市场概况
2024年10月23日，沪深两市冲高回落，三大指数涨跌不一。市场热点快速轮动，新能源赛道股（风电、光伏）领涨，军工、汽车整车股走强，重组概念股活跃，传媒股调整。全市场超2700只个股上涨，风电、光伏、军工等板块涨幅居前，影视、游戏、传媒等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.52%，深成指涨0.16%，创业板指跌0.53%。
资金面
主力资金净流入，上证净流入313.26亿元，深证净流入102.51亿元。资金流入前三的板块为光伏设备、黑色家电、航空装备；资金流出前三的板块为半导体、其他电子、出版。
消息面
- 商务部修订扩大鼓励外商投资产业目录：推动产业链供应链国际合作，优化营商环境。
- 成渝地区双城经济圈重大项目投资超3699亿元：现代基础设施、产业项目加速实施，科技创新、文化旅游项目进度超前。
- 商务部将发布《世界开放报告2024》：促进全球开放合作，推动主要经济区域高质量发展。
行业动态
- 美国拟部分撤销中国光伏电池反倾销税和反补贴税：涉及小型、低瓦数、离网晶硅光伏电池。
- 我国增值电信业务扩大对外开放试点启动：北京、上海、海南、深圳4地试点，外资可独资经营互联网数据中心等业务。
- 库克回应Apple Intelligence入华：监管流程正在推进，希望尽快带给中国消费者。
基金动态
- 多只跨境ETF联接基金调整限购金额：华安纳斯达克100ETF联接暂停大额申购，华夏基金调整申购上限。
- 量化巨头转向多头策略：市场情绪升温，量化多头产品净值回升，九坤投资、进化论资产等开放产品，幻方量化关停中性产品线。
买方观点
鹏扬基金邓彬彬：新能源汽车销量亮眼，电池核心材料及智能化前景广阔。9月产销分别完成121.9万辆和112.3万辆，同比增长51.5%和50.9%，零售渗透率达53.3%。看好成本领先、供需拐点出现的电池和核心材料企业，以及汽车智能化趋势下的零部件企业。
技术与操作建议
市场节奏与前两日相近，但行业出现明显变化，电子、计算机等板块进入调整状态。部分板块接近节后高点或交易拥挤，技术调整在所难免。建议短线适度向低位板块转移，如化工、有色、医药等。
