2024年二季度数据分析报告2024

新兴科技研究 数据分析报告 风险投资趋势与创新焦点 目录 机构研究组 垂直更新 3 分析 2024年第二季度时间表 4 布兰登·伯克高级分析师，新兴技术 brendan.burke@pitchbook.com pbinstitutionalresearch@pitchbook.com 本·里奇奥助理分析师，新兴技术 ben.riccio@pitchbook.com pbinstitutionalresearch@pitchbook.com 风险投资活动7 创新聚焦于14 数据库管理15数据安全态势管理18非结构化数据分析20 数据 马修·纳西奥内利斯 高级数据分析师 出版 公司亮点选择 报告由Chloe Ladwig和Caroline Suttie设计 发布于2024年9月25日 Databricks 23 在风险投资（VC）资金反弹的背景下，数据分析基础设施和数据分析平台领域受益，但垂直应用领域尚未受到影响。2024年上半年，人工智能（AI）融资将大数据垂直领域的总资金推至207亿美元。从AI核心领域的核心类别中剔除通用人工智能（GenAI）的大规模交易后，基础设施领域的资金达到37亿美元，而2023年全年仅筹集到52亿美元。这一速度表明，即使其他垂直领域表现不佳，数据基础设施的VC活动也在反弹。尽管如此，数据库管理类别在H1仅筹集到3.245亿美元VC资金，预计今年将下降60.2%。推动Databricks和Snowflake强劲增长率的因素已经对早期阶段的挑战者起到了缓和作用。工业数据领域的VC资金也在减少，预计今年将下降50.0%，至23亿美元。随着更高级的计算在人工智能和更广泛的数据科学领域得到应用，数据中心的投资维持了VC活动。这一趋势给现有软件供应商带来了压力，要求他们延长其发展路径并与科技巨头竞争。 数据分析退出活动从2023年的低点开始反弹，但仍需等待大型IPO的出现。我们在2024年上半年追踪到披露的退出价值达到163亿美元，比2023年日历年的124亿美元有所上升。基础设施和垂直应用推动了交易价值，而数据分析继续产生较小的成果。我们将Tempus AI的IPO视为数据分析的退出，鉴于公司拥有临床试验记录的数据库。另一个例外是Databricks以10亿美元收购Tabular，展示了基础设施初创公司超出预期的战略价值。Tabular将Apache Iceberg商业化，这是一个主要解决与Databricks自身Lakehouse架构不兼容的数据表格式的新SQL表格式项目。在市场低迷的背景下，基础设施正在夺取来自分析平台和垂直应用的退出市场占有率，展示了数据库创新对现有企业的弹性价值。 领导力更新 2024年注册至少一个AI模型的公司的数量增长，公司平台上的不同AI模型总量增长率为1,018%。15我们长期以来都认为Databricks的AI战略比Snowflake更加全面，现在Databricks很可能会在营收上超越Snowflake。 Databricks在6月份以10亿美元的价格收购Tabular，使其40名成员中的大多数加入，包括首席执行官Ryan Blue。14表格商业化的Apache Iceberg，作为Databricks自身Delta Lake的竞争数据表格式。Blue和前Tabular团队可能会致力于Delta UniForm，这是Databricks的一个格式兼容性功能，旨在提高数据互操作性。Tabular团队的收购和整合赋予Databricks在两个最受欢迎的开源数据表格式方面的能力和专业知识，并有助于支持人工智能数据处理。 展望 Databricks 已实现必要的规模和增长，以在公开市场中实现高性能。公司在 2024 年第二季度接近 24 亿美元，收入增长 60%，使其有望在收入上超越 Snowflake。16该公司将需要防御ML优化型竞争者，这些竞争者能够在其数据库中执行更高效的流数据分析和内存分析。此外，当基于其数据库定制的AI模型对于包括IT和工业在内的高价值产业变得至关重要时，公司也会从中受益。公司保持着创新精神并在为业务提供未来保障方面保持活跃，这使我们相信，从长远来看，Databricks将因其数据湖架构在流数据增长机会中的发展潜力而比基于关系型数据库的现有企业拥有更高的价值。 竞争格局 Databricks的最新产品公告紧随竞争对手Snowflake推出的类似GenAI工具和数据处理互操作性增强措施。在一周前的类似峰会上，Snowflake宣布为其自身的GenAI服务Cortex增加了新功能。Cortex AI利用领先的LLMs和Snowflake自己的开源模型Arctic。此外，Snowflake还发布了其新的开源Polaris目录，该目录支持以Apache Iceberg格式存储的数据。我们相信这些举措是反应性的，而且客户更有可能选择Databricks进行AI。Databricks指出增加了210%。 纳齐尔·塔赫尼尼执行副总裁兼研究与市场情报部保罗·康德拉新兴技术研究负责人 关于PitchBook行业与技术研究报告 附加研究埃里克·贝洛莫eric.bellomo@pitchbook.com游戏电子商务 Derek Hernandezderek.hernandez@pitchbook.com企业SaaS基础设施SaaS 布兰登·伯克brendan.burke@pitchbook.com数据分析、信息安全、人工智能与机器学习 阿里·贾瓦赫里ali.javaheri@pitchbook.com新兴领域 罗伯特·莱robert.le@pitchbook.com保险科技加密货币 独立、客观、及时的市场情报 埃伦·德加涅aaron.degagne@pitchbook.com医疗器械 数字健康 随着私募市场在复杂性和竞争性上的持续增长，投资者了解推动资产类别发展的行业、部门和公司至关重要。 约翰·麦克唐纳john.macdonagh@pitchbook.com碳与排放技术，清洁能源技术 亚历克斯·弗雷德里克alex.frederick@pitchbook.com农业科技 食品科技 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，以便您能更好地导航您所在的变化市场，并带着信心追求新的机遇。 Rebecca Springerrebecca.springer@pitchbook.com卫生保健服务 卫生保健信息技术 药物服务 乔纳森·格尤金克jonathan.geurkink@pitchbook.com供应链技术 移动技术 杨鲁迪rudy.yang@pitchbook.com企业金融科技 零售金融科技 ©2024 由PitchBook数据公司版权所有。保留所有权利。未经PitchBook数据公司明确书面许可，本出版物任何部分不得以任何形式或任何手段（包括图形、电子或机械方式，包括影印、录音、录像和信息存储及检索系统）进行复制。内容基于被认为可靠的来源信息，但准确性及完整性不能保证。本文件中的任何内容均不应被视为过去、现在或未来的购买或出售任何证券的建议，或出售或购买任何证券的出价，或购买任何证券的邀约。本材料并不声称包含潜在投资者可能希望考虑的所有信息，也不应作为此类信息或用于替代独立判断的工具。 卡齐·赫尔阿尔kazi.helal@pitchbook.com生物医药科技