中国院外市场高潜品类预测发布

2024/08/12中康科技|潘文 高潜品类洞察：抗衰老需求潜力01 高潜品类解构：抗衰老与年轻态02 高潜品类发展：院外市场布局建议 高潜品类洞察：抗衰老需求潜力 “精养时代”到来，消费者对健康有着更高的关注度和要求标准 精养时代健康标准 2024年中康CMH消费者大健康洞察 爱自己，也被人爱 •性功能健康、有自由选择生儿育女的条件和能力、家庭美满 美好的容颜、安定的灵魂，由内而外状态提升 •心理情绪与免疫力息息相关；免疫力良好时，情绪会更稳定，张弛有度；•健康的皮肤、匀称的身材、丰盈的头发、清新的口气也是免疫力高的体现 营养吸收良好、精神饱满，身体强健，不易生病 •骨骼关节健康，能跑能跳，满足运动和旅行等进阶功能；•消化吸收好，营养充足，精神抖擞，不容易感到疲惫；•耳聪目明，工作学习效率更高•免疫力强，恢复速度快 不生病、能满足正常生活所需 •体质良好，身体健康•能正常入睡、能自由走动，身体能够支撑正常生活；•心脑血管健康、肝肾健康，无三高、肝肾疾病或疾病能得到良好控制 健康困扰分化趋势酝酿结构性增长机会，除呼吸系统疾病困扰依旧强劲外，常见病、慢病等健康困扰也持续受到消费者高度关注 常见病与慢病等健康问题，是衰老的临床表现，也是消费者用以判断衰老的重要依据；同时，衰老出现了明显的年轻化焦虑趋势 《Meta-hallmarks of aging and cancer》文章指出——“ 睡眠、皮肤、肠胃、脱发等问题是衰老的临床表现； 本质上是由于蛋白稳态丧失、营养感应失调、线粒体功能障碍、细胞衰老、干细胞耗竭等造成。“ 常见病与慢病等健康问题，是衰老的临床表现，也是消费者用以判断衰老的重要依据；同时，衰老出现了明显的年轻化焦虑趋势 衰老不仅体现在皮肤，也体现在身材、头发、睡眠等方面 抗衰老焦虑线前移，需求人群基数庞大 消费者对抗衰老相关问题的健康干预，不仅为了延长寿命，更为了调节身心健康、保持年轻状态；抗衰老与年轻态是整体的健康维护方案，也是社会对老龄化的新态度 抗衰老年轻态+ 年轻态，它超越了生物学上的年轻，涵盖了心理、社会和生理层面的年轻状态，是一种生活态度和生活方式。 抗衰老是指根据衰老的生理机制，通过综合运用先进的生物技术、健康产品和医疗药物，主动推迟和延缓衰老过程的健康策略。 “抗衰老与年轻态”已成为集消费升级、银发经济、大健康等众多发展主线为一体的黄金赛道 01消费升级带来抗衰老市场规模上升，“健康衰老”逐步成为新的消费市场 2023年抗衰老与年轻态总体市场规模达到3000亿元以上，较2022年同比增长13%，保持较快增速新型抗衰成分的发展让银发第四餐经济进入拓宽期，在需求侧和供给端的共同推动下，显现蓝海市场 02人口老龄化加剧与健康意识的提升，消费群体持续扩张，消费者趋向低龄化 中国65岁及以上人口已达到2.1亿人，占总人口的14.9%，预计到2030年比例将进一步上升至19.4% 53.2%的消费者在26-35岁时开始注重抗衰老，抗衰老已不只是中老年人需求，市场主力军已变成了90后和95后人群。 03抗衰老产品的多样性涵盖多个品类，内服抗衰市场爆发式成长 国内的抗衰老需求日益增长，并主要体现在面部抗衰和内服抗衰两方面抗衰老医学在理论研究和临床治疗等方面日臻完善，抗衰老赛道超30家企业获融资，总融资金额逾250亿元 国家政策助力产业发展前景，2024年官方首次明确提出发展抗衰老产业 国内抗衰老市场发展前瞻：对比国际市场相对滞后，但蕴藏着巨大发展潜力 中国抗衰老市场现状 国内抗衰老市场发展潜力机会 政治环境 ✓伴随老龄化程度加深，政府已出台且将持续出台更多老年相关政策✓抗衰老医学与药物研究、医美护肤技术✓创新将成为重点扶持的方向 ✓人口结构的变化✓公众健康意识的提升✓文化观念的演变✓教育水平的普及✓消费者行为的变迁 高潜品类解构：抗衰老与年轻态 衰老的临床表现将抗衰老按人体解剖学分为九大细分品类 衰老的临床表现 数据来源：Distinct biological ages of organs and systems identified from a multi-omics study 解 构 高 潜 品 类 “ 抗 衰老 与 年 轻 态 ”— — 八 大 机 会 品 类与三 大 健 康 趋 势 强健心肺类 what八大机会品类有哪些？ what三大健康趋势有哪些？ 高潜品类抗衰老与年轻态——“白发脱发祛斑美容类” •该类品种旨在通过药物治疗、营养改善等手段，防止或延缓白发生成、促进头发生长，及维持皮肤健康和年轻态作用 ✓男性用户为主 ✓呈年轻化趋势 ✓学历收入“双高” 2023年，“白发脱发类”品类全国市场整体规模达223亿元，5年复合增长率16.8% 明星品种：非那雄胺片 明星品种：米诺地尔 ✓2023年米诺地尔全渠道销售规模23.33亿元，5年复合增长率达52%; ✓2023年，非那雄胺片（1mg）全渠道销售规模6.3亿元，5年复合增长率达51%； ✓呈现1+N市场格局：国内市场主要由跨国药企默沙东领跑，2023年默沙东保法止销售额3.9亿元，市场份额达62%。 高潜品类抗衰老与年轻态——“白发脱发祛斑美容类” •该类品种旨在通过药物治疗、营养改善等手段，防止或延缓白发生成、促进头发生长，及维持皮肤健康和年轻态作用 ✓非手术性轻医美服务是增长驱动 ✓高功效护肤品和辅料成为行业风口 ✓胶原蛋白掀起口服美容“黄金时代” ✓本土企业快速崛起 2023年，“祛斑美容类”品类全国市场整体规模达1481亿元，5年复合增长率19.6% 明星品种：胶原蛋白类产品 明星品种：高功效护肤品和敷料 ✓2023年，面部皮肤修护敷料零售药店市场规模为16.55亿元，同比增长58%； ✓零售药店呈现2+N市场格局：巨子生物和贝泰妮领跑零售药店市场，2023年两家份额分别为28.5%和26%，敷尔佳5.7%位居第三。 ✓目前国内口服胶原蛋白类产品以院外市场为主，2023年市场份额超80%；✓粉剂为主，饮料和口服液市场份额显著增加，尤以饮料表现亮眼：2023年饮料剂性型份额占比达15%，相比2021年，增加了12%。 高潜品类抗衰老与年轻态——“老年骨病类” •“老年骨病类”是一类主要用于预防和治疗退行性骨骼疾病、维护骨骼健康和强度的产品及补充剂的组合 ✓老年骨健康问题随年龄而增长 ✓骨质疏松症与老龄化高相关 ✓骨关节疼痛出现年轻化趋势 2023年，“老年骨病类”品类全国市场整体规模达280亿元，5年复合增长率6.5% 明星品种：强骨生血口服液 明星品种：氨糖 明星品种：钙制剂 源头生血，补气养血护骨髓 天然补充剂，修复损伤的关节软骨 缓解骨质疏松症 ✓受疫情冲击，规模出现小幅波动，2023年市场规模59亿元+；✓竞争激烈，汤臣倍健连续三年领跑氨糖市场，维持30%+市占率，但正大清江和澳美制药紧随其后，2023年市占率均达9%+。 ✓市场规模保持5年连续上升趋势，2023年市场规模139亿元+，5年复合增长率8%；✓院外市场为钙制剂的主要贡献渠道，且出现线上化转移趋势，B2C渠道市占率从2019年10%增长至2023年26%。 ✓市场规模持续扩容，2023年全渠道市场规模1亿元+，5年复合增长率26%；✓院外市场份额以零售药店为主，但线上化趋势凸显，B2C渠道份额从2019年3%扩容至2023年12%。 数据来源：中康CMH，《全国骨质疏松症流行病学调查》 高潜品类抗衰老与年轻态——“强健心肺类” •主要针对因年龄增长导致的心肺功能下降而引起的各种疾病，缓解呼吸困难、心绞痛等症状、改善心肺功能 心血管疾病患者人数：3.3亿人慢性阻塞性肺疾病患者人数：1亿人60岁以上人群患病率：27%+ ✓心脏和肺部功能下降代表心脑血管和呼吸系统衰老 ✓老年患者多疾病共存，心肺共管需求强烈 ✓覆盖改善调节心血管功能及调节肺部功能的产品 2023年，“强健心肺类”品类全国市场整体规模达130亿元，5年复合增长率1.8% 明星品种：百令胶囊/片 明星品种：辅酶Q10 明星品种：补肺丸 养心养肺，中药品种优势明显 需求扩容，国内市场持续扩张 疫情后时代，肺部健康需求提升 ✓2023年市场规模达34.73亿元，同比增长11%；✓发酵虫草菌粉成分，补充肺肾，增强精气，减缓衰老进程，强健心肺类TOP1产品，市场份额占比1/3。 ✓2023年市场规模8亿元+，同比增长47%；✓保健品占据市场主流，份额约为药品的两倍，且销售规模逐年递增，市场份额超过60%；✓竞争格局：两家独大，卫材、汤臣倍健主导。 ✓2023年市场规模12亿元，同比增长院外市场为主渠道； ✓补肺益气、止咳平喘功效，有助于改善呼吸系统疾病；强健心肺类排名第二产品，份额显著提升，2023年市场份额达14%。 高潜品类抗衰老与年轻态——“健脑益智，助眠” •记忆力减退和失眠代表神经系统衰老，覆盖全年龄人群，包括健脑益智和助眠两个亚类 国民睡眠质量欠佳 ✓上亿老年人受神经功能变化困扰，预防是最大需求 ✓睡眠质量是全年龄段人群关注的健康指标 ✓老年人关注睡眠对身心健康的影响 ✓年轻人更关注睡眠对皮肤、精神状态的影响 2023年，“健脑益智，助眠”品类全国市场整体规模达173亿元，5年复合增长率6.5% 明星品种：安神补脑液 明星品种：乌灵胶囊 明星品种：褪黑素 神经保护、情绪障碍调节机制 及时补充因年龄增长而减少的“睡眠激素” 通过调节神经系统，改善睡眠质量 ✓规模逐年上市，且集中在院外市场的零售药店渠道，2023年市场规模8亿元+，同比增长8%；✓竞争厂家较少，市场格局一家独大，吉林敖东以65%的绝对市占率领跑。 ✓近5年市场规模持续上市，2023年市场规模 ✓因副作用及助眠产品多元化发展，市场需求相对稳定，2023年市场规模6亿元+；✓保健品市场，多厂家竞争，但一家独大：汤臣倍健主导，占比60%。 ✓院内渠道是核心贡献渠道，需求扩容与驱动下，伴随零售渠道患者承接力的加强，有持续扩容的销售增长潜力。 数据来源：中康CMH，《中国老年人睡眠障碍患病率的Meta分析》，《2023年中国居民睡眠白皮书》 高潜品类抗衰老与年轻态——“调节消化功能类” •消化道运动功能减弱和消化酶/液减少代表消化系统衰老，包括胃肠调理、润肠通便、肠道微生物制剂三个亚类 ✓消化系统疾病在整个疾病谱中比重较大， ✓呈疾病种类多、发病率高，人群渗透广特点 ✓胃部疾病呈年轻化趋势，发病城市等级向两端扩 容，与生活方式及不同年纪的胃病特征相关 2023年，“调节消化功能类”品类全国市场整体规模达237亿元，5年复合增长率12.8% 明星品种：胰酶 明星品种：首荟通便胶囊 明星品种：肠道微生物制剂 防治老年人消化不良的基本措施 中医畅舟通便理论贯穿其中 有望成为促进健康衰老的有效手段 ✓主要市场分布在院内，2023年市场规模8亿元，同比增长19%；院外市场以O2O为主战场，同比增速28%；✓慷彼申和得每通领跑，占领8成市场，但内资多厂家陆续加大布局，竞争态势初显。 ✓市场持续扩容，2023年市场规模近91亿元，5年复合增长率34%；✓TOP10品牌2023年同比增长22%；其中，思连康、江中乳酸菌素片和益菌康位列前三，份额均超10%。 ✓呈稳步增长态势，2023年市场规模近4亿元，5年复合增长率59%；✓促进肠动力改善便秘症状，鲁南制药的明星独家品种，院内渠道为主，占比96%。 数据来源：中康CMH、《2022中国卫生健康统计年鉴》，《中国大健康领域消费者洞察报告-胃肠道篇》 高潜品类抗衰老与年轻态——“感觉系统功能调节类” •基于衰老的生物特征及消费者需求定义品类，视力减退耳聋耳鸣等代表感觉系统衰老 年轻群体患耳病的高发因素 年轻群体患眼病的高发