2022中国工业机器人市场研究报告

2022中国工业机器人市场研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, May 2022 前言2机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。自“十三五”以来，我国机器人产业蓬勃发展，尤其是工业机器人。2021年，中国工业机器人销量为25.6万台，同比增长48.8%，已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国。目前，关于工业机器人的报告多以机械结构进行分类，本报告将以应用领域作为分类维度，聚焦市场研究，重点从行业概况、产业链、细分市场、重点玩家、未来发展多个方面来展现目前工业机器人应用落地情况，希望能为广大从业者和各方关注人士提供有益的帮助。本报告核心观点◆政策环境扶持产业发展，劳动市场催化使用需求，技术创新推动产品优化。据亿欧智库测算，预计2025年中国工业机器人销量将突破45万台。◆工业机器人的核心零部件是控制器、伺服系统和减速器，其成本占比高达60%，其中用于工业机器人的国产控制器和伺服系统与国际产品差距不大，国内厂商已经开始普遍使用国产产品，但减速器（尤其是RV减速器）由于传动精度等差距还主要依赖进口。◆在采购工业机器人之前，企业需要权衡工业机器人、人工和传统设备的优劣势。和人工作业相比，工业机器人适用于对标准化要求高、批量大、品类少的生产；和传统设备相比，工业机器人适用于对柔性化有一定要求的生产。◆工业机器人目前主要面临五大市场痛点：全自动化方案缺失、高效但不智能、复杂工艺不盈利、使用需要专业人士和特殊需求难满足。◆从应用来看，搬运作业/上下料和焊接是应用最多的两种工业机器人，占比分别为55%和25%，其次是装配（10%）、加工（5%）和喷涂（3%）。不同类别的工业机器人市场特征不同，和人工以及传统机器相比优势也不同，但总的来说，工业机器人的优势在于可以提高效率、提高良品率和降低成本。◆未来，自主移动机器人（AMR）和协作机器人或将成为新的主流赛道；中国工业机器人企业在核心零部件、核心技术、工艺软件包等领域的持续深耕也将逐渐抢占外资市场，“从小入手、慢慢渗透、曲线救国”。但我国仍旧面临着核心零部件和核心技术依赖进口、行业深入不足导致的工艺软件包不成熟、规模经济不成型、相关的行业标准缺乏、专业人才匮乏等困境。 中国工业机器人概况中国工业机器人产业链中国工业机器人应用研究中国工业机器人重点企业2341目录C O N T E N T S中国工业机器人未来发展5 一、中国工业机器人概况 1.1 工业机器人定义及分类 机器人定义与分类：机器人部署进度导致行业分类标准存在差异◆机器人（Robot）是具有一定自主性的可编程机械系统，可以在其环境中运动并完成一些规定任务。◆中国于2021年正式实施的新国标与国际机器人分类标准出现明显差异，国际标准中工业机器人对应的分类为服务机器人，服务机器人进一步细分为个人/家庭使用和专业/商业使用；在新国标中工业机器人、家用服务机器人、公共服务机器人处于同一维度，同时增加特种机器人和其他应用机器人两个大类。这样的分类与我国机器人企业的现有产品的研发和落地情况较为符合，有助于对产业更精准的划分。6工业机器人家用服务机器人公共服务机器人特种机器人其他应用机器人资料来源：国家机器人标准化总体组，国际标准化组织工业机器人服务机器人国际标准：国际标准化组织（ISO）于2021年发布的ISO 8373: 2021号标准，机器人被分为工业机器人、服务机器人和医疗机器人三个大类，工业机器人是工业自动化中应用到的如机械臂、码垛机等负责工业生产的机械系统，而服务机器人是服务人类或设备的机器人，医疗机器人是专用于医疗的机器人。中国标准：我国在1997年、2013年和2020年也制定过三版机器人分类标准，本次2020年新标准将将机器人分为工业机器人、家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人和其他应用机器人。亿欧智库：国际标准化组织与最新版中国国标对机器人分类对比医疗机器人 工业机器人：中国新国标更符合国内应用场景的标准◆世界机器人联合会（IFR）根据机械结构将工业机器人分为五类，而新版中国机器人分类维度共有五种：编程控制、运动方式、使用空间、机械结构和应用领域。◆亿欧智库认为，应用领域的分类维度能够良好地反映工业机器人在国内的发展与商业化落地情况。因此，本报告将根据工业机器人的应用领域进行深入研究。7焊接机器人喷涂机器人加工机器人装配机器人洁净机器人工业机器人资料来源：国家机器人标准化总体组，亿欧智库整理➢最新版的国标GB/T 39405-2020和JB/T 8430-2014从五个维度对机器人进行分类。应用领域使用空间运动方式机械结构编程控制国标GB/T39405-2020中的分类维度搬运作业/上下料机器人其他工业机器人亿欧智库：工业机器人按应用领域分类（GB/T39405-2020、JB/T 8430-2014） 1.2 中国工业机器人发展环境 政策环境：围绕智能制造，“十四五”产业规划设“20%”年增速目标9◆自2016年机器人产业发展首次被写入“十三五”规划以来，近五年，中央及地方密集出台机器人相关政策。其中工业机器人的发展多是围绕“智能制造”、“制造业转型升级”等关键词展开。◆2021年12月的“十四五”机器人产业发展规划立足机器人产业高质量发展，从技术、规模、应用、生态等角度提出了发展目标。到2025年，机器人产业营业收入年均增速超过20%。资料来源：中国政府网，国务院、工信部、科技部等，亿欧智库整理亿欧智库：2016-2021年中国工业机器人相关政策3月十三五规划加快构建智能穿戴设备、高级机器人、智能汽车等新兴智能终端产业体系和政策环境。3月《机器人产业发展规划（2016-2020）》重点发展弧焊机器人、真空（洁净）机器人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人、重载AGV等六种标志性工业机器人产品。9月《智能制造发展规划（2016-2020）》研发高档数控机床与工业机器人、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备等关键技术装备。12月《关于促进机器人产业健康发展的通知》推动机器人产业理性发展，强化技术创新能力，加快创新科技成果转化。机器人发展方针首次提及，中央及地方政策密集出台4月《国务院关于推进供给侧结构性改革加快制造业转型升级工作情况的报告》培育创建新材料、机器人等制造业创新中心，启动国家制造业创新中心网络化布局的顶层设计。9月《国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》鼓励民营企业进入“互联网＋”、大数据和工业机器人等产业链长、带动效应显著的行业领域。11月《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》重点发展智能机器人、现代农业机械、新材料、制造业智能化、重大技术装备等九大重点领域。11月《国务院关于深化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网的指导意见》围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域，实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新。3月十四五规划推动机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。4月《“十四五”智能制造发展规划》研发智能焊接机器人、智能移动机器人、半导体（洁净）机器人等工业机器人。12月《“十四五”机器人产业发展规划》到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%。“十四五”工业机器人具体产业规划出台注：蓝色色块为提到了“工业”机器人的政策10月《产业结构调整指导目录》重点鼓励发展人机协作机器人、双臂机器人、弧焊机器人、重载AGV、专用检测与装配机器人集成系统等产品，以满足我国量大面广制造业转型升级的需求。10月《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》在高档数控机床和机器人领域，重点突破系统开发平台和伺服机构设计，多功能工业机器人、服务机器人、特种机器人设计等。政策持续关注制造业转型升级福建、江苏、黑龙江、辽宁、山西、河北等省级行政区纷纷制定符合地区产业发展进程的政策，促进智能机器人、伺服电机、控制技术等发展。20162017201920212018 政策环境：智能制造降本提效明显，两化融合赋能企业数字化转型◆2015年，工信部曾启动智能制造试点示范专项行动。至2018年，专项行动实施4年来，先后遴选确定了共305个智能制造试点示范项目，其中工业互联网创新应用项目28个，试点示范的行业和区域逐步扩大，目前已覆盖92个行业，在企业提质增效、降本减耗、提高核心竞争力等方面发挥了积极作用。◆另一方面，工信部提出的“两化融合”（信息化和工业化融合）也将促进工业产业的数字化和智能化，从而推进工业机器人的应用和发展。根据国家工业信息安全发展研究中心数据，2020年我国工业信息化和工业化融合率达55.9%，较2019年提高0.8个百分点。运营成本生产效率能源利用率产品研制周期产品不良率37.6%16.1%-21.2%-30.8%-25.6%亿欧智库：智能制造试点示范项目降本提效明显亿欧智库：2020年工业产业两化融合发展水平（%）55.962.160.458.956.356.255.655.554.754.351.3医药交通设备工业纺织石化电子轻工机械食品冶金建材数据来源：工信部，亿欧智库整理10 劳动供给：劳动力人数不足，未来劳动密集型产业形势将更加严峻◆根据国家统计局数据，2021年，中国劳动力人口数量占人口比重为62.5%，中国劳动年龄人口的数量和比重自2012年起连续9年出现双降。◆按照16-59岁的劳动人口计算，目前国内的劳动力为1963年到2006年出生的人口，而我国的人口自然增长率和出生率在这期间总体呈现下滑趋势，分别下降了约21.3个千分点和24.8个千分点。即使2015年我国推行“全面二孩”政策，人口自然增长率和出生率在2016年小幅反弹之后又转头向下。可以预料，未来我国出生人口的下降将导致劳动力总量的下降。1143.67.5-10010203040501970194919601990198020002010202133.50.4亿欧智库：1949-2021年中国人口自然增长率和出生率（‰）出生率自然增长率9.39.49.29.29.19.19.09.09.08.98.868.769.267.66766.365.664.964.36463.3562.55860626466687020112012201320142015201620172018201920202021劳动力人口（亿人）劳动力人口占比（%）亿欧智库：2011-2021年中国16-59岁（含）劳动力人数及占总人口比重数据来源：中国国家统计局，亿欧整理亿欧智库：2000-2021中国60岁以上和65岁以上人口占比（%）12.014.518.98.39.714.25101520201020052015202165岁以上人口占比60岁以上人口占比 -30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%2011201220132014201520162017201820192020同比：采矿业同比：制造业同比：电力、燃气及水的生产和供应业同比：建筑业劳动供给：劳动力成本提升，提效降费推动工业机器人落地◆2020年，全国就业人员平均工资达97,379元/年，同比增长7.6%。其中，第二产业（采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应，建筑业）的平均工资水平增速近十年来基本为正。我国就业人员平均工资的逐年走高意味着企业用人成本的增加，相应的企业利润也将有所下滑。如何提高效率和降低用人成本将是企业面临的两大问题。12数据来源：中国国家统计局，亿欧智库整理41,799