华昊中天医药-B招股说明书

（ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 2 5 6 3 全 球發 售 重要提示 重要提示：閣下如對本招股章 程任何內容有任何疑問，應諮 詢獨立專業意見。 北京華昊中天生物醫藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售的 發售股份數目：14,588,000股H股香港發售股份數目：1,458,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：13,129,200股H股（可予重新分配）最高發售價：每股H股22.0港元，另加1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退 還）面值：每股發售股份 人民幣1.00元股份 代號：2563 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本招股章 程的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章 程全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章 程連同本招股章 程附錄八「送呈香港公司註冊處 處長及 可供展示文件」所列隨 附文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及公司註冊處 處長對本招股章 程或上述任何其他文件的內容概不負 責。 預期發售價將由整體協調人與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2024年10月29日（星期二）或之前。發售價不會超過22.0港元，且目前預期不會低於16.0港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份22.0港元，連同1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費，倘發售價低於22.0港元，則多繳股款可退 還。倘整體協調人與我們因任何原因而未能於2024年10月29日（星期二）中午 十二時正或之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行且將告失效。 我們於中國註冊成立，而我們大部分業務均位於中國。潛在投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，並應了解投資於中國註冊成立的公司會涉及不同風險因素。潛在投資者亦應留意中國的 監管框架與香港的 監管框架不同，並應考慮H股不同的市場性質。有關差異及風險因素載於「風險因素」、「附錄五—主要法律及監管規定概要」及「附錄六—組織章 程細則概要」。 倘若股份開始在香港聯交所買 賣之日上午八時正前發生若干事 件，整體協調人可終止香港包銷商根據香港包銷協議自行及促 使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章 程「包銷」一節。 發售股份 並無亦 不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦 不得於美國境內提呈發售、出售、質押 或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。發售股份(1)僅根據美國證券法的 登記豁免向 合資格機構買家（定義見第144A條）；及(2)根據美國證券法S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章 程的印刷本。本招股章 程可於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.biostar-pharm.com）查閱。倘閣下需要本招股章 程的印刷本，可從上述網址下載並列印。 重要提示 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章 程的印刷本。 本招股章 程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站www.biostar-pharm.com查閱。倘閣下需要本招股章 程的印刷本，可從上述網址下載並列印。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章 程的電子版本內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處 處長登記的招股章 程印刷本相同。 有關閣下可通 過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 閣下可通 過以 下方式申請香港發售股份： (1)在www.eipo.com.hk通 過白表e IPO服務提交網上申請；或 (2)通 過香港結算EIPO渠道申請並 以電子方式促 使香港結算代理人 代表閣下提出申請，方式為指示閣下的經 紀或託管商（須為香港結算參與者）通 過FINI系統按閣下指示代閣下提交EIPO申請。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本招股章 程的電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處 處長登記的招股章 程印刷本相同。 倘閣下為中 介機構、經 紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶 或委託人（如適用）注意，本招股章 程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下可通 過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章 程「如何申請香港發售股份」一節。 閣下通 過白表e IPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少為200股香港發售股份，並為下表所列其中 一個數目。 重要提示 倘若通 過白表e IPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數 支付相關的應付金額。 倘通 過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經 紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請股款。 (2)應繳款項包括經 紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下申請成功，經 紀佣金將支付 予 交易所參與者（定義見上市規則），同時證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費將分 別支付 予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。 申請 認購任何其他數目 的香港發售股份將不 予考慮，且 任何相關申請將不獲受理。 預期時間表(1) 倘以 下有關香港發售股份的預期時間表有任何變動，我們將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.biostar-pharm.com刊發合適公佈，通知投資者。 日期及時間(1) 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月23日（星期三）上午九時正 通 過指定網站www.eipo.com.hk根據白表e IPO 服務完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月28日（星期一）上午 十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月28日（星期一）上午 十一時四十五分 向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月28日（星期一）中午 十二時正 倘若閣下指示作為香港結算參與者的經 紀或託管商按照閣下的指示通 過FINI系統代閣下遞交EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的經 紀或託管商以 了解發出上述指示的最早及最晚 時間（視乎 不同經 紀或託管商而可能有所不同）。 通 過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表e IPO申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月28日（星期一）中午 十二時正 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月28日（星期一）中午 十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月29日（星期二） 預期時間表(1) (1)在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.biostar-pharm.com公佈： .最終發售價；.國際發售的踴 躍程度；.香港公開發售的申請水平；及.香港發售股份的分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月30日（星期三）下午 十一時正或之前 (2)通 過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納的申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： .於本公司網站www.biostar-pharm.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈. . . . . . . . . . . . 2024年10月30日（星期三）下午 十一時正或之前 .於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk（替代網站：www.eipo.com.hk/e IPOAllotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自2024年 .上午九時正至下午六時正期間致電 電話查詢熱線+ 852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月31日（星期四）、2024年11月1日（星期五）、2024年11月4日（星期一）及2024年11月5日（星期二） 就香港公開發售的全部或部分獲接納申請寄發H股 股票或將H股 股票存入中央結算系統(7) (9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月30日（星期三）或之前 預期時間表(1) 就香港公開發售的全部或部分獲接納申請（如適用）或全部或部分不獲接納申請寄發╱領取退款支票及白表電子退款指示(7) (8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月31日（星期四）或之前 預期H股開始在聯交所買 賣的時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月31日（星期四）上午九時正 附註： (1)除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。 (2)閣下 不得於遞交申請截止日期上午 十一時三十分後根據白表e I P O服務通 過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。如閣下已於上午 十一時三十分 前遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准於遞交申請截止日期中午 十二時正（即截止辦理申請登記之時）前繼 續辦理申請手續（即完成繳付申請股款）。 (3)倘香港於2024年10月28日（星期一）上午九時正至中午 十二時正期間任何時間惡劣天氣信號（定義見「如何申請香港發售股份—E .惡劣天氣下的安排」）生效，則當日不會開始辦理申請 認購登記。請參閱本招股章 程「如何申請香港發售股份—E .惡劣天氣下的安排」一節。 (