海外科技行业周报：美股进入密集业绩期，关注芯片限制叙事

本周板块走势回顾

本周美股三大指数收涨，道琼斯指数周涨0.96%，标普500指数周涨0.85%，纳斯达克指数周涨0.80%。纳斯达克中国金龙指数收跌7.66%。

进入业绩期，多家公司公布最新经营数据

• 台积电（TSM）：发布FY2024业绩，第三季度收入235亿美元（同比增长36%），净利润101亿美元（同比增长54%）。第四季度销售额预期261-269亿美元，全年收入预计增长近30%。公司称AI需求强劲，明年资本支出可能超300亿美元。
• ASML：第三季度净销售额74.7亿欧元（环比增长20%），净利润20.8亿欧元（环比增长32%）。新增订单26.3亿欧元（环比下降53%），预计2024年全年净销售额约280亿欧元，2025年净销售额300-350亿欧元。ASML称半导体市场复苏低于预期，上游客户需求减弱。

海外一周科技新闻回顾

• 美国对华为供应商的制裁：议员敦促拜登政府阻止华为供应商购买美国芯片制造设备，关注鹏新旭、昇维旭科技等公司。
• 台积电被调查：美国商务部调查台积电是否为华为生产AI或智能手机芯片，台积电回应称守法。调查或涉及华为通过中介公司代为下单。
• 英国AI和云基础设施发展：ServiceNow、CoreWeave、CyrusOne和CloudHQ联合投资63亿英镑于英国数据中心，增强AI竞争地位。ServiceNow将引入Nvidia GPU，CoreWeave投资7.5亿英镑，CyrusOne和CloudHQ也加大投资。
• 谷歌涉足核电：支持建造七座小型核反应堆，购买全部电力，目标2030年前新增500兆瓦核电产能。
• 亚马逊进军核能：与西北能源公司合作，为核设施提供资金并购买电力，投资X-energy约5亿美元，目标2039年建造超过5千兆瓦核电。

未来一周海外科技重点关注事件

• 科技领域重点公司业绩发布：SAP（10.21）、Texas Instruments（10.23）、AT&T（10.23）、IBM（10.23）、TESLA（10.23）、Service now（10.23）。

风险提示

宏观经济波动风险，地缘政治风险可能上行。