越南加快煤炭淘汰和绿色能源扩张——政治经济学分析

弗洛里安 · 温格尔、克里斯托弗 · 内多普和乌尔里希 · 沃尔兹 FISF 绿色金融与发展中心 ， 伦敦大学复旦大学可持续金融中心 2023 年 8 月 本报告得到世界资源研究所（WRI）的财政支持。报告不代表该组织的官方立场。 Acknowledgements 我们对五位匿名受访者表示诚挚的感谢，他们慷慨地分享了专业知识、经验及见解，从而丰富了我们对该主题的理解。我们也要感谢联合国开发计划署越南办公室对这份政策简报草稿提供了详细的评论。最后，我们的研究受益于2023年8月3日在复旦大学泛海国际金融学院绿色金融与发展中心和伦敦大学亚非学院可持续金融中心联合组织的闭门在线研讨会上与来自亚洲各地的利益相关者进行的有益讨论。 报告的编写得到了世界资源研究所(WRI) 的财政支持。 这份简报由中国上海复旦大学国际金融与经济学院绿色金融与发展中心（FISF）编制。简报旨在提供越南潜在煤电退出和可再生能源规模扩张的政治经济全面分析，以促进讨论和辩论。本报告中的发现、解释和建议完全由作者负责，不应以任何方式归因于FISF或复旦大学、其附属组织或执行董事委员会成员。 引用和使用本摘要中提供的材料应考虑到这一临时特征。 请报价为 ： Florian Wengel ， Christoph Nedopil 和 Ulrich Volz(2023) ： “日出和日落 -加快越南煤炭淘汰和绿色能源扩张政治经济学分析”，绿色金融与开发中心（FISF），上海财经大学，中国上海和 可持续金融中心（CSF），伦敦SOAS大学，英国伦敦 联系人:如有疑问 ， 请联系绿色金融和发展中心info @ greenfdc. org 标题图片 ： Le Mont Sam(Nui Sam) haut de 230 m est à 6 Km de Chau Doc by Jean - Pierre Dalbera © 2023 绿色金融与发展中心 ， FIF 保留所有权利 报告背景、目的和方法 这份政策简报深入分析了越南能源转型和煤炭退出背后的政治经济因素。它旨在识别影响燃煤发电厂绿色转型及越南可再生能源更快扩张的关键障碍与驱动力。该政策简报意在向越南、中国及其他国家的相关利益相关者介绍越南煤炭退出过程中持续存在的障碍，并提供了具体建议，以说明如何克服这些障碍以及如何加快越南向清洁能源的转型。 这份简报基于全球煤炭舰队仍在扩张的背景编写，尽管煤炭经济状况日益恶化：新安装的可再生能源电力成本低于最便宜的燃煤发电选项（IRENA, 2022b）。2021年，五个亚洲国家（中国、印度、越南、印度尼西亚和日本）占全球计划新建煤电厂的80%，总容量超过300 GW，占现有全球煤电容量的75%（Ray等，2021）。虽然经济效益不支持，且大多数计划中的新建煤电项目预计财务上不可持续，但许多新的煤电项目仍因政治经济因素以及调动可再生能源所需更高初始资本支出的挑战而得以实施。因此，对于仍然高度依赖煤炭的能源系统经济体而言，分析和理解阻碍煤炭退出的背景和因素至关重要。 这份简报呼吁在应对气候变化时给予政治经济学更多关注。政治经济学分析对于气候和能源政策至关重要，因为这些政策需要涉及多种不同行为者的系统性变革、不确定性以及复杂性。政治经济学因素塑造了国内的气候治理格局，而仔细的政治经济学分析能够揭示阻碍持续存在的复杂原因（Worker & Palmer, 2020）。 这份政策简报基于相关文献、政府和公开可用的数据以及访谈来支持分析和论点。作者在2023年4月至6月期间采访了五位越南学术界、智库、国际组织和私营企业专家。政治经济分析采用的方法是行为者、目标和背景 (AOC)方法论由Jakob等人（2020）开发。应用该框架包括四个基本步骤：i) 识别社会和政治演员最相关的能源和气候政策的制定、实施和执行；ii) 明确这些行为者的根本作用目标； iii) 评估经济、体制、话语和环境上下文确定某些目标对某些社会行为者的重要性 ； 以及 iv) 分析动态相互作用在这些因素导致总体政策结果方面。AOC框架进一步得到了Worker &Palmer（2020）开发的以实践为导向的框架补充，用于评估气候治理的政治经济。 缩写 亚行亚洲开发银行 AOC 参与者 ， 目标和背景东盟东南亚国家联盟BOT 建营转交 CCUS 碳捕捉、利用与封存 CO2 二 氧化碳 COP262021 联合国气候变化大会 CPV 越共 EE能源效率ETM 能源转型机制 ETS 排放交易方案 EVN 越南电力公司 FDI 外国直接投资 FI（金融指标/财务指标，具体含义需根据上下文确定）金融机构FiTs 上网关税外汇外汇 GFANZ格拉斯哥净零金融联盟GHG 温室气体 IPG 国际合作伙伴集团 IPPs 独立电力生产商 JETP 公平能源转型伙伴关系 LCOE 平准化能源成本 LNG 液化天然气 MoIT 越南工业和贸易部 NDC 国家自主贡献 NGOs 非政府组织 PDP电力发展计划 PPA 电力购买协议 PV 光伏光伏发电RE可再生能源国有企业 VWEM世界卫生组织越南批发电力市场 Contents 报告背景、目的和方法 ............................................................................... i 缩略词 .............................................................................................................................................. ii 执行摘要(Executive Summary Chinese) ............................................................................................. iv1. 引言 ............................................................................................................................................... 1 2. 越南能源部门 .............................................................................................................................. 5混合动力。5 个越南的燃煤电厂。7 可再生能源发展。9.3 政治经济学分析 103.1 越南的能源系统：利益相关者与决策....................................................10 依赖煤炭的利益相关者..................................................................................................................................11推动能源转型的利益相关者........................................................................................................................12 3.2 煤炭减少期的障碍............................................................................................................15 政治和机构层面..................................................................................................................................15 经济和财务层面......................................................................................................................................18 社会层面 20 技术层面........................................................................................................................................................21 法律层面........................................................................................................................................................22 3.3 促进绿色能源转型和早期煤炭减少的要素...................................23 政治和机构层面..................................................................................................................................23 经济和财务层面......................................................................................................................................24 社会层面 25环境层面......................................................................................................................................................26 技术层面........................................................................................................................................................264 建议 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 执行摘要 得益于可再生能源的迅速扩张，越南的安装发电容量在2019年后实现了强劲的增长。越南历史上主要依赖水力和煤炭发电，通过加入之前未被使用的太阳能和风能发电，其电力结构得到了多样化。随着越南经济在未来几十年内的进一步发展及其电力需求的增长，该国需要进一步扩大发电、输电和储能能力。一种选择是扩大燃煤发电规模，但继续运营和扩建燃煤电站与越南减少气候变化影响并力争在2050年