组件10月排产环比提升，国网发布高质量发展倡议书

降。硅料和硅片价格维持节前水平，电池片价格也未有大幅波动。国内组件市场受到需求疲软的影响，价格出现下滑，尤其是P型组件价格降幅较大。 电力设备：国网发布高质量发展倡议书，从国产化、需求导向、供应链管理、质量管控等多个方面对国内电力设备企业提出倡议，帮助企业对于未来需求树立信心。 风电：本周新增风机招标项目0.06GW，全部为陆上项目。行业动态方面，联合体中标阳江三山岛海上风电柔直输电工程项目；明阳智能签署意大利2.8GW订单；粤东场址三海风集中送出项目获核准。 锂电：电动自行车用锂离子蓄电池、电动自行车用充电器实施强制性产品认证（CCC认证）管理，单体电池（电芯）和电池组均列入CCC认证范围；国资委召开中央企业专业化整合推进会，一汽集团、东风汽车与长安汽车三大汽车央企正式签约联手打造动力板块“国家队”。 氢能：电解槽招中标量同比大幅增长，氢燃料电池汽车产销量也显著提升。 政府鼓励煤炭高效清洁利用，工信部公示新能源补贴，金额达1.69亿元。邯郸出台氢能产业规划，推动氢能产业发展。 机器人：着眼于机器人产业链长远布局，重视国内产业链机会；继上周特斯拉国内走访结束，本周板块有所调整，对于机器人产业的布局要把眼光放长，本次特斯拉的走访将进一步加速落地量产的推动以及定点进度的落地，预计24年下半年进入大批量定点，25年开始量产；国内机器人产业链将快速放量，我们预计当前成本较高的行星滚柱丝杠环节会率先进行国产替代，减速器、电机和传感器环节也会进入国产高速增长期。 风险提示：政策变化的风险；产能过剩的风险；市场竞争加剧的风险；特高压开展不及预期的风险。 1光伏 1.1价格变化 本周硅料硅片及电池片价格稳定 ， 国内组件价格出现下降 。根据InfoLink Consulting公布的价格： 硅料：致密料报价均价40元/kg，周环比持平，月环比变化+1.3%。颗粒硅均价36.5元/kg，周环比持平。N型料本周报价4.17万元/吨，周环比持平；N型颗粒硅报价3.73万元/吨，周环比持平。 硅片：P型M10单晶硅片（182 mm /150μm）成交均价为1.25元/片，周环比持平；P型G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价为1.70元/片，周环比持平； N型M10单晶硅片（183.75 mm /130μm）成交均价为1.05元/片，周环比变化-2.8%；N型182*210(130μ硅片报价1.23元/片，周环比持平；N型G12单晶硅片（210 mm/130μm）报价1.50元/片，周环比持平。 电池片：182 TOPCon电池片均价0.27元/W，周环比持平，月环比变化-3.6%。 182*210 TOPCon电池片均价0.28元/W，周环比持平；210 TOPCon电池片均价0.285元/W，周环比持平。P型182电池片均价0.28元/W，周环比持平；P型210电池片均价0.285元/W，周环比持平。 组件：国内N型TOPCon双面组件报价0.71元/W，周环比变化-2.7%；P型182双面组件报价0.68元/W，周环比变化-2.9%；P型210组件报价0.69元/W，周环比变化-2.8%。欧洲TOPCon组件均价为10.5美分/W，周环比下降-4.5%；P型组件均价为10美分/W，周环比持平。美国TOPCon组件均价为28美分/W，周环比持平；P型组件均价为25美分/W，周环比持平。 一体化：国内TOPCon一体化组件单瓦盈利（不含硅料）估算为-0.11元/W，较上周持平。 图1.光伏指数 1.2行业动态 光伏EPC市场前三季度强劲增长：2024年前三季度，我国光伏EPC市场展现出强劲的增长态势。1-8月，我国光伏新增装机达到139.99GW，同比增长23.7%，而光伏EPC项目合计容量则达到了116.34GW，同比增长7.3%。光伏EPC项目价格方面，随着光伏组件价格的大幅下跌，EPC价格降幅却相对有限。年初时，分布式光伏大EPC价格在3.3元/W左右，而目前已基本稳定在3.1元/W左右。 集中式大EPC价格则因项目数量和招标范围的不同而波动较大，但整体也呈现出一定的稳定性。从项目类型来看，分布式大EPC项目数量占比达38%，容量占比19%；而集中式EPC项目则占据市场主力，容量占比达到72%。央国企在光伏EPC市场中占据绝对主导地位，以国家电投、国家能源集团等五大发电集团为代表的企业在开发容量和项目数量上均遥遥领先。 光伏产业遭遇政策调整，分布式项目面临暂停与转型：近期，光伏产业遭遇政策调整，全国各地纷纷暂停分布式光伏项目的备案和审批，主要因电网承载力达到上限，消纳难题凸显。光伏装机规模快速扩大，导致电网容量超负荷，电力倒送，影响稳定性。同时，户用光伏市场非理性扩张，施工质量、资料造假、材料质量及安全措施等问题频发，市场秩序紊乱。为应对挑战，国家能源局出台措施，加强配电网建设改造，提升接入能力，并启动专项监管行动。 2电力设备 2.1主网——一二次设备招标 2023年输变电变压器总招标量370674MVA，同比+33.2%；GIS招标14235间隔，同比+34.7%。2024年第5批次输变电变压器招标37175MVA，同比-7.1%，前5批次累计招标368998MVA，同比+12.9%；第5批次输变电GIS招标2370间隔，同比+10.5%，前5批次累计招标12313间隔，同比+1.8%。 图2.主网-一次设备招标批次累计值 2023年继保总招标量为26861套，同比+28%；变电站监控总招标量为1565台，同比+10%。2024年第5批次输变电继保招标3247套，同比+0.8%，前5批次累计招标26611套，同比+11.8%；2024年第5批次输变电变电站监控累计招标224台，同比+21.1%，前5批次累计招标1608台，同比+15.7%。 图3.主网-二次设备招标批次累计值 2.2电力投资 电源：1-8月全国电源工程投资4976亿元，同增5.8%；8月单月投资额度818亿元，同增18.6%，环增14.1%； 电网：1-8月电网建设投资3330亿元，同增23.1%，8月单月投资额383亿元，同增65.1%，环减5.9%。 图4.电源建设和电网建设投资值（亿元） 2.3出口数据——电表 8月电表：出口11.8亿元，同比+22.6%，环比+24.8%。1-8月电表出口72.7亿，同比+8.1%。 分产品：8月单相表/三相表出口7.4/4.3亿元，同比+51.1%/-1.5%，1-8月单相表/三相表出口43.2/28.4亿元，同比+23.8%/+0.5%。 图5.单相智能电表出口金额（亿元） 图6.三相智能电表出口金额（亿元） 2.4出口数据——变压器 8月电力变压器（额定容量＞16kVA）：出口29.8亿元，同比+58.41%，环比+7.01%。 1-8月变压器（额定容量＞16kVA）出口196.2亿元，同比+49.3%。 8月液体介质变压器：出口26.68亿元，同比+69.69%，环比+6.9%。1-8月液体介质变压器出口174.2亿元，同比+56.6%。 图7.变压器出口金额（亿元） 图8.液体介质变压器出口金额（亿元） 2.5近况更新 近日，国家电网公司发布了《创新引领合作共赢携手共促高端输变电设备产业链高质量发展倡议书》。 国家电网表示，作为推动新型电力系统现代产业体系建设的龙头企业，积极推动高端输变电设备产业链供应链优化协同与融通发展，在此面向产业链上下游伙伴发出诚挚邀请与倡议，愿与大家共同合作、补链强链，携手共促现代产业链高质量发展。 从国产化、需求导向、供应链管理、质量管控几个方面提出倡议： 我们倡议加快设备核心技术装备攻关。共绘产业链供应链图谱，聚焦高端输变电设备“弱项”技术挑战，积极加大研发投入，开展前瞻性技术创新攻关，突破高端阀侧套管、分接开关，柔直阀所需的干式电容器及薄膜材料、高压电缆绝缘及屏蔽材料、百万伏组合电器绝缘拉杆、合闸电阻等重要组部件及配套基础原材料技术瓶颈难题。国家电网公司将集合产业链创新资源力量，持续带动产业链上下游企业开放各类重大实验资源，共建、共享、共用中试平台，对接产业链研发过程中的实验需求，积极推动重要组部件基础研究及样机研制，加快科技成果孵化。 我们倡议推进重大技术创新成果转化。发挥需求推动作用，以招标采购为切入点，全面服务支撑国产化设备重大技术创新成果转化、试点应用、规模化推广以及迭代升级。用好国家部委关于“三首”产品（首台套装备、首批次材料、首版次软件）支持政策，开展创新型产品采购，健全创新评价、技术标准、采购评审等多维度采购激励机制，加快推动科技成果产品化、产业化，增强全链条创新能力、全要素激发创新合力。 我们倡议加强重要组部件实物储备。强化战略机遇意识，聚焦新型能源体系、新型电力系统、新型电网建设发展新形势，争做稳链固链、补链强链的推动者、践行者。鼓励供应商根据市场预期，对预计影响稳定供应的重要组部件和原材料加强实物储备，滚动优化储备周期，链上开放共享实物库存资源，及时发布产业链供应链预警。国家电网公司将与供应商协同建立健全重要组部件安全库存管控及招标采购联动机制，纾解供应链潜在风险，提升产业链供应链韧性和安全水平。 我们倡议推动国产化设备质量提升。始终将产品和服务质量作为企业发展的生命线，严格遵循国家和行业的质量标准，深化健全产品质量安全管理体系，推进设备数字化升级及深化应用，按照全生命周期管理理念，从产品生产到交付运行的各个环节，全面强化产品设计、原材料选型、工艺控制、试验检测、现场服务等各环节质量管理，保障国产化设备质量及重要组部件性能、批量稳定性。 3风电 3.1本周新增招标情况 本周新增风机招标项目0.06GW，全部为陆上项目，具体项目如图9： 图9.本周新增风机招标项目明细 3.22024年风机招标情况 截至2024年10月11日，2024年1～10月风电全口径累计招标共153.80GW（其中集采42.37GW），同比增加90.01%，其中陆上项目145.89GW，海上项目7.91GW。 10月至今风电全口径招标共0.06GW，其中陆上项目0.06GW、海上项目0GW。 图10.2021年至今风机月度招标量(GW) 3.3行业动态 联合体中标阳江三山岛海上风电柔直输电工程项目 联合体（广东电网能源发展有限公司，上海振华重工(集团)股份有限公司）成功中标该阳江三山岛海上风电柔直输电工程项目，中标价格为154108.6269万元。计划开工日期为2024年11月1日，计划竣工日期为2026年10月30日。 明阳智能签署意大利2.8GW订单 意大利开发商Renexia与明阳智能共同宣布，双方已正式签署Med Wind项目的前端工程设计（FEED）合同。这一协议的签署，标志着Med Wind项目迈出了重要一步。该项目将在西西里岛海岸80公里处建设一座2.8GW的漂浮式海上风电场，采用明阳智能最新研发的风电机组。 粤东场址三海风集中送出项目获核准 近日，广东省汕头市发展和改革局发布《关于汕头海上风电潮阳登陆点集中送出项目（陆上部分）项目核准的批复》，同意建设该项目。项目规划在潮阳区海门镇洪洞村登陆点建设1座陆上柔性直流换流站，换流站总规模±500kV/6000MW，按3个±500kV/2000MW柔性直流单元合建的方案建设 ， 场内建设1座450MW/900MWh新型储能电站。项目动态总投资835720万元。 4锂电 4.1价格变化 上游材料：本周国内碳酸锂价格出现上涨，鑫椤锂电电池级99.5%碳酸锂现货价格均价为7.79万元/吨，周涨幅为-0.51%。供应方面：本周国内碳酸锂产量下跌，江西部分厂家减停产，青海地区由于气温问题，小幅影响产量。国内10月碳酸锂进口量预计上行，缩减供应缺口；需求方面：10月正极材料排产仍在高位，但采购仍以长单及客供为主，部分下游客供量有所上涨，外采需求较低。上下游碳酸锂价格预期分化严重，下游采购