2024Q1Q2护肤行业趋势快速报告

NDUSTRYREPORT 美妆大盘趋势 行业趋势差异彩香护趋势差异细分类目趋势差异MARKET Q1线上正向增长，美容行业有一定带动力 Y24Q1销售额 1万亿+ +1% 美妆或更依赖线上，线上护肤彩妆趋势向好 Y24Q1整体零售总额同比增速1000+亿+3.4% Y24Q1电商美妆总额同比增速600+亿10%+ 由用户增长及低价政策强势引流，内容电商持续抢占线上美妆份额 电商市场基本分类 货架电商内容电商 货架电商 主要针对用户带老需求找贷的场景，平台进行智能化推荐的精准匹配。 内容电商 主要针对用户通过内容（短视频）实现兴健种草的非计划性场景。 护肤线增长在细分赛道存在差异，国国货品牌强势扎根TOP3 细分类目差异（三级品牌分布差异（Top3) 彩妆赛道 面部精华 类目消费心智研究功效需求价格带差异代表品牌生意策略总结 面部精华购买客成交价下滑，消费偏好或向低价精华单品or含精华套组转移 面部精华领涨护肤类目，其中同样领涨护肤类目的护肤套装成交均价同样增长→含精华的护肤套装中的价格和销量结果如何？反应了怎样的精华购买客行为？护肤套装和面部精华在平台分布上均呈现过半分布于内容电商→就内容电商单独拆解出护肤套装中的精华产品来解答上面两个问题， 有套装心智的精华购买客行为研究，对探索整体精华客的消费偏好不可或缺 内容电商的护肤套装中，主要包含的单品主要归属类目为乳液面箱、面部精华、爽肤水以及面膜 主品正装： ，Toner/爽肤水100mlLotion/乳液100ml.FacialEssence/面部精华30ml，Cream/面霜50g，Cleanser/洁面100g 赠品正装（补充） ·EyeCare/眼霜30g 倾向购买套装的精华购买客的消费偏好：贵中更贵，平价中更求性价比 从拆分前后的精华销量及成交均价对比，护肤套组中精华绝大多数集中在300元以下，与去年同比整个市场呈现出较强的消费降级趋势； 从同步数据对比，护肤套装中的精华中300元以上和1000以上的销量的涨幅甚至比单类目中对应价格带的涨幅还要高→+具有套装心智的精华购买客呈现两级增长 国货精华势头强劲，紧致抗老吸金力更强，而美白/维护类在平价更吸晴 国货精华势头强劲：300元以上及600元以上价格带精华主要由国货发力带动增长，300-600精华虽然国际大牌增长稍销强但近70%份额来自国货 消费者在功效需求上具有价格偏好的差异：美白淡斑和舒缓抗敏功效精华购买偏好在600元以下，而消费者愿意对滋养修护和紧致抗老功效的精华支付较高溢价 面部精华300元以下价格带，新锐国货平价产品发力明显本现强竞争力，大促期等知名集团品牌冲入榜 2024年Q1精华TOP7SKU Jan 敏感数据与信息按照相关政策要求脱敏如需完整原始报告，烦请参考首页或尾页信息，联系任拓索取 CR7:12.9% SkUnameFunctionMarket sharePer ml price 面部精华300-600元价格带，偏药妆品牌表现领先且稳定大促期间核心在此价格带发力，存在部分渠道破价情况 2024年Q1精华TOP7SKU Jan 敏感数据与信息按照相关政策要求已脱敏如需完整原始报告，烦请参考首页或尾页信息，联系任拓索取 CR7:19.2% CR7:21.0% CR7:21.8% 面部精华600-1000元价格带，各国际大牌凭借代表SKU入榜居首，双规格入榜多规格上榜，大促期间50ml更具优势 2024年Q1精华TOP7SKU Jan 敏感数据与信息按照相关政策要求夏脱敏如需完整原始报告烦请参考首页或尾页信息联系任拓索取 CR7:41.8% CR7:35.5% CR7:38.7% 面部精华1000以上价格带紧跟其后 Jan 敏感数据与信息按照相关政策要求脱敏如需完整原始报告，烦请参考首页或尾页信息，联系任拓素取 CR7:31.0% Brand CR7:34.6% CR7:28.7% 明星造势助力货架电商维稳，内容电商加大多分销&多达人布局促转化 营销活动造势 2024年1月携手火热明星余**、朱*等（女性励志相关），提升公众好感 主打********活性精萃，强修护，达到焕亮抗初老的效果 2024年3月联合品牌大使参与【非表面年轻】活动，为新品引流，传递品牌理念 于一瓶，品牌内护肤第一步销额破2.8亿占品销致33% 内容电商头部带货主播紧密合作，利用低价和便携式试用装促进转化主做功效护肤，强调产品的功效检测报告和特色原料专利 凭借多TOP单品登顶内容电商 通过KOL直播&切片、低价送试用装促转化 强调产品功效、成分 √和七**、小*哥强绑定√账号病毒式发布直播切片引流 额感肌适用不效痘证明，双重发明专利 √二裂酵母抗皱紧致淡纹精华液 或分安全有效，极感机构的动效背书，特色原料专利证书 娇**不到一年时间内在内容电商护肤品赛道多次登顶，和疯***哥关系匪浅 丫重组胶原蛋白次抛精华液 28天真人实测，2大科研原料发明专利 乳液面霜 单类目细分赛道分布国货品牌生意格局成分/功效/促销生态 面霜、素颜霜形势大好，国货品牌依托内容电商实现破圈 将乳液面霜进一步细分，面霜带动整体品类增长，素颜霜目前市占较低但增势值得关注 聚焦面霜子类，国货在货架与内容渠道均以更高增速抢占市场，个别国货几乎仅布局内容电商进入面霜头部品牌行列 紧致抗老仍为主要需求功效，源***带动滋养修护增长 紧致抗老仍为面霜最核心功效，新入局品牌数最多，整体竞争加剧，头部品牌更具竞争优势 滋养修护为本季度高增功效值得关注，核心由2月新升级珀**源***带动，新品牌入局竞争机会较大 抗老在面霜各价格带份额居首，分国别亦有价格带分布差异 分价格带来看，800元以上价格带仍主打抗老功效，而100-200大众价格带则由舒缓抗敏功效挤占市场 抗老面霜下，国货主攻200-400价格带，但留意800元以上增长机会点；国际品牌市场仍以贵价为主，但200-400元价格带增速显著 肽成分由红**带动居首，玻色因及水解、重组胶原蛋白增速抢眼国货抗老以胶原蛋白为主多成分叠加，而国际品牌侧重玻色因+植萃精华 赠品促销仍是主流，国货超一量赠品占比显著提升 本季度国货品牌相比国际赠品力度加深更明显，赠品促销为当下护肤市场驱动销售 国货品牌和国际品牌均加深同品赠比例，前者重点加深买一超一量，而后者则加深买一送一量 Nint任拓 版权声明Copyright Declaration 本数据报告包括单不仅限于数据分析内容、页面设计、图片、图表、标志、Logo等的所有内容版权均归任拓集团所有。 Y24Q2美妆护肤行业白皮书敬请期待 凡未经任拓集团书面授权，任何企业或个人不得复制、转载、修改、重制或以任何形式提供任意第三方使用本数据报告的局部或全部内容。 任何企业或个人如若违反上述声明，均属于侵犯任拓集团版权的行为：任拓集团将追充其法律责任，并根据实际悔况追充侵权者赔偿相应责任。 本次活动及相关文章授告所采用的数据非明确说明来自于Nint任拓，均来自于外部公开信息，我司与第三方平台及权属公司之间不存在任何代理、合作、合伙、合营或任何投资、关联关系，特此申明 如果您对报告中的内容存在异议或认为本公司及相关权利人提供的内容或服务以任何方式对想的权利造成了侵害，可通过发送邮件至：business@nint.com，联系我们。我们将根据相关法待法规认真处理您的投诉，并适时给予反馈。 以上最终数据的定义及最终解释权归Nint所有 Nint任拓 美妆大促节奏和价格战全面升级 如何在存量生意中寻求细分市场的突破口 全域市场平稳向前，内容持续爬坡 Nint任拓 VK美妆BeautyWhiteBookQ2自皮书 消费趋势-精华类目-口红唇釉 目录 AAG 分品牌定位增长趋势头部品牌增长驱动探究商品属性下钻（颜色、质地、评价） 消费趋势 消费经济形势线上行业趋势美妆社媒风向 经济趋势国民经济总体稳定增长，下半年或有加速趋势 受疫情长尾效应影响，化妆品行业增速或持续放缓，品牌将面临增长挑战 美妆行业整体稳定，把握消费者大促消费偏好，对“稳中求增”尤为重要 美妆相比其他类目更能吸引消费者参与互动，主要由彩妆笔记驱动；彩妆hot笔记偏向于妆容教程，护肤hot笔记中剧情演绎更多 美妆社媒热度 数据概览 时间：2024/04-2024/06平台：某内容平台，公开数据收集说明：数据经部分脱敏 内容数同比160W++160%以上平台整体；+240%以上 互动数同比7,500W++10%以上平台整体：-10%以下 达人数同比60W++120%以上平台整体：+210%以上 PART-02 美妆市场 平台营销策略品类大促趋势 618首次取消预售，提前抢跑，回归用户，强调低价，增大补贴力度，刺激消费平台动态 官旗渠道在大促更受消费者信赖，彩香大类罕见大幅度力压护肤增长；彩香护市场增长均主要由国货品牌带动，但在彩香头部中国际大牌影响力更显著 类目总览 618期间TOP20品牌中国货/国际销售 618期间国货/国际品牌销售 护肤：国货品牌带动整体护肤大盘生意增长，头部品牌的带动作用更显著彩香：二者涨势相似，国货非头部品牌带动整体增长，头部品牌中国际大牌竞争力更强 多个国产品牌进榜彩护TOP20，美品牌格局势头强劲，香水市场由欧美大牌主导趋势大好脂 新普品牌推广角度均主打为亚洲/中国人量身定制，更具针对性；护肤垂类功效品牌或更易出圈，香水凸显品牌个性与女性、美学、时尚的结合 新进榜品牌代表 护肤类自精华持续摘得头筹且持续增长，彩妆类自唇膏口红量价齐驱趋势大好 类目趋势 PART-03 精华类目 价格带分布增长驱动探究代表品牌下钻（促销、购品、评价） 消费者在精华类目更易消费高端品牌，200-400元中坚力量本次呈下滑趋势精华市场概况 平台趋势：精华618市场同比增长放缓，货架电商整体涨幅更好，内容电商维稳持平；价格段趋势：高价精华增长势头一片大好，尤其在货架电商不管是大规格or小规格均增长显著，内容电商绝大部分体量仍集中在中端价格带 精华市场增长驱动探究 降价对提升销额增长有正向影响，拱强类自心智消费者在大促买大规格成效好 整体精华市场整体增长主要靠新品和涨价影响带动；精华市场疑似受限于消费降价和老品销量滞销从精华市场体量变化中得出：相较购买多件装链接，消费者更倾向于购买大规格精华（含多支装精华）形式 增长责献占比%销告额同比增长%均价同比增长% 新品影响：新品销售额占比市场增长销售额在23年6月后出现在各大平台新品入口的产品，或是化妆品备案于23年6月后产品 消费升级：溢出于同比价格和销量的消费升级销售额占比市场增长销售额 降价影响：低于同比价格部分失去的销售额占比市场增长销售额 销量影响：等同同比价格部分增长的销量带来的销售额占比市场增长销售额销量换算：产品的页面销量x件数x产品ML数(1g=1ml换算） 传统质地体量趋于饱和，次抛精华领涨精华细分市场，大规格囤货心智溢出精华细分市场 精华大类下，次抛精华，精华水和冻干粉增长高于品类增长。其中次抛精华类目中，件均价增长高于每ML均价（多支装精华趋势显著）主要来源于胶原棒100支装的售卖精华液子类目相较去年618倾向于售卖更大规格产品次抛头部品牌中，右图TOP1品牌占比提升17%实现断层式成交销售额 胶原棒促销策略 提升促销深度配合头部主播引流爆量，错开规格做促销类型差异化策略 该胶原棒在618大促期间随着主打规格调整和促销深度的加深，实现双位数销售额爆发100支装和30支装产品错开促销机制玩法：100支装胶原棒高价采用直降深度转化消费者促销感知，而30支装胶原棒采用更多赠品深度抓住消费者尝鲜心智最低价和最多赠品（包含同品和非同品）力度给到主播直播间 【单品