招商银行：招商银行股份有限公司2024年第一季度报告

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二○二四年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司董事长缪建民，行长兼首席执行官王良，副行长、财务负责人和董事会秘书彭家文及财务机构负责人张东声明：保证本报告中财务信息的真实、准确、完整。 本公司董事会审计委员会已审阅本报告并同意将本报告提交本公司董事会审议。本公司第十二届董事会第三十二次会议和第十二届监事会第二十七次会议分别审议并全票通过了本公司2024年第一季度报告。 本报告中的财务报表按中国会计准则编制且未经审计，本公司按国际财务报告准则编制且未经审计的季报详见香港交易及结算所有限公司网站。本报告中金额币种除特别说明外，均以人民币列示。 本报告中“招商银行”“本公司”“本行”均指招商银行股份有限公司；“本集团”指招商银行及其附属公司；“招商永隆银行”指招商永隆银行有限公司；“招银金租”指招银金融租赁有限公司；“招银国际”指招银国际金融控股有限公司；“招银理财”指招银理财有限责任公司；“招商基金”指招商基金管理有限公司；“招商信诺资管”指招商信诺资产管理有限公司；“招银欧洲”指招商银行（欧洲）有限公司。 本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告中使用诸如“将”“可能”“有望”“力争”“努力”“计划”“预计”“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不构成本集团的实质承诺，投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意，这些展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。 2主要财务数据 2.1本集团主要会计数据及财务指标 (1)有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。本公司2024年一季度未进行优先股股息和永续债利息的发放。因此，计算归属于本行普通股股东的基本及稀释每股收益、平均净资产收益率、每股净资产等指标时，“归属于本行股东的净利润”不涉及优先股股息和永续债利息的扣除，而“平均净资产”和“净资产”则扣除了优先股和永续债。 (2)经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为同业和其他金融机构存放款项及客户存款现金流入同比增加。 (3)根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，本集团非经常性损益列示如下： 2.2按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明 本集团按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2024年3月31日止报告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东权益均无差异。 3股东信息 3.1普通股股东情况 截至报告期末，本公司普通股股东总数为597,008户，全部为无限售条件股东，其中，A股股东总数568,738户，H股股东总数28,270户。 截至报告期末，本公司前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东持股情况如下。 (1)香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招商银行H股股东账户的股份总和。香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代表他人持有股份的机构，其所持股份为投资者持有的招商银行沪股通股份。 (2)截至报告期末，上述前10名股东中，香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的子公司；招商局轮船有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、招商局金融控股有限公司和深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司；中国远洋运输有限公司和中远海运（广州）有限公司同为中国远洋海运集团有限公司的子公司。其余股东之间本公司未知其关联关系或一致行动关系。 (3)上述A股股东不存在委托、受托或放弃表决权的情况。 (4)报告期内，上述A股股东没有参与融资融券业务的情况。上述A股股东期初和期末转融通出借且尚未归还的本公司A股股份数量均为0股。 3.2优先股股东情况 截至报告期末，本公司优先股股东总数为22户，全部为境内优先股股东。2024年1-3月，本公司未发生优先股表决权恢复事项。截至报告期末，本公司无表决权恢复的优先股股东。 截至报告期末，本公司前10名境内优先股股东持股情况如下： (1)境内优先股股东持股情况根据本公司优先股股东名册按单一账户列示。 (2)中国烟草总公司河南省公司、中国烟草总公司安徽省公司和中国烟草总公司四川省公司是中国烟草总公司的子公司；“中银资产-中国银行-中国银行股份有限公司深圳市分行”和“中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中32号集合资产管理计划”存在关联关系。除此之外，本公司未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 (3)“持股比例”指优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。 4管理层讨论与分析 4.1总体经营情况分析 招商银行以“打造价值银行”为战略目标，秉承“质量、效益、规模”动态均衡发展理念，报告期各项业务稳健开展，资产负债规模稳步增长，资产质量总体稳定。 2024年1-3月，本集团实现营业收入864.17亿元，同比下降4.65%；实现归属于本行股东的净利润380.77亿元，同比下降1.96%；实现净利息收入520.00亿元，同比下降6.15%；实现非利息净收入344.17亿元，同比下降2.30%；年化后归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和年化后归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.35%和16.08%，同比分别下降0.15个百分点和2.35个百分点。 截至报告期末，本集团资产总额115,202.26亿元，较上年末增长4.46%；贷款和垫款总额68,158.27亿元1，较上年末增长4.72%；负债总额103,947.35亿元，较上年末增长4.55%；客户存款总额84,401.00亿元，较上年末增长3.49%。 截至报告期末，本集团不良贷款余额626.30亿元，较上年末增加10.51亿元；不良贷款率0.92%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率436.82%，较上年末下降0.88个百分点；贷款拨备率4.01%，较上年末下降0.13个百分点。 4.2利润表分析 净利息收入 2024年1-3月，本集团实现净利息收入520.00亿元，同比下降6.15%，在营业收入中占比为60.17%。 2024年1-3月，本集团净利差1.90%，净利息收益率2.02%，同比分别下降28个基点和27个基点，环比分别下降3个基点和2个基点。受贷款市场报价利率（LPR）下调及存量房贷利率下调影响，叠加有效信贷需求不足，新发生业务收益率同比下行，导致生息资产收益率有所下降，是拉低净利息收益率的主要因素。与此同时，本集团持续优化生息资产与计息负债结构，一定程度上抵消了部分利差缩窄带来的影响。 非利息净收入 2024年1-3月，本集团实现非利息净收入344.17亿元，同比下降2.30%，在营业收入中占比为39.83%。非利息净收入同比下降主要是受部分产品降费叠加客户投资意愿偏弱影响，手续费及佣金收入下降。非利息净收入中，净手续费及佣金收入202.04亿元，同比下降19.44%；其他净收入142.13亿元，同比增长40.06%，主要是债券和基金投资的收益增加。 本集团净手续费及佣金收入中的重点项目的分析如下。财富管理手续费及佣金收入61.41亿元，同比下降32.59%。其中，代理保险收入25.24亿元，同比下降50.28%，主要是受代理保险费率下调影响；代销理财收入17.00亿元，同比增长25.83%，主要是理财产品销售规模同比增加；代理基金收入10.26亿元，同比下降32.68%，主要是受基金降费和权益类基金保有规模及销量下降影响；代理信托计划收入5.82亿元，同比下降32.48%，主要是代销信托规模下降；代理证券交易收入2.32亿元，同比增长7.91%。资产管理手续费及佣金收入31.26亿元2，同比下降6.27%，主要是子公司招银理财和招商基金管理费收入减少。托管业务佣金收入12.16亿元，同比下降15.79%，主要是受权益类基金托管规模及费率下降影响。银行卡手续费收入44.20亿元，同比下降15.79%，主要是信用卡线下交易手续费下降。结算与清算手续费收入40.29亿元，同比增长5.22%，主要是电子支付收入增长。 业务及管理费 2024年1-3月，本集团业务及管理费245.02亿元，同比下降2.00%，其中，员工费用174.71亿元，同比下降0.69%，业务费用70.31亿元3，同比下降5.11%。报告期内，本集团成本收入比28.35%，同比上升0.76个百分点。本集团持续推进降本增效，精细化配置费用资源，优化费用结构。同时，本集团保持金融科技建设的投入规模，积极推动人工智能技术运用，倡导绿色低碳运营。 信用减值损失 2024年1-3月，本集团信用减值损失142.67亿元，同比下降13.12%。其中，贷款和垫款信用减值损失132.71亿元，同比减少32.79亿元，主要是报告期内，本集团持续推动优质信贷资产投放，贷款资产质量保持稳定；除贷款和垫款外的其他类别业务信用减值损失合计9.96亿元，同比增加11.25亿元，主要是由于买入返售金融资产、信贷承诺等业务规模增加。 4.3资产负债表分析 资产 截至报告期末，本集团资产总额115,202.26亿元，较上年末增长4.46%，主要是本集团贷款和垫款、存放中央银行款项等增长。截至报告期末，本集团贷款和垫款总额68,158.27亿元，较上年末增长4.72%；贷款和垫款总额占资产总额的比例为59.16%，较上年末上升0.14个百分点。其中，本集团零售贷款35,002.48亿元，较上年末增加623.65亿元，增幅1.81%，主要是房地产市场仍在调整转型，本集团通过保持对小微贷款和消费贷款的投放力度，推动零售贷款平稳增长；本集团公司贷款27,918.82亿元，较上年末增加1,920.27亿元，增幅7.39%，主要是不断强化对公优质资产组织力度，切实支持实体经济高质量发展，同时一季度企业融资需求较大，公司贷款相应保持较快增速。截至报告期末，本集团金融投资余额31,698.74亿元，较上年末增长0.18%。 负债 截至报告期末，本集团负债总额103,947.35亿元，较上年末增长4.55%，主要是客户存款增长。截至报告期末，本集团客户存款总额84,401.00亿元，较上年末增长3.49%，占本集团负债总额的81.20%，为本集团的主要资金来源。本集团活期存款中，公司存款占比57.05%，零售存款占比42.95%；定期存款中，公司存款占比55.50%，零售存款占比44.50%。2024年1-3月，本集团活期存款日均余额占客户存款日均余额的比例为52.13%，较上年全年下降4.95个百分点，主要是受客户风险偏好下降，企业资金活化不足影响，客户投资定期存款产品需求高企，活期占比有所下降。 所有者权益 截至报告期末，本集团归属于本行股东权益11,189.65亿元，较上年末增长3.96%。其中，未分配利润6,063.61亿元，较上年末增长6.68%；其他综合收益211.78亿元，较上年末增长26.95%，主要是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资估值增加。 4.4房地产领域风险管控 报告期内，本集团围绕国家政策导向和监管要求，坚持“明确定位、优选区域、聚焦项目、严