核心观点
- 政策环境、劳动市场和技术创新是推动中国工业机器人产业发展的主要因素。
- 预计2025年中国工业机器人销量将突破45万台。
- 核心零部件中，控制器、伺服系统和减速器成本占比高达60%，其中减速器仍主要依赖进口。
- 企业在采购工业机器人前需权衡其与人工和传统设备的优劣势，工业机器人适用于标准化、大批量、柔性化的生产。
- 工业机器人面临全自动化方案缺失、高效但不智能、复杂工艺不盈利、使用需要专业人士和特殊需求难满足等五大市场痛点。
- 搬运作业/上下料和焊接是应用最多的两种工业机器人，占比分别为55%和25%。
- 工业机器人的优势在于提高效率、提高良品率和降低成本。
关键数据
- 2021年中国工业机器人销量为25.6万台，同比增长48.8%，连续8年成为全球最大的工业机器人消费国。
- 2021年中国工业机器人融资金额达182.0亿元，同比增长37.0%，2016-2021年年复合增长率达49.4%。
- 2020年中国工业机器人新增数量位列全球第一，新增16.8万台，远超第二名的日本（3.9万台）。
- 2020年世界工业机器人密度为126台/万名工人，中国工业机器人密度为246台/万名工人，位列全球第九。
应用研究
- 工业机器人应用领域包括搬运作业/上下料、焊接、装配、加工、喷涂和洁净等。
- 搬运机器人可分为不可移动搬运机器人和自主移动搬运机器人。
- 焊接机器人主要分为点焊机器人和弧焊机器人，优点是降低人力成本、提高焊接质量和降低人工焊接的危险性后果。
- 装配机器人适用于大件、多品种、小批量的产品装配作业。
- 加工机器人主要指从事切割、磨削、铣削、抛光等工作的工业机器人，优势在于柔性高、灵活度高且成本低。
- 喷涂机器人可用于自动喷涂或喷涂其他涂料，优势在于适用于任何涂物形状和尺寸，涂抹无偏差，无需补涂，不良率低，涂料使用量小，涂装成本低。
- 洁净机器人是在洁净室使用的工业机器人，优势在于更洁净、更安全。
- 协作机器人需要“人机协作”一起完成任务，优势在于结构简单、自重较轻、负载较轻、灵活便捷、安全性高、独立性强、无需对仓库进行整体改造，部署快，操作简单，成本低。
未来发展
- 自主移动机器人（AMR）和协作机器人或将成为新的主流赛道。
- 中国工业机器人企业在核心零部件、核心技术、工艺软件包等领域的持续深耕将逐渐抢占外资市场。
- 中国工业机器人发展面临核心零部件和核心技术依赖进口、行业深入不足导致的工艺软件包不成熟、规模经济不成型、相关的行业标准缺乏、专业人才匮乏等困境。
- “5G+大数据+AI”将推动工业机器人“更高效”“更智能”，人机协作或成未来焦点。
- 行业应用横向拓展，一般工业、仓储物流有望成为快速增长的应用领域，中国企业迎来机遇，国产化进度有望加快。
- 外资占据主要市场，内资企业需要破局，可以尝试先从小的市场做起，例如汽车行业，可以先从汽车零部件进行突破，获取品牌信任后再拓展业务，逐渐渗透市场。
- 标准亟待出台和应用，提升工业机器人性能、能效等，行业人才匮乏，需要健全人才保障体系。
