招商银行：招商银行股份有限公司2024年第三季度报告

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二○二四年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司董事长缪建民，行长兼首席执行官王良，副行长、财务负责人和董事会秘书彭家文及会计机构负责人孙智华声明：保证本报告中财务信息的真实、准确、完整。 本公司董事会审计委员会已审阅本报告并同意将本报告提交本公司董事会审议。本公司第十二届董事会第四十一次会议和第十二届监事会第三十三次会议分别审议并全票通过了本公司2024年第三季度报告。 本报告中的财务报表按中国会计准则编制且未经审计，本公司按国际财务报告准则编制且未经审计的季报详见香港交易及结算所有限公司网站。本报告中金额币种除特别说明外，均以人民币列示。 本报告中“招商银行”“本公司”“本行”均指招商银行股份有限公司；“本集团”指招商银行及其附属公司；“招商永隆银行”指招商永隆银行有限公司；“招银金租”指招银金融租赁有限公司；“招银国际”指招银国际金融控股有限公司；“招银理财”指招银理财有限责任公司；“招商基金”指招商基金管理有限公司；“招商信诺资管”指招商信诺资产管理有限公司；“招银欧洲”指招商银行（欧洲）有限公司。 本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告中使用诸如“将”“可能”“有望”“力争”“努力”“计划”“预计”“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述是基于现行计划、估计及预测而作出，虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不构成本集团的实质承诺，投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意，这些展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、业务或其他表现有关，并受 若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。 2主要财务数据 (1)有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。本公司2017年发行了非累积型优先股，2020年、2021年及2023年发行了永续债，均分类为其他权益工具。此外，本公司报告期内发放永续债利息19.75亿元，截至报告期末未发放或计提优先股股息。因此，计算归属于普通股股东的基本每股收益、平均净资产收益率、每股净资产等指标时，“归属于本行股东的净利润”已扣除当期发放的永续债利息，“平均净资产”和“净资产”扣除了优先股和永续债。 (2)2024年1-9月本集团经营活动产生的现金流量净额为2,872.33亿元，同比增长435.40%，主要为客户存款同比多增、贷款同比少增。 (3)根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，本集团非经常性损益列示如下： 2.2按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明 本集团按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2024年9月30日止报告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东权益均无差异。 3股东信息 3.1普通股股东情况 截至报告期末，本公司普通股股东总数为522,103户，全部为无限售条件股东，其中，A股股东总数494,536户，H股股东总数27,567户。截至报告期末，本公司前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东持股情况如下： 注： (1)香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招商银行H股股东账户的股份总和。香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代表他人持有股份的机构，其所持股份为投资者持有的招商银行沪股通股份。 (2)截至报告期末，上述前10名股东中，香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的子公司；招商局轮船有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、招商局金融控股有限公司和深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司；中国远洋运输有限公司和中远海运（广州）有限公司同为中国远洋海运集团有限公司的子公司。其余股东之间本公司未知其关联关系或一致行动关系。 (3)上述A股股东不存在委托、受托或放弃表决权的情况。 (4)2024年1-9月，上述A股股东没有参与融资融券业务的情况。上述A股股东期初和期末转融通出借且尚未归还的本公司A股股份数量均为0股。 3.2优先股股东情况 截至报告期末，本公司优先股股东总数为23户，全部为境内优先股股东。2024年1-9月，本公司未发生优先股表决权恢复事项。截至报告期末，本公司无表决权恢复的优先股股东。 截至报告期末，本公司前10名境内优先股股东持股情况如下： 注： (1)境内优先股股东持股情况根据本公司优先股股东名册按单一账户列示。 (2)中国烟草总公司河南省公司、中国烟草总公司安徽省公司和中国烟草总公司四川省公司是中国烟草总公司的全资子公司；“光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优2号集合资产管理计划”和“光大证券资管-中国银行-光证资管鑫优32号集合资产管理计划”均由光大证券资产管理有限公司管理。除此之外，本公司未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 (3)“持股比例”指优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。 4管理层讨论与分析 4.1总体经营情况分析 招商银行以“打造价值银行”为战略目标，秉承“质量、效益、规模”动态均衡发展理念，报告期各项业务稳健开展，资产负债规模稳步增长，资产质量总体稳定。 2024年1-9月，本集团实现营业收入2,527.09亿元，同比下降2.91%；实现归属于本行股东的净利润1,131.84亿元，同比下降0.62%；实现净利息收入1,572.98亿元，同比下降3.07%；实现非利息净收入954.11亿元，同比下降2.63%；年化后归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和年化后归属于本 行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.33%和15.38%，同比分别下降0.13和2.00个百分点。 截至报告期末，本集团资产总额116,547.63亿元，较上年末增长5.68%；贷款和垫款总额67,587.51亿元1，较上年末增长3.84%；负债总额104,951.28亿元，较上年末增长5.56%；客户存款总额87,326.81亿元，较上年末增长7.08%。 截至报告期末，本集团不良贷款余额635.57亿元，较上年末增加19.78亿元；不良贷款率0.94%，较上年末下降0.01个百分点；本集团拨备覆盖率432.15%，较上年末下降5.55个百分点；贷款拨备率4.06%，较上年末下降0.08个百分点。 4.2利润表分析 净利息收入 2024年1-9月，本集团实现净利息收入1,572.98亿元，同比下降3.07%，在营业收入中占比为62.24%。 2024年1-9月，本集团净利差1.87%，净利息收益率1.99%，同比均下降20个基点。受贷款市场报价利率（LPR）下调及存量房贷利率下调影响，叠加有效信贷需求不足，新发生信贷业务收益率同比下行，导致生息资产收益率下降，是拉低净利息收益率的主要因素。与此同时，受存款利率市场化下调等因素持续显效影响，计息负债成本率同比下降，对净利息收益率产生一定正向效果。 非利息净收入 2024年1-9月，本集团实现非利息净收入954.11亿元，同比下降2.63%，在营业收入中占比为37.76%。非利息净收入同比下降主要是受部分产品降费叠加客户投资意愿偏弱影响，手续费及佣金收入下降。非利息净收入中，净手续费及佣金收入557.02亿元，同比下降16.90%；其他净收入397.09亿元，同比增长28.23%，主要是债券和基金投资的收益增加。 本集团净手续费及佣金收入中的重点项目的分析如下。财富管理手续费及佣金收入174.05亿元，同比下降27.63%。其中，代销理财收入59.37亿元，同比增长47.36%，主要是代销规模增长及产品结构优化双重因素拉动；代理保险收入57.30亿元，同比下降54.56%，主要是保险降费效应延续；代理基金收入30.03亿元，同比下降26.47%，主要是受基金降费和权益类基金保有规模及销量下降影响；代理信托计划收入17.16亿元，同比下降31.39%，主要是代销信托规模下降；代理证券交易收入7.72亿元，同比增长34.03%，主要是香港资本市场客户证券交易需求提升所致。资产管理手续费及佣金收入81.40亿元2，同比下降6.16%，主要是子公司招银理财和招商基金管理费收入减少。托管业务佣金收入36.91亿元，同比下降10.67%，主要是受权益类基金托管规模及费率下降影响。银行卡手续费收入126.92亿元，同比下降12.78%，主要是信用卡线下交易手续费下降。结算与清算手续费收入116.41亿元，同比下降0.92%。 业务及管理费 2024年1-9月，本集团业务及管理费747.47亿元，同比下降4.56%。其中，员工费用493.61亿元，同比下降4.64%；业务费用253.86亿元3，同比下降4.40%。2024年1-9月，本集团成本收入比29.58%，同比下降0.51个百分点。本集团坚持精益管理、有保有压，提升费用投入产出效能，保障重点战略和金融科技投入，强化人工智能平台、大数据平台能力建设，深入推进数字化转型。 信用减值损失 2024年1-9月，本集团信用减值损失363.46亿元，同比下降8.55%。其中，贷款和垫款信用减值损失362.70亿元，同比减少51.96亿元，主要是本集团持续优化贷款客户结构和业务结构，资产质量保持平稳；除贷款和垫款外的其他类别业务信用减值损失合计0.76亿元，同比增加17.99亿元，主要是上年同期的买入返售金融资产等业务规模减少、个别客户风险下降及金融投资资产清收导致上年同期信用减值损失转回较多。 4.3资产负债表分析 资产 截至报告期末，本集团资产总额116,547.63亿元，较上年末增长5.68%，主要是由于本集团贷款和垫款、金融投资等增长。截至报告期末，本集团贷款和垫款总额67,587.51亿元，较上年末增长3.84%；贷款和垫款总额占资产总额的比例为57.99%，较上年末下降1.03个百分点。其中，本集团零售贷款35,738.33亿元，较上年末增长3.95%，增量不及上年同期，主要是信用卡贷款和个人住房贷款规模受市场需求偏弱的影响有所回落，本集团保持对小微贷款和消费贷款的组织力度，推动零售贷款平稳增长；本集团公司贷款27,740.00亿元，较上年末增长6.70%，增量高于上年同期，主要是持续加强优质资产组织，保持对实体经济的支持力度，公司贷款相应较快增长。截至报告期末，本集团金融投资余额33,209.61亿元，较上年末增长4.96%。 负债 截至报告期末，本集团负债总额104,951.28亿元，较上年末增长5.56%，主要是客户存款增长。截至报告期末，本集团客户存款总额87,326.81亿元，较上年末增长7.08%，占本集团负债总额的83.21%，为本集团的主要资金来源。其中，公司客户存款余额48,861.46亿元，较上年末增长4.84%；零售客户存款余额38,465.35亿元，较上年末增长10.06%。截至报告期末，本集团客户存款中，活期存款占比48.70%，定期存款占比51.30%。截至报告期末，本集团活期存款中，公司客户存款占比58.12%，零售客户存款占比41.88%；定期存款中，公司客户存款占比53.90%，零售客户存款占比46.10%。2024年1-9月，本集团活期存款日均余额占客户存款日均余额的比例为50.60%，较上年全年下降6.48个百分点。 股东权益