中国运力发展报告（2024年）

版权声明 本报告版权属于2024中国算力大会，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：《中国运力发展报告（2024年）》”。违反上述声明者，将追究其相关法律责任。 前言 当前，数字经济蓬勃发展，运力已成为加速数据要素流通，推动社会信息化、数字化、智能化发展的基础支撑。我国高度重视运力产业发展，坚持“网络强国”战略，推动算网设施协同布局，促进前沿技术应用，引导运力高质量发展。在政策和产业的共同驱动下，我国运力发展取得积极成效，已进入到由规模增长向品质提升的全新阶段，用户入算方面，双千兆建设不断加快，实现从热点地区到偏远地区的广泛覆盖，三大运营商积极推动OTN、OSU、SPN、IP广域无损等技术应用，根据不同业务类型提供确定性连接保障，实现高效灵活入算提升用户入网体验。算间网络方面，“东数西算”枢纽节点间干线光缆建设加快，有效支撑长距离高效互联；400/800GOTN、全光交叉（OXC）、400/800GE路由器、IPv6+/SRv6等技术应用进一步提升，网络传输性能不断优化，为算间高速互联提供了重要保障。算内网络方面，随着人工智能大模型的快速发展，算内网络技术持续送代，智算网络技术研发加快，强化算力中心多卡多机高速互联，满足多节点高性能计算和协同训练需求。此外，网络智能化管理能力、绿色低碳水平均在不断提升。 本报告对全球及我国运力相关的政策、技术及产业最新进展进行分析，并进一步从网络基础设施建设、应用服务能力维度，对我国各省市运力发展情况进行综合评价，以期进一步支撑推动运力质量提升， 时间仓促，报告仍有诸多不足，愿请各界批评指正。后续我们将不断更新完善，如有意见建议请联系中国信通院研究团队：dceco@caict.ac.cn。 目录 、发展背景（一）需求推动运力持续提升（二）全球强化运力政策引导，6（三）我国持续推动运力优化，（四）运力监测促进能力提升，.17二、技术与产业动态..18（一）入算网络建设加快，支持用户灵活接入18（二）算间互联逐步提升，前沿技术应用深化20（三）算内网络创新加速，智算网络成为热点，.23（四）算网融合不断发展，支持算力协同应用，26三、运力指数、27（一）指数体系构建.27（二）运力指数分析.29四、发展趋势与建议..33（一）运力发展趋势。33（二）运力发展建议.36附件A数据来源.39附件B计算方法..39附件C计算口径40附件D缩略语41三 图目录 图1中国运力指数体系29图2运力分指数TOP10省份.30图3入算网络分指数TOP10省份..31图4算间网络分指数TOP10省份..32图5算内网络分指数TOP10省份33 表目录 表1我国部分省市运力政策梳理表2指数体系与计算口径40 一、发展背景 （一）需求推动运力持续提升 运力是实现数据高效流动的重要支撑。数据作为一种关键的生产要素，其价值在于流通和应用。运力为数据在不同组织、系统和平台间传输和共享提供了畅通的渠道，确保数据在传输过程中的完整性安全性和及时性，为数据价值的挖掘和利用创造有利条件。同时，通过加强运力建设，能够将数据与应用需求更高效快速的传送到算力中心，提升全社会算力资源总体利用率，进一步释放算力价值 从用户入算来看，互联网接入用户和终端设备的快速增长，以及用户对算力应用实时性要求的提升，入算网络泛在性、确定性、灵活性等需求正在持续提升。随着云计算、物联网、AR/VR、人工智能等技术的发展，业务应用变得更加丰富多彩，越来越多的用户通过网络接入到算力中心，获取高清视频、在线游戏、线上购物、实时交易、智能聊天机器人等服务，为了更好地适应海量终端的数据和业务应用请求，需要更加泛在高速的网络，为用户提供高效泛在的接入服务。随着“物超人”时代的到来，智能手机和智能终端物联设备数量快速增长，网络环境的复杂性和动态性显著增加，部分业务应用对算力实时性要求较高，需要更加确定性的网络，提供低时延、低抖动、低丢包、高可靠的网络服务，保障用户服务体验。同时，由于业务对算力、网络等需求存在波动性，需要根据业务需求灵活调整入算链路带宽，对接入网络灵活性、可拓展性等提出了较高要求 从算间网络来看，随着产业的发展，单一算力中心已越来越难以 满足用户的算力应用需求，多算力中心高速互联，协同进行业务处理的需求正在持续提升，需要更加高速、灵活、可靠的算间网络支持，早期业务应用功能简单，单一算力中心即可满足需求。随着算力中心服务用户数量的增长，以及应用功能的持续完善，单一算力中心在服务范围、实时性、安全性等方面的不足逐渐暴露。在这种情况下，业务应用逐步通过将不同组件、功能模块部署在多个算力中心，共同对外提供服务，提高应用拓展性，算间数据、资源互调的需求逐步涌现。为了支持应用部署，提高远距离多算力中心间数据传输效率，算间网络传输速度、灵活路由等相关技术得到快速发展。近年来，随着“东数西算”工程的发展，多算力中心高速互联，进行数据资源传输，协同对外提供服务的需求正在快速增长，对算间网络高速互联、灵活调度和无损可靠传输等能力提出了更高要求。 从算内网络来看，随着业务应用对算力需求的不断提升，多服务器间、多卡间高速互联，协同进行数据计算的要求增强。早期算力中心承载业务较少，业务请求在单个或小规模服务器集群即可处理，算力中心流量以南北向流量为主，对算内网络性能要求较低。随着云计算的普及以及算力中心承载业务规模的扩大，服务器间高速互联，协同进行业务处理的能力进一步提升，算力中心东西向流量快速增长。在AI大模型业务场景下，模型参数需要通过高速互联网络在不同的服务器间、卡间进行同步交互，且随着模型参数规模的增长，传输数据量持续增长，需要更加高速、实时、可靠的算内网络支持 （二）全球强化运力政策引导 随着云计算、大数据、人工智能、物联网及5G通信等新一代信息技术的普及，各类数字应用场景加速涌现，对计算、存储和网络的能力提出了更高的要求。运力是支撑数据在用户入算、算间互联和算内互联等环节进行高速传输和交换的重要通道，世界主要国家持续关注高品质运力发展，推动网络设施建设，提高运力水平。 美国方面，2023年6月总统拜登公布了一项超过420亿美元的基础设施投资计划，旨在到2030年让每个美国家庭都能实现高速上网。根据计划，全美50个州都将获得至少1.07亿美元资金的支持，其中有19个州将获得超过10亿美元。白宫的声明称，这笔资金已经通过《两党基础设施法》获得拨款，并将由美国商务部负责监督，计划在未来两年内通过《宽带平等、接入和部署项目》进行实施 欧盟方面，2023年3月发布了《2023-2024年数字欧洲工作计划》，明确了未来几年关键信息技术的政策方向，重点将围绕高性能计算机、云服务、数据及人工智能、网络安全、数字能力提升、数字技术的最佳使用等方面开展工作。2024年3月，欧盟《千兆基础设施法案（GIA）》在欧洲理事会上获批，旨在简化高速网络和最新一代通信技术的部署，克服千兆网络底层物理基础设施部署缓慢且成本高昂的问题，减少与部署千兆网络相关的成本和管理负担，加强运营商之间的协调。在该法案支持下，运营商能够以更低的成本、更高的效率升级网络，消费者能够以更优惠的价格获得高质量的网络服务，以增强数字体验 英国方面，政府于2024年3月正式出台了《2024-2030数字发展战略》，提出大力投资建设先进的数字基础设施，确保高速宽带和5G网络的普及覆盖。具体措施包括加快全国光纤网络的部署，到2030年实现光纤到户覆盖率达到95%；推动5G网络的全面覆盖，特别是在农村和偏远地区，确保所有居民和企业都能享受高速、稳定的网络服务；支持新一代通信技术的研究研发，为未来的6G网络奠定基础。 （三）我国持续推动运力优化 我国坚持“网络强国”战略，持续完善运力政策体系，优化网络基础设施建设布局，强化网络新技术应用，打造高品质运力网络，为数字经济高质量发展提供强力支撑。2023年10月，工业和信息化部联合中央网信办、教育部等五部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确提出到2025年，运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（0TN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6、SRv6等创新技术使用占比达到40%。在重点任务中提到，增强异构算力与网络的融合能力，针对智能计算、超级计算和边缘计算等场景，开展无损网络等技术升级与试点应用，实现算力中心网络高性能传输：加快400G/800G路由器、光传输产品研发部署和全光交叉、SRv6、网络切片、灵活以太网（F1exE）、光业务单元（OSU）等技术应用，实现网络传输智能高效、灵活敏捷、按需随选 2023年12月，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部等五部门联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国 体化算力网的实施意见》，提出到2025年底，1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现。在主要任务中提出“提升算力网络传输效能”，具体包括强化国家枢纽节点一级骨干节点功能定位，加快推动国家枢纽节点内部、国家枢纽节点之间、国家枢纽节点与非国家枢纽节点间确定性、高通量网络建设，打造高速泛在、安全可靠的算力传输网络。鼓励和支持电信运营商及产业链企业发展新型算力网络，加快建设跨区域、多层次算力高速直连网络，积极推进算网深度融合，加快算网协司编排调度、算力池化和应用跨架构部署、SRv6、智能无损网络、400G/800G、全闪存储、全光网络等先进技术部署应用。 2024年4月，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排》，工作安排明确提出到2024年末，IPv6活跃用户数达到8亿，物联网IPv6连接数达到6.5亿，固定网络IPv6流量占比达到23%，移动网络IPv6流量占比达到65%。IPv6网络性能显著提高，使用体验提升明显。同时，扩大SRv6等创新技术在现网的规模部署，推动IPv6行业专网建设，树立一批“IPv6+”部署应用水平较好的城市典型，增强IPv6网络性能和服务质量、提高应用设施IPv6部署水平、提高终端设备IPv6连通水平等十个方面的重点任务。 我国地方政府强化运力政策保障，打造高速低时延运力网络，重点聚焦“万兆城市”、1ms算网城市建设。长期以来，我国地方政策主要聚焦“双千兆”能力建设，重点是实现干千兆光网和5G全覆盖 加速全光高速400GOTN、IPv6+、SRv6等技术应用。近年来，随着全国一体化算力网建设的逐步推进，枢纽节点省市网络建设质量显著提升，网络带宽、时延、丢包率等性能指标不断优化。为进一步强化综合算力供给能力，增强对智能车联网、智慧城市、工业互联网、智能家居、智慧医疗等场景的支持能力，部分省市基于自身运力建设基础条件优势，率先推动“万兆城市”建设。 北京市通信管理局、经济和信息化局于2023年9月联合印发《“光网之都，万兆之城”行动计划（2023-2025年）》，提出到2025年北京前瞻性布局成为万兆光网为基础的网络能力领先、创新应用领先、前沿示范领先的“全光万兆”样板城市。构建万兆光网基础设施体系，打造全市1毫秒、环京2毫秒、京津冀3毫秒时延圈，赋能融合促进千行百业发展，引领居民数字生活新体验。 上海市政府于2023年9月印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，提出到2026年底，初步建成以5G-A和万兆光网为标志的全球双万兆城市。5G-A网络、万兆光网的覆盖广度和应用深度全球领先，支持“双循环”内连外通的国际网络枢纽节点能力进一步提升，成为全球网速最快、覆盖最全、时延最低的城市之一，率先迈入全球双万兆城市行列。上海市通管局于2023年12月印发《上海市推进IPv6技术演进“智网上海”行动计划（20242025）》，提出到2025年末，高标准全面建成“IPv6+”创新之城，构建形成基于“IPv6+”的新型