2024中东北非地区电商报告-Checkout.com

持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状 CHECKOUT.COM助力领先品牌蓬勃发展 提升支付转化 Remo Giovanni Abbondandolo 中东和北非地区总经理 欢迎阅读Checkout.com最新发布的《中东和北非地区电商报告》。作为唯一一家连续四年跟踪报道中东北非电商发展情况的支付公司，我们将继续用数据说话，讲述该地区卓著的数字增长故事。今年的报告包含了我们与YouGov通过持续的研究合作所获得的消费数据，再结合我们丰富而庞大的自有交易数据，从独特而有力的视角，折射出该地区的数字消费现状。 在过去的几年中，我们记录了区内许多企业勇往直前的数字化历程。他们以非凡的智慧应对快速变化的消费者需求。从善用数字渠道（如社交媒体、直播、移动应用和线上平台）到重新规划库存、运输和物流，从数字化支付到迭代新兴数字支付方式…… 今年的报告回顾了48个月的发展轨迹，计算了各项增长率，从中不难看出中东和北非地区电商的变化之快和势头之猛。 自2020年以来，该地区每天至少网购一次的购物者人数增长了80%。在沙特，过去48个月每天网购的消费者人数飙升了90%。据估计，有260万沙特购物者每天至少网购一次。 那些曾经深深依赖现金和实体交易的国家，短短几年便进入数字化成熟阶段。目前，中东和北非地区的电商购物者比例为91%，与去年相当，表明该地区已度过早期采用阶段，而日臻成熟。该地区已经形成了一个坚实的电商目标市场，涌现出许多本地品牌，它们与变革共进，并成为变革的先锋。我们有幸与其中的许多大型本地品牌携手合作，在报告的第二部分，您将看到来自中东和北非地区多位合作伙伴和客户的第一手建议、思考和经验。 有几个因素可以提高支付绩效。本地收单能够显著降低跨境交易成本。机器学习解决方案可以驾驭错综复杂的支付环境，它们能保持很高的支付成功率，最大限度地降低成本，并减轻欺诈风险。 归根结底，实现高绩效支付需要多管齐下。要认识到每家企业的独特性，并量身定制支付策略。我们能为企业提供有力支持，包括有关风险偏好、本地化、监管、卡组织、发卡机构关系等方面的咨询指导。个性化方法结合深刻的人文知识和智能技术，构成了我们为区内商户提供服务的基础。我们相信，这种协同效应将使我们能够继续走在前列，不断为中东和北非地区的商户创造超卓绩效，实现营收优化。 随着中东和北非地区数字技术的成熟与完善，优化数字支付绩效的工作进入了加速阶段。通过逐步改进支付系统，有机会实现巨大的收益增长，并且目前正是充分优化的时机。 该地区约有23%的消费者表示曾在过去3个月遭遇欺诈误报；三分之一的受访者表示他们会在一次支付失败后转投竞争对手的网站。与此同时，该地区的购物者认为支付安全是良好电商体验的重要保障，因为三分之一的受访者都表示，他们曾受在线支付欺诈之害。对于该地区的商户来说，降低欺诈率和提高支付成功率具有重大的竞争意义。这不仅能让他们改善盈利，更能帮助他们满足当地消费者日益增长的期望。 无论是本地的老牌商户，还是希望进入这个高增长市场的国际品牌，支付都是一个令他们头疼的问题。为了把握好中东和北非市场的机遇，必须高度谨慎和准确地处理跨境支付。关键是要找对合作伙伴，其必须扎根本地，通晓风土人情，谙熟监管体系，并拥有深厚的人脉关系。 方法论与新策略 过去四年来，Checkout.com一直与YouGov合作，从中东和北非地区的人口普查平衡及加权消费者样本中采集数据。本报告汇集了自2020年以来沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔、巴林和埃及的19,000名消费者的逐年数据。最新一轮的综合调查于2023年9月进行，代表了2023年上半年的数据。此外，为全方面了解变化，此分析中融入了Checkcout.com过去四年的数据处理所得的见解，在某些情况下还涉及到2024年第一季度的数据。 未来数月，我们将发布下一篇报告，您将看到来自该地区电商和支付领域领导者对这些数据的看法与解读。他们将展望该地区数字经济和金融科技的前景，还将深入探讨支付绩效这一关键问题，以及该地区的数字运营商如何通过改进授权、拒付和欺诈的各项指标来实现营收增长。 我们在历年的中东和北非地区报告中，展现了来自该地区多家合作伙伴的定性研究成果和思想领导力。以往，我们的报告以较长的篇幅，深入探讨了许多细微而复杂的因素，这些因素对于在这个丰富多样的市场中经营的企业具有重要意义。今年的报告分为两个部分单独发布，为每个主题提供更多的空间，也为读者带来更低密度、更易消化的阅读体验。 本文是报告的开篇部分，汇集了过去四年以来的逐年数据，通过丰富的信息反映出区内消费者行为和情绪的转变，以及未来变化趋势。这些数据从时间、国家、年龄段、性别以及收入的维度进行比较，揭示了促进中东和北非地区数字经济蓬勃发展的潜在动力。 48个月的指数级增长 电商世界日新月异，光阴似箭。今年，我们迎来了中东和北非地区数字经济的第四次年度调查。四年来，该地区的数字化水平突飞猛进，一些评论人士甚至认为，短短数月便能取得相当于十年的进步。 指数增长 658% 作为唯一一家连续四年跟踪消费者在电商领域行为数据的支付公司，我们已经能够以有效、一致的方式，呈现中东和北非地区的电商趋势。这包括消费者如何获取商品和服务，如何利用信贷和支付设施，以及如何管理自己的资金及其流动。 自2020年以来，Checkout.com在中东和北非地区支付量的增长 78% 呈现在我们眼前的是一个欣欣向荣的地区。我们坚信，增长的故事不会戛然而止。电商早已形成气候，新冠肺炎疫情不过是消费者大规模转向电商的催化剂。重要的是，该地区的电商消费活动并不是像欧洲和美国那样，只是“反弹”回到正常水平，而是呈现出持续增长之势。 2023年中东和北非地区支付量较2022年的增长 56% 今年，当我们审视趋势线时，我们将回顾过去48个月的增长轨迹。从中不难发现，无论是总交易量和线上交易频率，抑或金融科技和家具商品，电商都在经历高速增长。 自2020年以来，中东和北非地区每周一次或以上进行电商的消费者增加 180% 自2020年以来，每周一次或以上进行电商购物的沙特消费者增加 高频购物 交易量 消 费 者 数 据 与 我 们 在 该 地 区 的 交 易 数 据 相 互 印 证 。 从2020年到2023年12月，Checkout.com在中东和北非地区的总交易量增长了658%。此外，我们看到年度交易量持续增长，2023年较2022年的地区交易量增长更是达到了惊人的78%。 自2020年以来，该地区每天至少网购一次的购物者人数增长了80%。在沙特，过去48个月每天网购的消费者人数飙升了90%。据估计，有260万沙特购物者每天至少网购一次。 换言之，过去12个月的增长速度甚至超过2020年，要知道当时全世界纷纷转向电商，把它作为一种生存的手段。如今，电商已经无关生存，而是出于消费者的习惯、偏好和纯粹的需求。 增长了658% 从2020年1月到2023年12月，Checkout.com在中东和北非地区的总交易量增长 中东和北非地区每日数字购物增长率 国家聚焦 电商需求多样化 中东和北非地区的人们十分看好网上购物的前景。今年有一半的购物者预计，在未来12个月内，他们的网上消费将会增加。科威特和沙特的购物者尤其看好电商，分别有54%和53%的人表示来年将会增加电商活动。纵观整个地区，高收入人群尤其喜欢网上消费，其中58%的人表示来年将会增加网上消费，这样的结果也许并不令人意外。 与此同时，许多垂直零售领域的线上渗透率也在不断扩大。疫情时期的电商主要集中在少数几种产品类型（如食品和服装），而在今年，有更多的受访者表示他们的网购范围涵盖了家居用品、电子产品、家具、活动、旅行、美容和奢侈品。在封锁期间，食品和日用品作为生活必需品，其电商销售火爆一时。如今，随着人们的生活恢复如常，电商也在日常生活的各个领域遍地开花。 这种购物行为的转变反映出人们对电商的信任度日益提高。随着越来越多的行业拥抱电商，消费者有了比以往更多的选择，足不出户便可满足购物需求。在此趋势下，企业必须审时度势，在网上推出多样化产品，以满足消费者不断变化的需求。 58% 的受访者预计其2024年网上消费将会显著增加 电商需求多样化 越来越多的消费者表示，他们在网上购买商品和服务的范围更加广泛。 67% 41% 31% 2020年至2023年，在线上购买活动门票的消费者增长的百分比 2020年至2023年，在线上购买旅行服务的消费者增长的百分比 奢侈品 日用品 67% 38% 22% 2020年至2023年，在线上购买日用品的消费者增长的百分比 2020年至2023年，在线上购买美妆个护的消费者增长的百分比 2020年至2023年，在线上购买奢侈品的消费者增长的百分比 8396%电子产品 4% 2020年至2023年，在线上购买电子产品的消费者增长的百分比 指数级增长市场 此外，该地区的消费者继续表现出对跨境购物的强烈偏好。卡塔尔和科威特的这种需求显著增加，分别有41%和40%的受访者将跨境购物归结为电商购物的主因。然而，作为该地区最大的市场，就绝对值而言，沙特阿拉伯在跨境交易方面仍独占鳌头。从这一趋势可以看出，商户在开拓具有经济韧性的中东和北非市场以及迎合消费者的 多样化购物偏好方面，应该会有广阔的空间。在该地区开展业务时，商户必须了解当地人与支付方式有关的细微差别和偏好。通过提供合适的支付方式，商户可以更好地满足潜在消费者的需求，增加成功的机会。 复杂的支付环境 2020年，当我们首次开始跟踪消费者行为和情绪时，发现在线下单并不一定意味着在线支付。由于一系列社会经济、文化和政治原因，中东和北非地区长期以来一直特别重视现金，当时我们还对此进行过探讨。过去四年间发生了翻天覆地的变化，现金交易逐渐失宠。这4年真的是彻底的变革。2020年，该地区有41%的购物者将货到付款作为首选支付方式。如今，这个数字已经降至20%，减少了一半以上。在沙特、阿联酋和科威特等国家，尤其鼓励人们少用现金，而且这种观念深入人心，现在只有10%的人首选现金支付。 51% 首选支付方式是货到付款的消费者减少的百分比 难以想象的现金消退 国家聚焦 48个月下降率 推动数字包容性 数字钱包的崛起 全球数字钱包在中东和北非地区的增长 毫无疑问，我们的支付方式在最近几年发生了巨大变化。疫情期间，非接触式支付和移动支付开始盛行。48个月后的今天，它们无疑已经成为主流的支付方式。这些支付选项提供了便利、安全和效率，并在整个地区日益受欢迎。我们的交易量数据显示，尽管目前ApplePay在中东和北非地区的数字钱包领域占据主导地位，但GooglePay和STCPay等本地替代方案正在迅速崛起。尽管ApplePay领先，但GooglePay的增长轨迹值得注意，虽然两者之间仍然存在明显差距。 在过去的48个月内，Apple Pay和Google Pay在该地区的交易量大幅增加* 可有可无的现金 如果不能使用现金，大多数偏好用现金支付的人会改用 银行卡支付 如果不能使用现金，则取消订单的受访者百分比 如果不能使用现金，则改用银行卡支付的受访者百分比 国家聚焦 分国家看，沙特和阿联酋在Apple Pay和Google Pay上的交易量最高* 账户资金转移：AFT的优势 随着数字钱包在整个地区的消费者中变得越来越受欢迎，他们期望获得前所未有的快速和灵活的资金流动。然而，当地人为其他账户或钱包充值的大多数线上交易，仍然主要依靠老式的银行转账系统。不难理解，这往往会带来效率低下的问题，主要是结算时间过长和截止时间受限（如周末和节假日）。 账、财富管理、投资以及其他类型的预算编制和个人财务活动。为了充分利用相关的应用程序，消费者希望能够实时转移资金。以投资类App为例：如果从一个账户转移资金到投资应用程序需要花费一整天甚至更长时间，你很可能会错失