中集集团：2023年三季度报告

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023年第三季度报告 2023年10月 第一节重要内容提示 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告已经本公司第十届董事会2023年第18次会议审议通过。公司现有董事9人，参加会议董事9人。 本公司负责人麦伯良先生（董事长）、主管会计工作负责人曾邗先生（副总裁兼财务总监）及会计机构负责人徐兆颖女士（财务管理部总经理）声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中“报告期”或“本期”指2023年7月1日至2023年9月30日止的三个月。 本报告中的财务报告未经审计。 本报告中本公司的“境外上市外资股”亦称“H股”，“人民币普通股”亦称“A股”。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对本公司股东（以下简称“股东”）及投资者的实质承诺，敬请股东及投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 截止披露本报告前一交易日的公司总股本： 用最新股本计算的2023年1-9月的全面摊薄每股收益： 3注释：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股）”的计算公式为:（归母净利润-计提的永续债利 息）/最新普通股股数。 （二）非经常性损益项目和金额 注：上述各非经常性损益项目（除少数股东权益影响额（税后）外）均按税前金额列示。本公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 二、股东信息 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注1：于2023年9月30日，香港中央结算持有本公司3,167,847,432股，包括：香港中央结算有限公司（为持有本公司A股的非登记股东所持股份的名义持有人）持有的78,192,987股A股和HKSCC NOMINEESLIMITED（为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人）持有的3,089,654,445股H股。这些已登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下的H股中，包括（但不限于）：招商局集团有限公司通过其子公司（包括招商局国际（中集）投资有限公司等）持有的1,320,643,830股H股；深圳市资本运营集团有限公司通过其全资子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司持有的1,078,634,297股H股；中信保诚人寿保险有限公司持有的265,990,770股H股。 注2：于2023年9月30日，除了上述已登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下的1,078,634,297股H股（见上述注1）以外，深圳市资本运营集团有限公司另持有525,000,000股A股。 注3：于2023年9月30日，除了上述已登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下的265,990,770股H股（见上述注1）外，中信保诚人寿保险有限公司另持有29,599,947股A股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节其他重要事项 一、主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。 2023年1-9月，本集团实现营业收入人民币951.24亿元（去年同期：人民币1,091.33亿元），同比下降12.84%；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币4.96亿元（去年同期：人民币31.18亿元），同比下降84.10%；基本每股收益为人民币0.0830元（去年同期：人民币0.5708元），同比下降85.46%。本集团主要板块业务经营情况请参见如下： （一）在物流领域方面： 2023年前三季度，全球商品贸易增速维持低位。受此影响，集运市场呈现周期性调整，新箱市场整体处于自2009年以来的最低水平。本集团前三季度集装箱制造业务产销量与行业趋势相同，其中标准干货集装箱累计销量47.65万TEU（上年同期：101.16万TEU），同比下降约52.90%；冷藏箱累计销量8.01万TEU（上年同期：10.08万TEU），同比下降约20.54%，特种箱中，开顶集装箱和框架集装箱需求增长明显。同时，单季度环比看，本集团新箱销量呈现稳步复苏趋势，标准干货集装箱第三季度累计销量约21.3万TEU，对比第一季度、第二季度分别增长159%及18%；冷藏箱第三季度累计销量约2.87万TEU，对比第一季度增长138%，相对第二季度下滑27%。世贸组织最新预测显示2023年全球商品贸易增长率为0.8%，但仍期望2024年有更强劲的贸易增长，预计增速将达3.3%，集装箱制造业有望在2024年向常态方向恢复。 本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”，证券代码：301039.SZ/01839.HK），是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。2023年前三季度，中集车辆继续夯实主业，发挥跨洋经营优势，前三季度业绩同比保持增长态势，实现营业收入人民币195.68亿元，同比增长12.42%，实现归属于中集车辆股东的净利润人民币22.77亿元，同比增长244.64%，在全球销售各类车辆合计116,273辆/台套。其中，全球半挂车业务收入及盈利能力快速提升，北美半挂车市场正在逐步恢复平稳，欧洲市场产品价格维持相对高位，新兴市场半挂车需求保持强劲；中国专用车上装以及轻型厢式车厢体业务逐步复苏，中集车辆依托与各大核心主机厂的合作基础，积极研发一体化新能源产品，并加速海外市场的开拓与资源整合。 本集团空港与物流装备、消防及救援设备业务正高速向“智慧机场”、“智慧物流”和“智慧消防”发展。2023年前三季度，中集天达新增订单同比有所增长。报告期内，多个采用由中集天达以先进技术自主研发的高端产品的项目均成功运行营运，其中包括：（1）杭州萧山机场东区的国内首个“多层结构+智能化”的国际航空货站；（2）以中集天达的系统为基础推行全面物流智能化的宜家佛山物流 分拨中心；及（3）成都天府机场的远程无人驾驶自动登机桥完成系统更智能化的升级，标志着中集天达优越的创新力，能满足市场对专业化、智能化高端产品的需求，开拓各市场的发展潜力，为业务带来更大的增长空间。 2023年前三季度，本集团物流服务业务中“一体化”多式联运解决方案、专业物流、物流基础设施业务核心业务量实现同比增长。受全球经济下行，国际贸易量需求下降，贸易摩擦，地缘政治等因素影响，全球集运、空运运价低于去年同期水平，但三季度呈现回升向好趋势。本集团物流服务业务以“全球全程、产品领先”为目标，以客户需求为导向，持续提升全球航线的服务能力和品牌竞争力，不断加强海、陆、空联运产品开发和推广，积极推动“箱货场”产品升级。第三季度，围绕“一带一路”泛亚铁路沿线，积极打造具有多种业态的公铁联运综合枢纽、多式联运集运中心以及保税仓储综合物流等示范项目，加大对印尼、马来西亚、越南的投资布局，新增印尼航线业务，同时不断强化数字化能力，助力效率提升和成本管控。 本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装的综合解决方案，助力碳中和，主要为汽车、新能源动力电池、光伏、家电、生鲜农产品、液体化工、橡胶和大宗商品等行业客户提供专业的循环载具研发制造、共享运营服务及综合解决方案等服务。2023年前三季度，本集团循环载具业务仍面临一定压力，主要原因是受橡胶、商用车行业需求低迷、竞争加剧影响，相关领域的租赁运营业务承压，单位固定成本上升。但在第三季度，循环载具制造业务的新业务开发成效明显，多款循环包装产品通过新能源电池行业头部客户验证已开始量产，预计将对第四季度及2024年产生利好。租赁运营业务方面，开始为磷酸行业头部企业提供服务；同时，区域限电政策放松，部分需求开始释放利好业务起量。 （二）在能源行业领域： 2023年前三季度，本集团能源、化工及液态食品业务主要经营主体中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”，证券代码：03899.HK）收入实现整体平稳增长，同比增长17.0%至人民币166.37亿元。截至2023年9月底中集安瑞科整体在手订单再创新高，约人民币221.56亿元，同比增长27.6%，前三季度累计新签订单人民币197.58亿元，同比增长28.3%，清洁能源前三季度累计新签订单更是同比大幅增长了61.5%至约人民币132.30亿元。其中：（1）清洁能源分部2023年前三季度收入同比大幅增长，中集安瑞科天然气储运装备需求回暖，主要受益于天然气消费持续复苏，以及LNG价格维持在正常区间。此外由于油气价差扩大，LNG经济性凸现，LNG重卡市场爆发增长，带动中集安瑞科LNG车用瓶等终端应用装备需求大幅上扬。氢能业务方面也取得良好进展，报告期内中集安瑞科批量交付III型、IV型车载供氢系统，中标了内蒙首个大规模球罐储氢EPC项目，成功研发并下线了90MPa氢气液驱压缩机、45MPa氢气隔膜压缩机、国内首台30MPa氢气管束式集装箱及国内首台低温无水氨运输车等装备，两项运输装备均已实现批量订单。（2）化工环境业务收入同比下滑，主要由于全球罐箱供需关系趋于平衡，标准罐箱需求下滑。（3）报告期内，液态食品分部在手项目稳步推进，业务收入同比增长。 2023年前三季度，全球船舶和海工市场环境持续向好：船舶订单量同比去年大幅增长，船厂面临产能限制，干坞资源出现了瓶颈；国际油价处于高位水平，对油气生产平台仍存在促进作用，持续增长的海洋作业活动推动海工装备利用率和租金连续走高，海工装备市场继续恢复向好。2023年前三季度，随着海工新接订单陆续进入建造期，本集团海洋工程业务的营业收入为人民币6,733,472千元（去年同期：人民币3,949,572千元），同比增长70.49%；前三季度同比减亏60.59%，第三季度环比减亏29.71%。其中，烟台中集来福士海洋科技集团有限公司已于本年第二季度及第三季度实现盈利。新签 订单方面：截至9月底已生效/中标订单14.7亿美元，对比去年同期23亿美金减少36%，主要是订单时间节点靠后所致；累计持有在手订单价值52亿美元，对比去年同期37.7亿美金实现38%的增长。其中油气与非油气业务占比约为4：6，有效平抑油气周期波动，战略转型成功。第三季度项目建造及交付方面：7月为巴油Petrobras建造的P80 FPSO船体艉部分段铺龙骨仪式顺利举行；8月为挪威Havfram Wind公司建造的首条大型风电安装船开工建造；9月份22000吨多功能工程船H573项目顺利下水漂浮。 （三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务 2023年前三季度，中集财务公司各项业务稳健发展、有质经营，持续加强资金的集约、高效、安全管理,不断加大金融科技支持力度，持续推进数字化进程，动态监测资金情况，高效防控资金风险，协同集团提升