中集集团：2024年三季度报告

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要内容提示 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告已经本公司第十届董事会2024年第14次会议审议通过。公司现有董事9人，全体董事出席会议（含委托出席），其中：胡贤甫副董事长授权邓伟栋董事代为出席会议并行使表决权。 本公司负责人麦伯良先生（董事长）、主管会计工作负责人曾邗先生（副总裁兼财务总监（CFO））及会计机构负责人徐兆颖女士（财务管理部总经理）声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中“报告期”或“本期”指2024年7月1日至2024年9月30日止的三个月。 本报告中的财务报告未经审计。 本报告中本公司的“境外上市外资股”亦称“H股”，“人民币普通股”亦称“A股”。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对本公司股东（以下简称“股东”）及投资者的实质承诺，敬请股东及投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 会计政策变更的原因： 中华人民共和国财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。本集团采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。详情请见本报告“第四节财务报表”之“二、2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。 截止披露本报告前一交易日的公司总股本： 用最新股本计算的2024年1-9月的全面摊薄每股收益： 注释：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股）”的计算公式为:（归母净利润-计提的永续债利息）/最新普通股股数。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注：上述各非经常性损益项目（除少数股东权益影响额（税后）外）均按税前金额列示。本公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 二、股东信息 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注1：于2024年9月30日，香港中央结算持有本公司3,129,510,239股，包括：香港中央结算有限公 司（ 为持有本公司A股的非登记股东所持股份的名义持有人）持有的39,861,294股A股和HKSCC NOMINEESLIMITED（为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人）持有的3,089,648,945股H股。这 些已登 记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下的H股中，包括（但不限于）：招商局集团有限公司通过 其子公 司（包括招商局国际（中集）投资有限公司等）持有的1,320,643,830股H股；深圳市资本运营集 团有限 公司通过其全资子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司持有的1,078,634,297股H股；中信 保诚人 寿保险有限公司持有的265,990,770股H股。 注2：于2024年9月30日，除了上述已登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下的1,078,634,297股H股（见上述注1）以外，深圳市资本运营集团有限公司另持有本公司249,981,405股A股。 注3：于2024年9月30日，除了上述已登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下的265,990,770股H股 （见上述注1）外，中信保诚人寿保险有限公司另持有本公司29,599,947股A股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节其他重要事项 主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，发展出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。 2024年1-9月，本集团实现营业收入人民币1,289.71亿元（去年同期：人民币951.24亿元），同比上升35.58%；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币18.28亿元（去年同期：人民币4.96亿元），同比上升268.87%；基本每股收益为人民币0.3357元（去年同期：人民币0.0830元），同比上升304.46%。本集团主要板块业务经营情况如下： （一）在物流领域方面 2024年前三季度，全球集装箱贸易需求回升，根据行业权威分析机构克拉克森（CLARKSONS）2024年9月的预测，全球集装箱贸易量增速将从2023年的0.7%大幅提升至2024年的5.2%，并预计2025年全球集装箱贸易量将继续增长2.8%。为应对红海危机长期化、港口罢工等不确定性事件带来的缺箱风险，客户备箱意愿较强。受此影响，2024年前三季度，本集团集装箱制造业务产销量同比明显增长，其中干货集装箱累计销量248.63万TEU（上年同期：47.65万TEU），同比增长约421.78%；冷藏箱累计销量9.34万TEU（上年同期：8.01万TEU），同比增长约16.60%。 2024年前三季度，本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”，证券代码：301039.SZ），在全球销售各类车辆合计94,749辆/台套，同比下降18.51%，实现营业收入人民币158.23亿元，同比下降19.14%。国内市场方面，物流运输市场增速放缓，商用车终端市场承压，但得益于“星链计划”的全面实施，国内整体车辆销量同比逆势提升。同时，中集车辆开启针对罐车生产组织结构性改革的“雄起计划”，并参与制定《道路运输食用油罐式车辆》企业标准，为国内罐车运输行业健康、可持续发展奠定坚实基础。海外市场方面，随着北美半挂车需求回归常态，北美半挂车销量前三季度同比回落；受欧线海运供应链波动影响，产品交付成本上升，欧洲半挂车市场需求减少。中集车辆欧洲业务积极推进供应链重组及业务协同整合，同时积极开拓其他海外市场新增客户，其中澳洲业务保持增长趋势。 2024年前三季度，本集团空港与物流装备、消防及救援设备业务经营主体中集天达控股有限公司（以下简称“中集天达”）继续完善其海内外各地生产和营销布局的整合工作，推动一体化营运以提升整体营运效率，项目完成验收交付数量较去年同期增加，营业收入和利润同比提升。继年中通过项目公司开拓民航地面电源业务后，中集天达正努力探索更多业务发展的新路径，开拓与空港及消防业务具协同效应的新领域，推动业务多元化和长期可持续发展。随着宏观经济环境的变化，国家推出不同的刺激经济措施，助益中集天达前三季度新增订单同比增加，此外，尚有其他即将出台的包括支持地方财政等方面的调节逆周期措施，预期将为行业需求带来增长机遇。 2024年前三季度，本集团物流服务业务营业收入与盈利指标同比有较大幅度的增长，核心产品业 务实现同比量价齐升。但受欧美需求前置导致旺季提前于第二季度开启，以及第三季度新船集中交付导致运力供给充足，海运运价波动剧烈。本集团物流服务业务紧随中国企业出海战略，深耕客户场景化需求，创新打造一体化多式联运优质产品，谋篇布局美国、东南亚等海外市场，同时着力提升“数智化”水平和深化组织融合，践行高质量发展主题。第三季度，进一步延伸海运服务链条；重点推进中亚联程空运航线，进一步拓宽欧线产品类型；整合内部专业化陆运资源，成立陆运公司统一对外运营。 本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装的综合解决方案，助力碳中和，主要为汽车、新能源动力电池、光伏、家电、生鲜农产品、液体化工、橡胶和大宗商品等行业客户提供专业的循环载具研发制造、共享运营服务及综合解决方案等服务。2024年前三季度，循环载具服务业务经过精益运营和数字化的管理，已于年内成功扭亏为盈，但制造业务中的新能源动力电池载具产品受行业需求不振影响较为明显，业绩有所承压。 （二）在能源行业领域 2024年前三季度，本集团能源、化工及液态食品业务主要经营主体中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”，证券代码：03899.HK）收入实现整体平稳增长，同比增长8.0%至人民币179.69亿元。截至2024年9月底中集安瑞科整体在手订单约人民币277.32亿元，同比增长25.2%，前三季度累计新签订单人民币207.61亿元，同比增长5.1%。其中：（1）清洁能源分部2024年前三季度收入同比大幅增长26.2%至人民币125.99亿元。2024年国内天然气表观消费与进口量双双增长，带动水、陆清洁能源业务均实现较大幅度增长，尤其是造船相关业务与LNG车用瓶销售增长显著，前三季度累计交付6条液化气船；氢能业务前三季度同比增长35.1%至人民币5.9亿元。值得一提的是，上游制氢领域，鞍钢中集项目（首个焦炉气制氢联产LNG项目）已正式投产，在国内首创将智能技术与能源产储运销用场景相结合，打造“端到端”绿色生态，项目模式正在加速推广复制中。（2）全球化工罐箱需求逐步改善，化工环境业务回暖，尽管2024年前三季度收入同比下滑，但是化工环境分部2024年第三季度收入环比第二季度增长21.5%。（3）液态食品分部在手订单饱满，2024年前三季度收入平稳增长。 2024年前三季度，受国际局部战争及全球新能源转型放缓影响，国际油价持续高位水平，海工装备市场继续恢复向好。2024年前三季度，随着海工新接订单陆续进入建造期，本集团海洋工程业务的营业收入同比增长77.75%。2024年前三季度，已生效新签订单同比增长121%至32.5亿美元（去年同期：14.7亿美元），包括2条FPSO船体、1条FLNG修改造、3条滚装船（含客滚轮），创下历史最高接单金额记录，并首次突破产品类型、斩获FLNG改造总包订单；累计持有在手订单价值同比增长42%至74亿美元（去年同期：52亿美元），其中油气、风电及滚装船订单占比约为3:1:1。项目建造及交付方面：7月1600吨自升式风电安装船在烟台基地码头顺利漂浮，为后续桩腿、2000T主吊机吊装做好准备；8月建造的华夏鸿鹄01顺利完成试航工作；9月P83FPSO艏部模块在海阳码头顺利完成滑移下水开始合拢作业。 （三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务 中集财务公司坚守“依托集团，服务集团”的经营宗旨，围绕自身功能定位深耕细作，各项业务稳健发展。不断强化资金归集服务能力，积极发挥本外币一体化资金池优势，提升集团全球资金管理效率，保障集团资金安全。紧贴集团产业实际，持续提升金融服务精度，积极提供资金支持，前三季度累计为成员企业提供信贷投放资金折合人民币56.84亿元，实现集团整体资金充分运用。落实集团 外汇风险管控政策，持续加强外汇服务能力建设，有效降低集团外汇交易成本。不断提升金融服务和管理水