格鲁吉亚出口和价值链研究

10 月 2024 乔治亚州出口与价值链研究 10 月 2024 知识共享署名 3.0 IGO 许可证 (CC BY 3.0 IGO) © 2024 亚洲开发银行 ， 亚行大道 6 号 ， 曼达卢永市 ， 1550 年马尼拉 ， 菲律宾电话 + 63 2 8632 4444 ； 传真 + 63 28636 2444 www. adb. org 保留部分权利。出版于 2024 年。 ISBN 978 - 92 - 9270 - 884 - 9(打印) ； 978 - 92 - 9270 - 885 - 6(PDF) ； 978 - 92 - 9270 - 886 - 3(电子书) 出版物库存编号 TCS240433 - 2 DOI ： http: / / dx. doi. org / 10.22617 / TCS240433 - 2 本出版物中的观点仅为作者个人观点，并不一定反映亚洲开发银行（ADB）或其董事会或他们代表的政府的观点和政策。 亚洲开发银行不对本出版物中包含的数据准确性负责，并不对这些数据使用所产生的任何后果承担责任。提及特定公司或制造商的产品不意味着这些公司或产品得到了亚洲开发银行的 endorsement 或推荐，而不包括类似性质但未提及的其他公司或产品。 在本文件中提及任何特定领土或地理区域的指定或参考，亚行无意对任何领土或区域的法律或其他地位作出任何判断。 此出版物采用知识共享署名3.0国际政府组织许可（CC BY 3.0 IGO）https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/。使用本出版物的内容，您同意遵守该许可条款。关于归属、翻译、改编和许可，请参阅https://www.adb.org/terms-use#openaccess的相关规定和使用条款。 本CC许可不适用于本出版物中的非亚银版权材料。如材料来源归因于其他来源，请联系该来源的版权拥有者或出版商以获取复制许可。亚银不对您使用材料而可能引发的任何索赔承担责任。 请就内容相关的问题或评论与我们联系，pubsmarketing@adb.org。如果您希望获得超出这些条款的版权许可，或获得使用ADB标志的许可，请与我们联系。 亚行出版物的更正见 http: / / www. adb. org / publications / corrigenda 。 注：在本出版物中，“$”表示美国美元，“GEL”表示拉里。亚银会将“韩国”视为大韩民国，“俄罗斯”视为俄罗斯联邦，“土耳其”视为土耳其共和国。 Joe Mark Ganaban 的封面设计。 印在再生纸上 表、图和框 iv关于作者 vi八缩写 vii执行摘要 ix 一、介绍 1研究问题1背景1报告的结构5 二、分析框架 6 Overview6具有出口潜力的行业和 / 或产品6促进出口的公共干预措施10 三、出口潜力高的部门分析 15 Overview15已识别的部门和产品15潜在机会 ： 电动汽车电池回收56 四、讨论和建议 60Overview60Recommendations61前进的道路76 参考文献 78 表格、数字和盒子 TABLES A出口绩效要素和挑战和干预措施的例子 …制药行业的优势、劣势、机遇和威胁分析........ xiC推荐的出口促进要素摘要。格鲁吉亚经济概况出口绩效要素、挑战和公共干预 … …医药行业构成(活跃企业)接受研究采访的药品生产商。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 18 5格鲁吉亚制药行业的主要出口市场格鲁吉亚制药行业 2021 年出口相关性2019 年制药行业贸易竞争力指标 … … … … … … … … … …… … … … … 22 8格鲁吉亚制药行业的优势、劣势、机遇与威胁分析 24 9纺织业部门组成（活跃企业）............................................................................28 FiguresA出口潜力识别方法格鲁吉亚出口促进要素战略框架。格鲁吉亚出口产品和目的地。格鲁吉 亚经济复杂性格鲁吉亚出口潜力指标和生产多样化指标结果 … … … … … … … … … 8 4待研究的产品 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …确定出口潜力的分析方法 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 10 6制药行业发展… …医药价值链 19 8药品出口发展出口潜力地图——格鲁吉亚制药出口........................................................................................................................21 BOXES 1国际最佳实践示例 1 - 芬兰团队。国际最佳实践示例 2 - 高级专家服务 … … … … … … …… …国际最佳实践示例 3 - 丹麦大使馆作为出口促进者 … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … 70 4国际最佳实践示例 4 - 阿提哈德信用保险 关于作者 安德烈亚斯 · 克拉森他是这项研究的主要国际顾问。他是一名国际商务教授，并且是位于德国Offenburg的贸易与创新研究所所长。同时，他还担任瑞士圣加仑大学的客座教授，并且是牛津大学地理与环境学院的荣誉研究助理。他为政府、亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、欧洲投资银行、伊斯兰开发银行和世界银行等发展银行提供建议；也为出口-进口银行以及出口信用机构提供建议。西班牙出口信贷机构， 阿提哈德信用保险 ， 加拿大出口发展 ，Eksport Kredit Fonden，以及日本出口和投资保险；贸易政策、创新和出口策略方面的创新基金；金融工具。在加入学术界之前，他曾在德国普华永道担任合伙人，并担任普华永道经济与政策领导人。他还兼任官方德国出口信用和投资担保机构的联合总经理和董事，以及伯尔尼联盟的副总裁。 Tengiz Lomitashvili为此研究贡献了他的专业知识。他现任位于格鲁吉亚的TBSC咨询公司的管理合伙人，TBSC是一家领先的经济政策和商业咨询公司。滕齐拥有经济学硕士学位，并在多元化的经济领域拥有20年的经济政策研究经验，曾为亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行、联合国开发计划署、欧盟委员会、世界银行、联合国工业发展组织、联合国经济委员会欧洲委员会、美国国际开发署、德国国际合作公司（GIZ）、中亚区域经济合作学院以及多家其他机构提供咨询服务。他的专长领域包括行业研究、集群mapping、诊断与发展、贸易政策分析、经济开发政策以及地方与农村发展。他在提升TBSC咨询公司在格鲁吉亚的知名度并推动公司进入新的中亚地区市场方面取得了显著成就。此外，滕齐还是格鲁吉亚欧洲商业协会政策研究委员会的主席。 罗伯特 · 苏特为本研究做出了国际咨询的贡献。他拥有超过10年的经验，曾在Swiss Export Risk Insurance SERV和瑞士政府担任出口促进问题及出口信用保险方面的顾问。作为战略倡议和公共关系负责人，他负责SERV的战略规划、SERV法定职责的改革、国际及政府关系，以及利益相关者沟通。作为伯尔尼联盟出口信用机构委员会的主席，他领导了多项关于出口信用机构实践和策略的研究，特别是在冠状病毒疾病疫情期间。 缩写 亚洲开发银行 商业对商业 深度和全面自由贸易区 出口信用机构 出口潜力指标 出口促进计划 欧洲联盟 电动汽车 出口-进口银行外国直接投资 自由贸易协定 协会国家合作理事会 格鲁吉亚商会 工业生产总值 格鲁吉亚国家统计局 良好制造规范 国际贸易中心原始设备制造商 产品多样化指标 中华人民共和国 显露比较优势 研发与创新 中小企业阿联酋 美国 职业教育和培训 亚行 B2B DCFTAECA EPI EPP 欧盟EV EXIM 银行 FDIFTA GCC GCCI GDP GEOSTAT GMP ITC OEM PDI PRC RCA R ＆ D ＆I 中小企业阿联酋美国 VET 本报告旨在为格鲁吉亚政府的经济多元化政策和策略发展以及提升全球竞争力战略做出贡献。该报告得到了亚洲开发银行（ADB）技术援助项目TA 6811：亚洲及太平洋地区的经济诊断研究（子项目1）的支持。 一个由亚洲开发银行（ADB）工作人员和咨询专家组成的团队共同完成了该报告。该团队由Kristian Rosbach领导，成员包括George Luarsabishvili、Maria Rowena Cham，以及咨询专家Andres Klausen、Tengiz Lomitashvili和Rober Suter。经济分析与运营支持部门的负责人Lei Lei Song和经济研究与发展影响部的区域经济学家Kiyoshi Taniguchi提供了整体指导，确保了研究的顺利实施。特别感谢由Lesley Lahm担任国家主任的格鲁吉亚常驻使命团队，以及来自中亚和西亞部门的同行评审专家Lyaziza Sabyrova，以及其他亚洲开发银行部门提供的信息、宝贵建议和意见，他们还协助开展了实地考察，并积极参与审阅和评论该研究。 该报告由Tuesday Soriano进行校稿。Joe Mark Ganaban负责图形设计、布局和排版。Bhabhani Dewan和Rene Cris Rivera提供了校对和行政支持。 finally, 该团队要感谢格鲁吉亚政府及其相关部门、行业协会以及参与此研究的企业提供的宝贵贡献。这些人士包括 Enterprise Georgia 的副执行董事 Tornike Zirakishvili、贸易发展和国际关系部门负责人 Givi Zedelashvili 和外经贸政策部门顾问 Irakli Nikoleishvili，他们均来自经济与可持续发展部。 执行摘要 什么样的决策方法可以帮助进一步刺激格鲁吉亚的出口 ？为了回答这个问题，佐治亚出口与价值链研究（本研究）以四个具有显著出口潜力的产品为例。该研究评估了这些示例行业中的价值链，并就整体出口促进要素和详细的出口促进计划（EPPs）提供了战略方向建议，旨在制定必要的改革措施以提升出口。通过提出的具体行动，本研究有助于指导国家未来经济多元化的发展以及格鲁吉亚政府竞争力策略的制定。 出口对格鲁吉亚起着关键作用。国际贸易是国家财富创造和经济增长的重要驱动力。与其他国家的贸易为像格鲁吉亚这样的经济体带来了新的技术和知识，从而促进了创新。近年来，尽管面临冠状病毒病（COVID-19）大流行，该国的对外贸易显著扩大。商品出口的增长势头增强，总出口货物价值达到100亿美元。然而，格鲁吉亚在全球竞争力中的地位相对有限，融入全球价值链仍然受限。低生产力问题以及创造高质量就业的挑战是重大障碍。为了确保持续的经济增长并提高对外部经济冲击的抵御能力，必须通过多元化进入高生产力部门并培养创新能力来增加附加值产品的出口。这为利用格鲁吉亚的地缘战略位置、现有自由贸易协定以及有利的商业环境提供了机会。 作为贸易政策实施的例子 ， 详细评估了格鲁吉亚的四个部门和产品 ：制药、服饰、珠宝和杏仁作为已确立的出口产业或具有显著潜力的产品。选择这些产品基于出口潜力评估、利益相关方访谈以及与以往分析的交叉验证。因此，这展示了识别高潜力产业的一种稳健的质量方法。电动汽车用的回收电池被视为未来的机会（图A）。 格鲁吉亚可以在出口策略以及针对整体经济的具体EPPs方面向成功的出口国家学习。基于经济复杂性的贸易数据表现优异者不仅包括德国、瑞典和英国等高度工业化的经济体，还包括其他中上收入国家如危地马拉