤8-9泰铢，但他强调有必要密切监测瓶装棕榈油的价格。 5.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚10月1-31日棕榈油出口量为1624210吨，较上月同期出口的1457408吨增加11.4%。 6.经济学人智库（EIU）发布的月度糖市前景报告显示，预计2024/25市场年度全球糖市消费量将增长1.8%，2025/26年度将增长1.7%，因糖价下滑且全球经济成长稳固。预计2024/2025年度全球糖产量将持平，2023/2024年度产量预计将增长2.6%至1.85亿吨，创七年最高水准。 7.USDA最新干旱报告显示，截至10月29日当周，约73%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为68%，去年同期为38%。 8.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出售15万吨豆粕，于2024/2025年度交付。 9.据美国农业部，截至10月24日当周，美国2024/2025年度大豆出口净销售为227.3万吨，前一周为215.2万吨；2025/2026年度大豆净销售0万吨，前一周为0万吨。 10.据外媒报道，在美国农业部（USDA）公布月度大豆压榨报告之前，受访分析师预估，报告料显示，美国9月大豆压榨量可能反弹至562.3万短吨，或1.874亿蒲式耳；截至2024年9月30日，美国豆油库存料为15.39亿磅。 11.布宜诺斯艾利斯谷物交易所最新报告指出，阿根廷2024/25年度大豆生长季已经在最近的降雨后顺利启动，中部地区迎来了显著降雨。目前，全国范围内已完成计划的1900万公顷的3.3%的大豆播种。 12.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至10月25日，美棉ON-call未点价卖出订单61803手，环比增加2940手；未点价买入订单83160手，环比减少1156手。 金融市场 金融 1、上交所表示，以ETF为代表的指数型基金成为规模增长“主力军”，市场活跃度再上新台阶。截至10月底，沪市ETF规模约2.6万亿元、成交额约22万亿元，非货币ETF净流入近7900亿元，均创历史新高，ETF日均成交额和总规模分别稳居亚洲第1、第2位。与此同时，宽基旗舰产品不断涌现。截至10月底，沪市权益ETF规模约2.1万亿元，较年初增长91%。 2、第二批中证A500ETF上报，包括头部公募易方达、华夏、广发、汇添富、工银瑞信、博时、天弘、华安、万家、大成、华宝、鹏华等12家基金公司。其中，深交所、上交所分别有7只、5只。这意味着又将有增量资金涌入中证A500这一重磅指数。 3、中证A500场外指数基金发售持续火爆。据不完全统计，首批20家进入发售的中证A500指数基金整体销售金额或已攀升至400亿元以上，加上首批中证A500ETF最新规模已达614亿元，中证A500指数相关产品整体规模已超过千亿元大关，成为规模达到千亿元的速度最快的指数产品。 4、金融产品官方查询平台于10月31日面向消费者上线运行，覆盖银行理财、保险、信托、保险资管四类金融产品。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 5、沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）与香港金管局签署谅解备忘录，共同出资支持创设一项目标规模达10亿美元的新投资基金。 6、贝莱德基金将于11月4日发行贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金。百亿量化私募黑翼资产将于近日发行中证A500指数增强基金。 楼市 1、六大国有行集体公告，从11月1日起，当浮动利率的利率加点值高于全国新发放个人房贷利率平均加点值30个基点时，浮动利率房贷客户可向银行申请调整加点值为全国新发放个人房贷利率平均加点值加30个基点；此外，浮动利率房贷客户可申请调整重定价周期，选择按3个月、6个月或12个月重定价。不过，贷款发放后，重定价周期在贷款合同期内仅能调整一次。这意味着中国人民银行一个月前发布的完善商业性个人住房贷款利率定价机制要求，正式落地。商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制以后，人民银行将不再统一调整存量房贷利率。 2、央行官网增设新栏目“商业性个人住房贷款加权平均利率”。该栏目公布，2024年第三季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.33%。每年1月、4月、7月、10月末，央行会公布上一季度全国新发放房贷利率水平，供银行和借款人参考。 3、中指研究院10月31日发