计算机：大浪潮中的大趋势：数据要素——为什么华为后是数据要素？

信息技术 2024-10-16 陈涵泊,王思德邦证券 ~ JIAN

数据要素成为核心产业趋势：数据要素有望成为未来核心产业趋势，与土地、资本、技术等新生产要素类似，推动产业转型和经济发展。数字要素对GDP贡献率逐年递增，数字经济发展核心驱动力。国家数据局局长刘烈宏表示，2023年数字经济核心产业增加值占GDP比重约10%。
公共数据开发利用启动：10月9日中央发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，首次系统部署公共数据资源开发利用，推动全民参与形成数据要素产业通路。
关注卡位资源禀赋优势标的：常山北明、润和软件、银之杰等公司在2015年牛市有10倍以上涨幅，近期市场也有几倍涨幅。常山北明与华为合作，卡位华为链资源禀赋；国新健康聚焦医疗健康服务和商保数据服务，后发展为中国国新实控的央企直属上市公司。
数据要素成为地方财政和社会创新核心抓手：数据资产有望成为国家发展的关键性基础战略资源，数据财政或成为新时期地方政府推动经济发展的重要抓手，实现从土地财政到数据财政的根本性创新变革。
投资建议：建议关注全国性核心标的（国新健康、易华录、深桑达、太极股份）、地方性标的（上海云赛智联、广东广电运通、浙江浙数文化等）和行业性标的（中远海科、航天宏图等）。