半导体、计算机行业月报：数字经济重要顶层规划发布，行业再迎强催化

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本篇研报是关于半导体和计算机行业的月度报告，主要关注了两个行业的市场动态和投资机会。半导体行业方面，由于下游晶圆代工厂资本支出下降和美国针对中国的制裁加剧，预计行业全年营收将下滑16%。但这也给中国本土设备厂商带来了机会，随着国外设备厂商的市场空间增多，本土企业将获得更多的市场空间。晶圆代工方面，三星已经开始通过降价来争抢晶圆订单，这可能引发晶圆代工的降价潮。国内《数字中国建设整体布局规划》的发布，确定了我国发展数字经济建设的框架，并提出将大力发展数字经济关键技术。规划所涉及的前沿产业链包括：千兆光纤网络扩容、IPV6、卫星互联网、工业互联网、云基础设施、东数西算、边缘计算等。规划中也提出基础设施建设将成为各地发展的重点，基建增多将带动相关零部件、芯片的需求，有利于解决国内半导体供应商高库存的问题。计算机行业方面，市场进入业绩真空期，但数字经济有望引领我国新一轮的产业周期。《数字中国建设整体布局规划》再次明确了大力发展数字经济将是我国未来经济建设的重要工作方向。建议重点关注数据中心和服务器等算力基础设施、信创、工业软件、能源IT等垂直行业信息化和网络安全等板块。