聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 二零二三年十二月十四日重要提示重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。君聖泰醫藥HighTide Therapeutics, Inc.（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ：24,194,000股股份香港發售股份數目 ：2,419,500股股份（可予調整）國際發售股份數目 ：21,774,500股股份（可予調整）發售價 ： 每股股份11.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.0001美元股份代號 ：2511聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」所指定文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送交香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。本公司於開曼群島註冊成立，而我們的大部分業務均位於中國。潛在投資者務須知悉開曼群島、中國與香港之間的法律、經濟及金融系統均存在差異，且存在有關投資於本公司的不同風險因素。潛在投資者亦應知悉開曼群島及中國的監管框架與香港的監管框架有所不同，並應考慮股份的不同市場性質。該等差異及風險因素載於「風險因素」及「監管概覽」各節。發售價將為每股發售股份11.50港元。香港發售股份的申請人於申請時須支付發售價每股香港發售股份11.50港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。整體協調人（為其本身及代表包銷商）如認為適當，可經我們同意後於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午之前任何時間，調減香港發售股份數目及╱或將發售價調減至低於本招股章程所列明者（即11.50港元）。於該情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或發售價的通知將於作出有關調減決定後儘快於本公司網站www.hightidetx.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發，惟無論如何不得遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘股份於香港聯交所開始買賣當日上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士的利益而提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守證券法登記規定或不受其約束的交易除外。發售股份(i)於獲豁免遵守證券法登記規定的情況下在美國境內僅向第144A條界定的合資格機構買家及(ii)根據證券法S規例在美國境外以離岸交易提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可在聯交所網站http://www.hkexnews.hk及我們的網站www.hightidetx.com查閱。閣下如需本招股章程的印刷本，可在上述網址下載並列印。 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可在聯交所網站http://www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」一欄及我們的網站www.hightidetx.com查閱。閣下如需本招股章程的印刷本，可在上述網址下載並列印。閣下可通過以下任何一種方法申請認購香港發售股份：(a) 在網上通過白表eIPO服務透過指定網站於http://www.eipo.com.hk提出申請；(b) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為指示閣下的經紀人或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘閣下為中介、經紀人或代理，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下通過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示作出的申請，必須為最少500股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。閣下須按照所選擇的數目旁載明的金額付款。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相應應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀人或託管商指定的金額為閣下的申請預繳基於適用的香港法例及規例釐定的款項。君聖泰醫藥（股份代號：2511）（每股香港發售股份11.50港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元 港元 港元 港元5005,807.997,00081,311.8450,000580,798.88400,0004,646,391.001,00011,615.988,00092,927.8260,000696,958.66450,0005,227,189.881,50017,423.979,000104,543.8070,000813,118.43500,0005,807,988.762,00023,231.9510,000116,159.7880,000929,278.20600,0006,969,586.502,50029,039.9415,000174,239.6790,0001,045,437.98700,0008,131,184.263,00034,847.9320,000232,319.56100,0001,161,597.76800,0009,292,782.003,50040,655.9225,000290,399.43150,0001,742,396.63900,00010,454,379.764,00046,463.9130,000348,479.33200,0002,323,195.501,000,00011,615,977.504,50052,271.9035,000406,559.21250,0002,903,994.381,100,00012,777,575.265,00058,079.8940,000464,639.10300,0003,484,793.261,209,500(1)14,049,524.786,00069,695.8645,000522,718.99350,0004,065,592.13(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 – i –預期時間表(1)倘下列香港公開發售的預期時間表有任何變動，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hightidetx.com刊發公告。日期(1)香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二三年十二月十四日（星期四）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk使用 白表eIPO服務完成電子申請 的最後時限(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二三年十二月十九日（星期二）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3) . . . . . . . . . . 二零二三年十二月十九日（星期二）上午十一時四十五分(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的最後時限(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二三年十二月十九日（星期二）中午十二時正倘閣下指示經紀人或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示代表閣下透過香港結算FINI系統遞交EIPO申請，建議閣下聯絡閣下的經紀人或託管商以了解發出該等指示的最後時限，該最後時限可能與上文所列最後時限不同。截止辦理香港公開發售申請登記(3) . . . . . . . . . . 二零二三年十二月十九日（星期二）中午十二時正於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司的網站www.hightidetx.com刊發有關國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準的公告(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二三年十二月二十一日（星期四）或之前 – ii –預期時間表(1)香港公開發售分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））可通過多種渠道查閱，包括：• 分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司的網站www.hightidetx.com登載的公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二三年十二月二十一日（星期四）• 於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使用「按身份證號碼搜索」功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二三年十二月二十一日（星期四）下午十一時正至二零二三年十二月二十七日（星期三）午夜十二時正，全日24小時• 致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555 . . . . . . . 二零二三年十二月二十二日（星期五）、二零二三年十二月二十七日（星期三）、二零二三年十二月二十八日（星期四）及二零二三年十二月二十九日（星期五）上午九時正至下午六時正根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請將股票存入中央結算系統(6) . . . . . . . . . . . . 二零二三年十二月二十一日（星期四）或之前根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發股票(8) . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二三年十二月二十一日（星期四）或之前就香港公開發售(i)全部或部分獲接納申請（如適用）及(ii)全部或部分不獲接納申請寄發白表電子退款指示╱退款支票(7)(8)(9) . . . . . . 二零二三年十二月二十二日（星期五）