芯原股份：2024年第三季度报告

证券简称：芯原股份 芯原微电子（上海）股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司2024年前三季度经营业绩分析如下： 1、营业收入 2024年上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，以及逆产业周期的属性，公司2024年第二季度经营情况快速扭转，业务逐步转好，第二季度业绩较第一季度显著改善。在此基础上，公司2024年第三季度保持经营改善的趋势，单季度营业收入同环比均实现增长。 2024年第三季度，公司实现营业收入7.18亿元，环比增长16.96%，同比增长23.60%。公司各项业务收入持续转好，知识产权授权使用费收入为2.18亿元，环比增长36.62%；特许权使用费收入为0.25亿元，环比增长3.68%；芯片设计业务收入为2.38亿元，环比增长23.02%；量 产业务收入为2.36亿元，环比增长0.79%。 公司不断开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户，2024年第三季度新签订单6.48亿元，在手订单已连续四季度保持高位，截至2024年三季度末在手订单为21.38亿元，其中一年内转化为收入的比例为78.26%。公司订单情况良好，为未来的业绩转化奠定坚实基础。 基于上述公司经营情况快速扭转趋势，2024年前三季度，公司实现营业收入16.50亿元，同比下降6.50%。其中半导体IP授权业务（包括知识产权授权使用费收入、特许权使用费收入）同比增长6.13%，一站式芯片定制业务（包括芯片设计业务收入、量产业务收入）同比下降11.63%。 2024年前三季度，公司实现境内销售收入10.67亿元，占营业收入比重为64.66%。2024年前三季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入占营业收入比重41.52%。受下游市场需求带动，2024年前三季度公司来自数据处理、汽车电子和计算机及周边领域的收入分别同比增长72.61%、50.19%和42.86%，上述领域收入占营业收入比重分别提升至22.78%、10.43%和14.27%。 （1）半导体IP授权业务 2024年前三季度，公司实现知识产权授权使用费收入4.78亿元，同比增长8.78%，半导体IP授权次数达到171次，同比增加92次。芯原的处理器IP系列产品能够满足多样的人工智能计算需求，2024年前三季度，公司与AI算力相关的知识产权授权使用费收入2.32亿元，占比48.59%。2024年前三季度，公司实现特许权使用费收入0.75亿元，同比减少8.08%。 （2）一站式芯片定制业务 2024年前三季度，公司实现芯片设计业务收入5.18亿元，同比增长37.02%，其中28nm及以下工艺节点收入占比96.21%，14nm及以下工艺节点收入占比86.22%。2024年前三季度，公司实现量产业务收入5.74亿元，同比减少33.06%；2024年前三季度，为公司贡献营业收入的量产出货芯片数量104款，均来自公司自身设计服务项目，另有32个现有芯片设计项目待量产。 2024年前三季度公司量产业务收入下降主要系部分下游客户受到去库存周期影响，2023年一至三季度新签订单较少，以至于公司2024年一季度量产业务收入较低；自2023年末起，下游 客户库存情况已明显改善，公司量产业务新签订单迅速恢复并维持于较高水平，2024年前三季度新签量产订单合计5.97亿元，较去库存周期影响明显的去年同期同比大幅增长303.17%，带动公司2024年第二季度及第三季度量产业务收入回升。 2、盈利情况 2024年前三季度，公司实现毛利7.02亿元，同比减少8.43%；公司综合毛利率为42.52%，与去年同期基本一致，同比减少0.90个百分点。公司2024年前三季度研发投入8.80亿元，同比增长24.63%。2024年前三季度，公司期间费用10.87亿元，同比增长25.10%。 2024年前三季度公司实现归属于母公司所有者的净利润-3.96亿元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润-4.22亿元。2024年第三季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-1.11亿元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润-1.18亿元，亏损同比分别收窄0.45亿元、0.41亿元。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 合并利润表 2024年1—9月 编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 公司负责人：WayneWei-MingDai（戴伟民）主管会计工作负责人：施文茜会计机构负责人：沙乐 合并现金流量表 2024年1—9月 编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 芯原微电子（上海）股份有限公司董事会2024年10月30日