传媒互联网行业周报：国内AI视频优势显著，9月游戏市场收入303亿

国内AI视频优势显著，9月游戏市场收入303亿(2024.10.14-10.20) ➢海螺AI位列9月全球增速榜榜首，国内AI视频模型优势显著下半年以来，国内AI视频模型优势显著。国内：1）9月初MiniMax发布视频模型并在海螺AI上线。该视频模型在VBench测试中综合排名第一，在画质、连贯性等方面均处于领先地位。自视频模型上线以来，海螺AI网页版9月访问量达497万，同增867.41%，位列全球增速榜及国内增速榜榜首。2）快手可灵升级为1.5版本，并全面开放API服务。9月网页版访问量达1765万，位列全球访问量第35。3）生数科技Vidu上线两个月，9月网页版访问量达1183万，位列全球访问量第59，并以114.19%的增幅位列全球增速榜第7。海外：1）Meta推出Movie Gen，预计25年在Instagram上线。2）Adobe推出Firefly，并开启有限公开测试。3）Pika虽已面向所有用户开放并持续更新，但9月访问量未进入全球前100。 子行业评级 游戏看好 ➢9月中国游戏市场收入303亿元24年9月中国游戏市场实际销售收入303.26亿元，环比下降-9.85%， 主要系8月收入基数高。从全年数据来看，9月收入为仅次于8月收入的单月收入，市场表现依旧稳健。其中，移动端游戏市场收入219.97亿元，环比下降-2.22%，但仍为全年第二大单月收入。良好表现得益于《永劫无间》《绝区零》《无尽冬日》等新游，以及《王者荣耀》等长线运营产品带来的收入增长；客户端游戏市场收入56.50亿元，环比增长1.22%，主要系《永劫无间》等头部产品开展付费活动贡献增量。此外，《黑神话：悟空》提振单机、主机游戏市场销量，从8月上线至9月带来数十亿元增量。 相关研究报告 《9月AI产品榜发布，教育应用增长显著》《关注本轮行情持续演绎下的三条主线》 ➢核心观点 证券分析师：郑磊 我们认为，目前国内AI视频模型应用的网页版访问量增长较快、优势显著。其快速发展与应用有望赋能广告营销、影视、游戏等传媒板块，加快实现行业降本增效及内容资产价值重估。建议关注：1）AI模型：昆仑万维；2）文字IP：中文在线；3）AI视频工具：上海电影、博纳影业、华策影视、因赛集团；4）AI游戏工具：掌趣科技、巨人网络等。此外，游戏行业新游贡献增量及长线运营产品企稳、版号发放节奏维持稳定，行业依旧稳中向好。持续关注多家公司储备新游上线节奏及上线后表现。建议关注：吉比特、恺英网络、神州泰岳、电魂网络。 E-MAIL：zhenglei@tpyzq.com执业资格证书编码：S1190523060001 ➢风险提示 AI技术发展不及预期的风险、政策监管风险、游戏表现不及预期的风险。 目录 1一周行情回顾..................................................62行业运行数据..................................................72.1.游戏..........................................................72.2.AI...........................................................112.3.电影.........................................................122.4.电视剧.......................................................132.5.综艺节目.....................................................142.6.渠道.........................................................142.7.直播电商.....................................................152.8.广告营销.....................................................153重点公司重要公告速览.........................................164行业要闻....................................................184.1.AI...........................................................184.2游戏.........................................................204.3互联网.......................................................224.4影视.........................................................235风险提示....................................................23 图表目录 图表1：中信行业指数一周涨跌幅....................................6图表2：板块涨幅前10个股..........................................6图表3：板块跌幅前5个股...........................................7图表4：2024年10月19日重点跟踪公司手游IOS国内畅销榜排行........7图表5：2023年09月手游广告投放力度排行..........................11图表6：2024年9月全球AI产品排行................................11图表7：2024年9月国内AI产品排行................................12图表8：2024年10月19日内地电影票房排行.........................12图表9：2024年10月17日CSM71城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行.13图表10：2024年10月18日电视剧集热度排行........................14图表11：2024年10月18日综艺节目热度排行........................14图表12：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数（万人）......15图表13：2024年10月07日-10月13日抖音直播主播销售额排行.......15图表14：2022年11月至2023年07月CTR月度全媒体刊例花费同比增速.16 1一周行情回顾 上周上证综指、传媒指数（中信）、深证成指、创业板指涨跌幅分别为1.36%、7.01%、2.95%、4.49%。 来源：iFinD，太平洋证券研究院 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：中青宝、天龙集团、旗天科技、吉视传媒、中广天择、因赛集团、昆仑万维、*ST富润、唐德影视、神州泰岳。 上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股：中体产业、山东出版、中国科传、兰生股份、凤凰传媒。 2行业运行数据 2.1.游戏 ➢重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据《2024年8月中国游戏产业报告》，2024年9月国内游戏市场实际销售收入303.26亿元，同比增长14.90%。根据七麦数据，10月19日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《和平精英》、《王者荣耀》、《地下城与勇士：起源》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 注：1）*表示该游戏为公司独代而非自研；2）跟踪标的为A股、H股主要游戏公司近期排名位于iOS畅销榜前200名的游戏（自研+发行），其中腾讯和网易仅选取其iOS畅销榜排名前100的自研游戏和排名前50的代理游戏。 ➢手游买量市场分析 根据App Growing数据，2023年09月国内共有7277款手游在进行广告投放，APP游戏买量数量再次下滑成为今年最低值，小游戏（无需下载APP）方面保持稳定增长，9月环比提升12.5%首次超过2000款。广告投放力度排名前三的游戏分别为：《全明星街球派对》、《货柜消消消》、《途游休闲捕鱼》。 2.2.AI ➢全球AI产品访问量 根据AI产品榜数据，2024年9月全球AI产品访问量排名前三的分别为：ChatGPT（32.3亿）、NewBing（18.1亿）、CanvaTexttoImage（7.72亿）。 ➢国内AI产品访问量 根据AI产品榜数据，2024年9月国内AI产品访问量排名前三的分别为：百度搜索AI智能问答（4.54亿）、360AI搜索（2.47亿）、百度文库AI功能（4702万）。 2.3.电影 根据猫眼电影数据，2024年至今内地电影总票房375亿元，10月19日单日票房10735.75万，较上周上升32.27%。2024年10月19日电影综合票房排名前三分别为：《志愿军：存亡之路》（中国电影等）、《哈利·波特与密室》（美国华纳兄弟等）、《小丑2：双重妄想》（美国华纳兄弟等）。 2.4.电视剧 ➢卫视收视率 根据CSM数据，2024年10月17日（周四）CSM 71卫视黄金剧场电视剧收视排名：第一、三名《赤热》（中央电视台等出品），第二名《幸福草》（中央电视台等出品）。 ➢播映指数 根据艺恩数据，截至2024年10月18日电视剧集播映指数排名前三分别为：《春花焰》（优酷等出品）、《锦绣安宁》（上海克顿影视出品）、《黑色月光》（上海翡翠东方传播等出品）。 2.5.综艺节目 根据艺恩数据，截至2024年10月18日综艺节目播映指数排名前三分别为：《喜剧之王单口季》、《披荆斩棘第四季》、《再见爱人第四季》。 2.6.渠道 ➢移动端：互联网视频 根据易观千帆数据，2023年05月国内四大视频平台MAU分别为：爱奇艺（58783万）、腾讯视频（42742万）、优酷（17375万）、芒果TV（32953万）。 来源：易观千帆，太平洋证券研究院 2.7.直播电商 ➢抖音直播 根据飞瓜数据，10月07日-10月13日抖音直播主播销售排名前三分别为：与辉同行（1亿+）、新疆和田玉老郑（1亿+）、陈什么陈（1亿+）。 2.8.广告营销 根据CTR数据，2023年1-7月广告市场花费同比上涨5.4%，其中，7月份广告市场花费同比增长8.7%，月度花费环比减少0.8%。 3重点公司重要公告速览 4行业要闻 4.1.AI ➢海外要闻 1）苹果发布强大AI工具MM1.5 近日，苹果公司发布了300亿参数的多模态AI大模型MM1.5，在继承前代MM1的基础上，通过改进数据混合策略，可以更好地理解和处理图像、文本以及用户交互等多模态信息。（中关村在线） 2）Adobe推出全新AI视频生成器Firefly Video Model，完全使用授权内容进行训练 IT之家10月15日消息，Adobe公司今日发布了全新的人工智能驱动的文本转视频工具Firefly Video Model。该工具能够根据文本提示生成全新的视频，与竞争对手不同，Adobe声称Firefly Video Model完全使用授权内容进行训练，有望规避其他生成式AI工具所面临的伦理和版权问题。（IT之家） 3）联想与英伟达联合发布全新液冷AI服务器可实现万亿参数AI模型 在2024年的联想全球创新活动Tech World上，联想发布了其第六代垂直液冷产品ThinkSystem N1380 Neptune。这款产品主要为生成式AI计算提供动力。据悉，联想与英伟达合作推出了一款混合式AI全面优势集，其中包括了ThinkSystem S