机械设备系列深度研究：2019年中国工业机器人行业产业链研究报告

1 报告编码[19RI0796] 头豹研究院 | 机械设备系列深度研究 400-072-5588 2019年 中国工业机器人行业产业链研究报告 报告摘要 TMT团队 工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，能自动执行工作，靠自身动力和控制能力实现各种功能。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行，现代工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。工业机器人产业链上游核心零部件主要包括减速器、控制器和伺服系统等，其成本占机器人本体成本的60%以上。当前减速器中谐波减速器和RV减速器应用较广，日本的纳博特斯克和哈默纳科占据工业机器人减速器领域70%以上的市场。控制器方面，日本、德国和美国的企业占据了主导地位。伺服系统由日韩欧美企业为主导。 热点一：关键核心部件研发亟待突破 热点二：境外企业对中国国产减速器的接受度大幅提高 热点三：中国伺服电机市场主要被外资品牌占据 虽然目前中国国内机器人技术基本具备，但机器人产业涉及到整体工业水平、科研体制、配套产业等多个方面，中国国内品牌和海外品牌仍有较大差距。在关键核心部件上，中国企业需攻克长期依赖进口、一直受制于人的伺服电机、精密减速器、伺服驱动器、控制器等关键核心部件的技术难题。 纳博特斯克减速器全球市场份额在 60%以上，由于订单量增长速度快于产能扩张速度，其交货期越来越长，2018年纳博特斯克交货期已经延长到 6 个月以上，而且其减速器产品优先供应”四大家族”，中国国内本体商订购的产品交货期更长。 中国国产伺服电机大多是仿制日系伺服电机设计，功率多在3kw以内，以中小功率为多，5.5-15kw的中大功率伺服电机比较少。中国国产品牌中，汇川技术、埃斯顿、广州数控、英威腾、新时达、华中数控等企业伺服技术领先，但与外资品牌相比，仍然存在一定差距。 詹欣琪 邮箱：cs@leadleo.com 分析师 行业走势图 相关热点报告  机械设备系列深度研究——工业互联网行业研究报告  机械设备系列深度研究——2019 年中国建筑机器人行业精品报告  机械设备系列深度研究—— 2019 年中国消防机器人行业概览 报告编号[19RI0022] 目录 1 方法论 ..................................................................................................................................... 4 1.1 方法论 ..................................................................................................................... 4 1.2 名词解释 ................................................................................................................. 4 2 中国工业机器人行业市场概览 ........................................................................................... 8 3 中国工业机器人行业产业链概述 ..................................................................................... 11 4 中国工业机器人行业产业链上游分析 ............................................................................ 13 4.1 减速器 ................................................................................................................... 14 4.1.1 减速器简介 ........................................................................................................... 14 4.1.2 减速器市场现状 .................................................................................................. 16 4.2 伺服系统 ............................................................................................................... 18 4.2.1 伺服系统简介 ....................................................................................................... 18 4.2.2 伺服系统市场现状 .............................................................................................. 18 4.3 控制器 ................................................................................................................... 19 4.3.1 控制器简介 ........................................................................................................... 19 4.3.2 控制器市场现状 .................................................................................................. 19 5 中国工业机器人行业产业链中游分析 ............................................................................ 21 5.1 工业机器人本体简介 .......................................................................................... 21 5.2 工业机器人本体市场现状 .................................................................................. 21 qUxX9UmRsOqRbRdNaQoMpPtRqQlOqQxPlOmOmNaQnPqRvPmOrPwMsRrO 报告编号[19RI0022] 6 中国工业机器人行业产业链下游分析 ............................................................................ 24 6.1 系统集成市场概览 .............................................................................................. 24 6.2 下游行业应用领域概览 ...................................................................................... 25 报告编号[19RI0022] 图表目录 图 2-1 工业机器人分类 ............................................................................................................ 9 图 2-2 工业机器人三大部分及六大系统 ............................................................................... 9 图 2-3 工业机器人行业商业模式（按产业链划分） ........................................................ 10 图 3-1 中国工业机器人产业链 .............................................................................................. 12 图 4-1 工业机器人三大核心零部件毛利率及知名厂商 .................................................... 13 图 4-2 工业机器人平均生产成本占比，2017 年 .............................................................. 14 图 4-3 谐波减速器构造图 ...................................................................................................... 15 图 4-4 RV 减速器构造图 ......................................................................................................... 16 图 4-5 中国机器人伺服电机市场份额，2017 年 ............................................................... 19 图 4-6 中国机器人控制器市场份额，2017 年 .................................................................. 20 图 5-1 工业机器人主要技术参数 .......................................................................................... 21 图 5-2 中国机器人本体市场集中度，2017 年 .................................................................. 22 图 5-3 中国机器人本体市场国产品牌市场份额，2017 年 ............................................. 23 图 6-1 工业机器人主要集成模式 .......................................................................................... 24 图 6-2 中国工业机器人系统集成商占比，2017 年 ..............................................