行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 seedance2.0 低空经济 DeepSeek AIGC 大模型

综合晨报：国家领导人强调把各项存量和增量政策落实到位

2024-10-30 张粲东东证期货程思齐Sophie

1.1 外汇期货（美元指数）：欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税，包括比亚迪、吉利、上汽集团等企业。美联储11月降息25BP的概率为98.8%。美国9月职位空缺降至744万，为2021年初以来最低水平，显示劳动力市场降温，利好降息预期。 1.2 股指期货（美股）：美国10月消费者信心指数报108.7，不及预期。美国9月JOLTS职位空缺大幅不及预期，显示劳动力市场放缓。谷歌Q3营收利润均超预期，AI需求旺盛。 1.3 股指期货（沪深300/中证500/中证1000）：刘世锦表示刺激措施有代价，是为改革争取时间和空间。三部门提高本专科生资助政策标准。国家领导人强调落实各项政策，打好组合拳。 1.4 国债期货（5年期国债/10年期国债）：央行开展3828亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。国家领导人强调落实各项政策。 2.1 贵金属（黄金）：美国10月消费者信心指数和9月JOLTS职位空缺数据喜忧参半，但美国大选不确定性使得资金流入黄金，支撑金价不断攀升。 2.2 黑色金属（铁矿石）：前三季度铁矿石产量和发运量均同比下降。铁矿石价格延续窄幅震荡，库存缓慢略有增加。 2.3 农产品（豆粕）：ANEC预计巴西10月大豆出口和豆粕出口量均低于之前预估。 2.4 农产品（豆油/菜油/棕榈油）：印尼加强油棕种植以实现B50计划。巴西2024/25年度大豆种植进度为37.0%。 2.5 黑色金属（焦煤/焦炭）：晋中市场炼焦煤暂稳运行，供应方面个别煤矿产量未恢复，需求方面钢坯价格下跌，市场观望情绪不减。焦煤现货价格持稳，下游情绪转好，采购积极性回升。 2.6 黑色金属（螺纹钢/热轧卷板）：前三季度完成交通固定资产投资2.7万亿元。中钢协表示我国钢铁需求结构重心逐渐向制造业转移。 2.7 农产品（玉米淀粉）：华北地区市场购销平淡，玉米淀粉稳中有落。东北玉米价格震荡偏强，华北玉米价格延续弱势。 2.8 农产品（玉米）：东北玉米价格震荡偏强，华北玉米价格延续弱势。3-5价差震荡下跌。 2.9 有色金属（工业硅）：其亚金属硅项目进入生产试运行阶段。行业预计月度产量降低4万吨至9万吨。工业硅即将进入枯水期，西南硅厂积极囤货，北方硅厂适时套保。 2.10 有色金属（镍）：诺镍上调2024年产量预期，Q3镍产量环比增长16%。LME期货库存较上一日增加2910吨至146154吨；上期所库存期货仓单较上一日减少78吨至26227吨，全球期货库存持续累库。 2.11 有色金属（碳酸锂）：AtlasLithium获得巴西Neves项目许可。1-9月盐湖股份碳酸锂产量超3万吨。 2.12 有色金属（铅）：LME铅库存减1125吨至189050吨。江西某再生铅炼厂近期有烘炉复产计划。 2.13 有色金属（锌）：LME锌库存减3750吨至243325吨。MMG三季度锌产量环比降低7.67%。 2.14 有色金属（氧化铝）：下游铝厂从甘肃交割库接4000吨仓单。 2.15 有色金属（铝）：短期国内铝锭社会库存在新疆发运略有好转，下游畏高情绪依旧存在且环保干预北方及中原地区下游开工，铝消费略显走弱。 2.16 能源化工（原油）：美国API原油库存下降57.3万桶，汽油和精炼油库存均小幅下降。 2.17 能源化工（碳排放）：CEA价格已经完全稳定在100元/吨这一重要价格关口之上，成交量也有了明显提升。 2.18 能源化工（LLDPE/PP）：11月PE供应压力有所增，进口到港预计存增加预期。PP中景石化120万吨装置恢复。 2.19 能源化工（甲醇）：伊朗甲醇装置大规模停车降负。国内港口库存较高之下，港口基差并未有明显变动。 2.20 能源化工（烧碱）：山东地区高浓液碱价格稳中有降。SH2505收盘价为2744元，环比上涨39元，持仓17023.0手，增仓86.0手。 2.21 能源化工（纸浆）：进口木浆现货市场价格以稳为主，局部地区现货市场价格窄幅松动。 2.22 能源化工（PVC）：国内PVC粉市场价格下跌，期货下行后偏弱震荡。 2.23 能源化工（苯乙烯）：中石化化工销售纯苯挂牌价格今日下调250元/吨。 2.24 能源化工（纯碱）：沙河市场纯碱价格行情淡稳运行，市场价格无明显波动。 2.25 能源化工（浮法玻璃）：沙河市场5mm大板现金价格与上一交易日持平，合计1318元/吨左右（含税）。 2.26 航运指数（集装箱运价）：墨西哥的港口容量正处于饱和状态，进口商等待的时间被延长。

国家领导人强调把各项存量和增量政策落实到位 2024-10-30 外汇期货欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税美国职位空缺降幅超预期，表明了劳动力市场进一步降温，市场对于降息预期上升，风险偏好明显回升。股指期货美国9月JOLTS职位空缺大幅不及预期 AI下游需求仍然旺盛，劳动力市场进一步降温，美债收益率涨势放缓，支撑股指震荡上行。国债期货央行开展了3828亿元7天期逆回购操作虽然财政政策发力的预期仍然存在，但市场风险偏好想要进一步上升的难度相对较大，股市对于债券的压制暂减轻，短期建议以略偏多的思路对待。贵金属美国10月谘商会消费者信心指数108.7 扫描二维码，微信关注“东证繁微”小程序金价继续上涨再创历史新高，美国大选步入倒计时，不确定性使得资金流入黄金，支撑金价不断攀升，经济数据喜忧参半，9月美国职位空缺数量下降，就业市场已无供需缺口。黑色金属前三季度完成交通固定资产投资2.7万亿元钢价再度回落，受政策传闻影响，加之临近美国大选，市场预期波动也较为明显。成材基本面矛盾并不算大，短期还难以形成明显趋势，建议谨慎对待。有色金属 AtlasLithium获得Neves项目许可短期市场的博弈重心仍在于交割月前的投机持仓减仓，需持续关注11-12的月差走势。目录 1、金融要闻及点评.................................................................................................................................................................41.1、外汇期货（美元指数）....................................................................................................................................................41.2、股指期货（美股）............................................................................................................................................................41.3、股指期货（沪深300/中证500/中证1000）..................................................................................................................51.4、国债期货（5年期国债/10年期国债）..........................................................................................................................62、商品要闻及点评.................................................................................................................................................................62.1、贵金属（黄金）................................................................................................................................................................62.2、黑色金属（铁矿石）........................................................................................................................................................72.3、农产品（豆粕）................................................................................................................................................................72.4、农产品（豆油/菜油/棕榈油）.........................................................................................................................................72.5、黑色金属（焦煤/焦炭）...................................................................................................................................................82.6、黑色金属（螺纹钢/热轧卷板）......................................................................................................................................82.7、农产品（玉米淀粉）........................................................................................................................................................92.8、农产品（玉米）................................................................................................................................................................92.9、有色金属（工业硅）......................................................................................................................................................102.10、有色金属（镍）............................................................................................................................................................102.11、有色金属（碳酸锂）....................................................................................................................................................112.12、有色金属（铅）............................................................................................................................................................112.13、有色金属（锌）............................................................................................................................................................122.14、有色金属（氧化铝）....................................................................................................................................................132.15、有色金属（铝）............................................................................................................................................................132.16、能源化工（原油）........................................................................................................................................................132.17、能源化工（碳排放）....................................................................................................................................................142.18、能源化工（LLDPE/PP）................................................................................................................................................142.19、能源化工（甲醇）........................................................................................................................................................142.20、能源化工（烧碱）........................................................................................................................................................15 2.21、能源化工（纸浆）.......................................................................................................................

点击免费查看完整报告