《2023中国工业机器人应用与趋势研究报告》

TE智库•2023.092023中国工业机器人©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) TE智库前言核心观点p减速器、伺服电机与控制器被认为是机器人三大核心零部件，整体来看，工业机器人的总体成本中，核心零部件成本占比接近70%，其中减速器（RV减速器和谐波减速器）占比最大约35%，国产化程度最低，是制约我国机器人产业发展的核心关键。p行业整理向好，短期：库存周期底部，制造业投资回升；2023年需求恢复，主动补库存。中期：渗透率提升、国产替代、产业调整，机器人应用落地加快。长远：劳动力供给不足，机器人逐步贡献产能。p企业在考虑采用工业机器人时需权衡成本、生产需求灵活性等因素，工业机器人适用于重复性高、高精度要求、危险环境和高产能要求等场景，与传统机器人相比，更适用于柔性生产场景。p中国工业机器人现状面临几大痛点：关键技术原创性不足；投入资金压力大；各类人才短缺；国际化竞争加剧，无序竞争凸显。p工业机器人是工业AIGC落地的最佳出发点，未来应用空间极大。©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) TE智库中国工业机器人产业迎来新的阶段Part 1 市场现状©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) TE智库短期：库存周期见底，制造业投资有望复苏source：国家统计局92.627.296.7139172.132.7107.451.9-63.1308.7100.1-2.12018201920202021202220232018-2023年产成品和营业收入累计值同比合计产成品存货营业收入工业机器人的库存水平已降至低位，这预示着产业产品更新的新机遇即将来临。政府的制造业刺激政策已经启动，行业复苏的预期持续增强。此外，贷款需求指数也呈现出制造业复苏的迹象。0204060802018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062018年12月-2023年6月中国贷款需求指数贷款需求指数“十四五”规划及2035年远景目标纲要明确提出要“深入实施制造强国战略”，“保持制造业比重稳定”source：中国人民银行Ø从短期的角度看，制造业投资主要受到库存周期的影响。一个完整的库存周期通常在2-4 年左右。Ø贷款需求指数显示制造业景气度复苏。制造业贷款需求的增长表明制造业投资可能即将进入繁荣期，从而拉动了对工业机器人的需求。上一轮行业负增长周期大约持续了13个月，而本轮自2022年4月开始进入负增长阶段，至2023年4月已经持续了12个月。从时间顺序上判断，行业可能在2023年下半年开始恢复正增长。©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) TE智库中期：渗透率提升，国产替代加速预计2020-2025年工业机器人的渗透率CAGR为14.9%。长远来看，中国制造业机器人即便到2025年预测值，密度较韩国2021年渗透率水平仍有较大差距，市场发展潜力巨大。渗透率增速可观，机器人国产替代加速政策推动，中国工业机器人从崛起到进击初兴2003年加入WTO后，大量境外资本在华投资办厂，对外贸易猛增，现代化的工厂和大量生产订单催生出工业机器人的需求巩固2010年，我国制造业从劳动密集型向技术密集型转型，汽车、3C行业的高景气度提振工业机器人发展崛起•2013-2018年我国工业机器人以37.3% 的CAGR飞速发展进击•机器人国产替代加速，进一步推动机器人深耕应用行业，研制核心零部件《“十四五”机器人产业发展规划》中提到的“拓展机器人应用深度广度”的一项重要举措。加快拓展新的应用领域，引导机器人产品创新，加速机器人产品推广2016年12月《关于促进机器人产业健康发展通知》2017年11月《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》2017年9月《国务院办公厅关于进一一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》source：长城国瑞证券研究所2464921000中国2020中国2025 E韩国2021CAGR=14.9%GAP：103%中国工业机器人渗透率（台/万人）预测及预韩国2021年对比©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) TE智库长期：支持制造业可持续发展伴随着产业结构变迁，制造业劳动力成本上升、供给不足2022年部分工业产品产量及其增长速度产品名称单位产量比上年增长汽车万辆2017.73.50%新能源汽车万辆700.390.50%工业机器人万套44.321%太阳能电池（光伏电池）万千瓦34264.246.80%充电桩万个191.580.30%集成电路亿块3241.9-9.80%移动通信手持机万台156080-6.10%3,000.003,500.004,000.004,500.005,000.0035,00045,00055,00065,0002016201720182019202020212016-2021年制造业人员平均工资与人数对比制造业就业人员平均工资（元）制造业就业人员数（万人）通过工业机器人补充下游新兴产业缺口Ø2022年工业机器人产量增长超过20%，同时其下游主要应用领域也实现了大幅度增长，尤其是光伏和新能源汽车领域。这些领域的迅速增长为工业机器人销量的增长带来了直接的推动作用。2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年第三产业第二产业第一产业2013-2022年三大产业就业人员数（亿人）Ø2014-2021年我国城镇制造业就业人数从5,243万人下降至3,828万人，同时制造业人均薪酬从5.15万元/年增长至9.20万元/年，制造业劳动力供给不足。Ø产业结构变迁直接影响着劳动力的资源配置，第三产业近年来吸纳了大量第一二产业的劳动力。source：国家统计局source：国家统计局©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) TE智库成本降低、降本明显，工业机器人价值还将进一步扩大随着国内核心零部件技术的持续突破，中游整机厂与其的协同效应将进一步提高毛利率，同时缩短下游设备改造投资的回收周期，推动中国工业机器人在制造业的应用程度增强。这将进一步向上游和下游传递，形成规模效应，推动全产业链的降本和技术与质量的双重提升。供给侧：国产核心零部件成本降低，机器人本体和上游厂商共赢需求侧：工业机器人已被证明可有效帮助企业减低成本25.4%41.6%39.9%控制器伺服电机减速器工业机器人核心零部件毛利率0510152025303540201420152016201720182019202020212014-2021年人工及协作机器人单位时间成本对比人工单位时间成本（元/小时）协作机器人单位时间成本（元/小时）近年来，越来越多的企业开始尝试使用工业机器人来优化生产流程，提高生产效率，工业机器人经过多年实践，已经被证明可以很好的帮助企业降低成本。JAKA招股书中显示，工业机器人的投资回报周期小于6个月。source：亿欧TE智库测算source：节卡机器人招股书©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) TE智库工业机器视觉赋能机器人促进柔性生产落地，进而实现产销协同工业机器人智能化、柔性生产的实施需要考虑设备标准化和自动化程度、模块化方案的选择和应用。设备标准化和自动化程度越高，智能化、柔性化的生产方式就越容易实现。高精度引领制造质量需求1：精准操作的能力高精度定位和检测需求2：数据获取的能力自动地捕获和处理真实物体的图像。大规模数据采集，准确地了解生产环境，从而作出更有针对性的决策。机器视觉扩展创新发展技术迭代：机器人与视觉结合：2020 年2 月ABB 与Covariant 合作推出智能分选机器人，通过机器视觉算法提升识别效率和准确率。机器视觉助力工业机器人发展。智能化升级内外部双创驱动智能化升级：外部：外置设备实现多维度、多场景的数据采集和分析。内部：核心零部件的智能化对工业机器人自身运行状态的全面监测和精细控制。5G赋能：5G网络的低延迟和高带宽特性使其能够更好地支持工业机器视觉的应用。推动整个工业互联网的搭建，实现生产的智能化和自动化。柔性智能化实现产销协同工业机器视觉赋能机器人：使工业机器人能够感知环境、作出智能决策，从而更好地适应不同的生产任务。这种模式进一步促进了产销协同。3D工业视觉应用类产品逐渐成熟：特别是3D引导定位类产品。这种技术在技术先进性和服务能力方面的优势，使其在未来需求中将扮演更重要的角色。©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) TE智库工业机器人市场在未来几年内有望继续保持较快的增长势头处于“阵痛期”的国产工业机器人行业今年将开启波动性复苏，这也让相关机器人本体制造商来到了决定性的突围之战。319 349 384 456 524 606 692 804 9%10%18%15%16%14%16%2017201820192020202120222023E2024E中国工业机器人市场规模及增速中国工业机器人市场规模（亿元）yoy(%)source：开源证券研究所©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) TE智库关键环节核心技术原创性不足，制约中国工业机器人产业健康快速发展25%42%40%15%20%35%35%22%30%202