计算机行业周报：数据要素再迎顶层文件催化

信息技术 2024-10-19 陈涵泊,王思德邦证券 LIHUYUN

核心观点：可信数据空间作为数据要素基础设施，通过保障数据要素流通利用，有望引导全社会参与形成数据要素产业通路。政策密集发布将加速数据要素产业发展，利好产业链公司。
关键数据：国家数据局计划到2028年建成100个以上可信数据空间，初步形成与我国经济社会发展水平相适应的数据生态体系。2023年我国数字经济核心产业增加值估计超过12万亿元，占GDP比重约10%。
政策背景：国家数据局将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配等8项制度文件，推动海量数据优势转化为国家竞争新优势。中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署，预计四季度仍有多项关键性政策发布。
空间建设主体：可信数据空间运营者、数据提供方、数据使用方、数据服务方与监管方多方主体相互联接，其中运营者是关键保障机制，可由第三方或数据提供方、数据服务方等主体承担。例如，国新健康成为杭州市金融领域公共数据授权运营单位，具备相关运营能力。
投资建议：建议关注全国性核心标的（国新健康、易华录等）、地方性标的（上海云赛智联等）和行业性标的（中远海科、航天宏图等）。
风险提示：政策落地不及预期、行业竞争加剧风险、数据资源开发利用不及预期等。