2024第二季度京津城市群物流报告

joneslanglasalle.com.cn 京津冀⾮保税A级物流地产市场概况季度报告 — 2024年第二季度 01JJJ宏观经济概览 区域概况 JJJ在中国总GDP中的份额，2024年第⼆季度 8.3% JJJ在中国总⼈⼝中的份额，2023年 7.8% JJJ在中国进出⼝总额中的份额，2024年第⼆季度 11.7% 2024年第⼆季度零售销售 7.2% JJJ的整体经济在2024年第⼆季度表现稳定年度同⽐名义增⻓ 年度同⽐名义增⻓2024年第⼆季度2024年上半年+4.6%+4.0%与2023年上半年增长与2023年第⼆季度增⻓ JJJ的国内⽣产总值，2019年第2季度⾄2024年（⼗亿⼈⺠币） JJJ的零售销售持续恢复在2024年第⼆季度 年度名义增⻓,2024年上半年 年度名义增⻓,2024年第⼆季度 JJJ的零售销售额，2019年 - 2024年第⼆季度（千亿⼈⺠币） JJJ的第⼆产业开始恢复在2024年第⼆季度 同⽐名义增⻓，2024年上半年 同⽐名义增⻓，2024年第⼆季度 JJJ第⼆产业增加值，2019年Q2-2024年（⼗亿⼈⺠币） JJJ的货运量增⻓ 2024年第⼆季度持续增⻓ 年度名义增⻓,2024年上半年 年度名义增⻓,2024年第⼆季度 JJJ的公路和⽔路货运总量，2019年Q2-2024年（百万吨） 各省/直辖市的关键指标在JJJ的H1 2024 和出⼝额 42.3% 72.0% JJJ地区的总体⼈⼝吸引⼒2010年⾄2020年间逐渐减少 2005年至2010年 2015年至2020年 JJJ地区省际迁移模式 JJJ地区省际迁移模式 许多⼈正在离开JJJ地区，主要前往东南沿海地区，如⻓江三⻆洲和珠江三⻆洲，这表明过去⼗年来JJJ城市群的经济发展⾯临挑战，吸引⼒减弱。 与全国⼤多数地区相⽐，JJJ城市群显⽰出净⼈⼝流⼊，只有少数省市出现净⼈⼝流出。 02 JJJ’s物流。市场。 股票分配 天津占据JJJ现有物流⾯积的50%以上 56.1% JJJ的整体租⾦在第⼆季度注册了环⽐下降 JJJ的4个主要物流市场中有3个出现环⽐下降 JJJ第⼆季度整体租⾦⽔平环⽐下降3.9% 1.09人民币/平方米/天 4个中的3个城市 占⽤率 ⼀半的关键JJJ市场在第⼆季度登记了环⽐增⻓ JJJ中4个主要物流市场中的2个季度环⽐增⻓ JJJ的整体⼊住率在第⼆季度保持不变 0.0个百分点 2/4城市 物流市场关键交易 北京和廊坊⾮保税等级 物流 ⼦市场，2024年第⼆季度 廊坊⾮保税A级物流 ⼆级市场，2024年第⼆季度 天津⾮保税A级物流 ⼦市场，2024年第⼆季度 保定⾮保税A级物流 ⼆级市场，2024年第⼆季度 JJJ Non-bonded Grade A Logistics Real Estate Market Overview 03 总结与展望 3 租赁表现 宏观 JJJ的平均租⾦在2024年第⼆季度连续第九个季度下降，该地区整体市场租⾦⽔平下降了3.9%⾄1.13元/平⽅⽶/天。这种租⾦下降表明租⾦⽔平的下⾏趋势正在蔓延到整个地区。 2024年第⼆季度复苏，H1 GDP增⻓与全国平均⽔平紧密对⻬。该地区在全国总零售额中的份额与上⼀季度相⽐显著增加，增速明显⾼于全国平均⽔平。 •由于新增供应继续放缓且需求相对稳定，JJJ的整体⼊住率与上⼀季度相⽐在第⼆季度保持稳定，但保持在相对较低的⽔平，为68.2%。这表明尽管该地区最近在租赁压⼒⽅⾯略有缓解，但这种压⼒仍然处于较⾼⽔平。 •JJJ的第⼆产业在第⼆季度显⽰出复苏迹象，该地区第⼆产业的增加值增⻓率在所有三个省级⾏政区域中都超过了4%。此外，JJJ在外贸领域也出现了显著的复苏，尤其是在河北省，进出⼝总额的增⻓率在上半年达到了15.8%，⽐同期全国平均⽔平⾼出近10个百分点。 JJJ的社会消费品零售总额在上半年同⽐增⻓了5.2%，显著⾼于全国平均⽔平，表明该地区消费者需求持续复苏。然⽽，值得注意的是，这样⾼的增⻓率部分是由于去年同期基数较低，与2019年同期相⽐，年均增⻓率仅为1.3%，显⽰出消费市场的复苏并未达到预期。 2024年第⼆季度，中国的物流地产租赁市场继续⾯临下⾏趋势的⻛险。在这样的市场环境下，投资者对中国物流地产的整盘投资保持谨慎，季度内中国物流地产投资市场没有记录到显著的整盘交易。在这种情况下，JJJ的投资市场在第⼆季度也保持沉寂。 鉴于JJJ地区物流房地产租赁市场近况，市场持续⾯临来⾃新供应交付和滞后需求的挑战。投资者可能会继续采取观望态度，直到市场达到平衡点。 此外，JJJ地区物流房地产的新供应规模继续从上个季度下降，⽽净吸纳量显⽰出显着反弹，缩⼩了新供应和净吸纳量之间的差距。 主要作者 Sigrid Zhou主任 sigrid.zhou@jll.com Hans Han⾼级分析师 hans.han@jll.com Ian Xu⾼级分析师 ian.xu@ap.jll.com 业务联系 George Xiong价值和⻛险咨询负责⼈ Sylvia Lau董事总经理jll.com 华西地区James Liang⾼级总监 james.liang@jll.com 华北Echo Li⾼级总监 echo.li@jll.com GBAWendy Chan增⻓总监 wendy.chan 华东Arnold Gao@jll.com 华南地区Tracy Song⾼级总监 tracy.song@jll.com 仲量联⾏⼤中华区办公室 ⾹港 沈阳 北京 杭州 21楼沈阳财富⼴场A座沈河区北站路61号 802单元杭州来福⼠⼴场T2新业路228号沈城区浙江省杭州市310000电话 +86 571 8196 5988 8楼中国⼈寿⾦融中⼼ 7楼太古坊⼀期⾹港，鰂⻥涌电话 +852 2846 5000传真 +852 2845 9117 深圳 成都 19/F嘉⾥中⼼三座福⽥区中⼼四路1号电话 +86 755 8826 6608传真 +86 755 2263 8966 29/F1座成都国际⾦融⼴场四川省成都市610021电话 +86 28 6680 5000传真 +86 28 6680 5096 澳⻔ 南京 H单元，16/F南湾湖⼴场5号A座澳⻔电话 +853 2871 8822传真 +853 2871 8800www.jll.com.mo 2201室中⼭路18号江苏省南京市210018电话 +86 25 8966 0660传真 +86 25 8966 0663 天津 重庆 3408单元交易⼤厦2号楼和平区南京路189号天津300051电话 +86 22 5187 4087 ⻘岛 45/F重庆环球⾦融中⼼渝中区⺠族路188号重庆400010电话 +86 23 6370 8588传真 +86 23 6370 8598 台北 2308单元⾹港中路61号市南区⼭东省⻘岛市266071传真 +86 532 8579 5801 台北101⼤楼台北市信义路五段7号台湾台北11049传真 +886 2 8758 9899www.jll.com.tw 武汉 3908-09单元⼼地⼤厦 66688 Jinghan Avenue, Qiaokou District湖北武汉430030电话 +86 27 5959 2100传真 +86 27 5959 2155 ⼴州 2801-03房间⼴州CTF⾦融中⼼珠江东路6号⼴州珠江新城, 天河区⼴东省⼴州市510623电话 +86 20 2338 8088传真 +86 20 2338 8118 上海 22层⾹港商业中⼼⼀期, ⾹港商业⼤厦⽯⻔⼀路288号静安区上海200041电话 +86 21 6393 3333传真 +86 21 6393 3080 西安 2202-03单元凯德⼴场办公室64号西区南⼆环路，雁塔区西安 710065，陕西电话 +86 29 8932 9800传真 +86 29 8932 9801 关于 JLL 200多年来，JLL（纽约证券交易所代码：JLL），⼀家领先的全球商业房地产和投资管理公司，帮助客⼾购买、建设、占⽤、管理和投资各种商业、⼯业、酒店、住宅和零售物业。作为⼀家《财富》500强®公司，年收⼊达208亿美元并在全球80多个国家开展业务，我们的10多万名员⼯将全球平台的⼒量与地⽅专业知识相结合。JLL将在2024年迎来在中国⼤陆市场的30周年。我们致⼒于塑造房地产的未来，创造更美好的世界，我们帮助我们的客⼾，员⼯和社区看到了更明亮的未来。JLL是Jones Lang LaSalle Incorporated的品牌名称和注册商标。欲了解更多信息，请访问jll.com。JLLBusiness。 JLL 微信。简介。 JLL 商业。 Jones Lang LaSalle。版权所有 © Jones Lang Lasalle IP, Inc. 2024。