2023-2024年度商业信心调查报告

商业信心调查 2023 | 2024 序言 然而，2023 年对于中国经济和在华德国企业来说，并不是轻松 的 一年。我们的调查 显 示，在华 经营的德国企业面临着 一系 列挑 战，包括本土企业 竞 争加 剧、市场准 入不 平 等、地 缘 政治风险 和经济下行压 力。地 缘政治的紧张局势促使德国企业更加密切地审视在华业务，并采取行动加强供应链和业务运营的多样化和本地化。然而，尽管全球和市场环境更加严峻，我们的会员企业仍决心取得成功，并利用中国的创新潜力。调查显示，91% 的受访企业没有离开中国的计划，78% 的受访企业预计其所在行业在未来五年内将保持持续增长，54% 的受访企业计划增加投资，其中的 79% 认为这是保持在华竞争力的必要条件。 中国德国商会代表超过 2100 家在华德国会员企业的利益，几乎占在华德国企业总数的一半。 在 2023 全 年，我们很高兴 受 邀参 与中国政 府 代 表举行的近百场会议，探讨增强在华德企商业信心的方式。中国国务院于今年 8 月发布了 24 条外商投资措施，该措施解决了德国企业的主要痛点。我们高度赞赏自“24条“发布以 来中国政 府所采 取的所有政 策和举 措。然而实 施更 为关 键，外商企业界对”24 条“的落 实寄 予厚望。 德国商会一年一度的商业信心调查报告反映了在华德国企的商业情绪、计划和挑战。从调查结果中可以得出重要的趋势和对中国政府的建议。第 16 版商业信心调查调查于 2023 年 9 月至 10 月进行，共收到 566 家会员企业的回应，是德国企业在华情绪的高度代表性样本。我们向所有参与调查的会员企业表示感谢，他们的宝贵贡献为我们的政策倡议工作提供了指导。 然而，当前的监管环境削弱了德国企业的竞争力。面对不断涌现的强 大中国竞 争对手，中国德国商会呼吁中国决策者实施促进公平竞争和增强投资者信心的措施，为外国企业创造公平竞争的环境。中国大多数的行业没有理由惧怕竞争。真正公平的竞争环境将提高所有产业的生 产力以 及创新能力，最终惠及中国和世界的经济发展。 尽管中国经济复苏速 度低于预 期，但中国对 德国经济的重要性依然独一无二。作为德国连续七年最重要的贸易伙伴，中德经济关系维系着两国数百万个就业岗位。中国巨大的消费市场规模、先进的供应链基础设施以及日益强 大的创新能力，使中国成为许多德国公司最重要的市场之一。 我们非常期待今年能与中国中央和地方政府开展更多交流，共同改善营商环境。 2024 年 1 月 晏思 中国德国商会华北及东北地区执行董事兼董事会成员 马铭博中国德国商会上海地区执行董事兼董事会成员 马廷坤中国德国商会华南及西南地区执行董事兼董事会成员 内容目录 1. 商业信心： 隧道尽头的曙光？ 1.1 市场发展慢于预期1.2 主要业绩指标显示对2024年持谨慎乐观态度1.3 商业机会略有增加1.4 行业发展预期恢复到新冠疫情之前的水平1.5 发展希望推迟到中长期1113141516 2. 市场吸引力：不断变化的市场 19 2.1 绝大多数企业仍致力于中国市场2.2 企业对投资仍持谨慎态度2.3 中国作为投资地的吸引力正面临压力2.4 保持竞争力是投资中国的主要动力2.5 中国作为创新市场最具吸引力2021232527 3. 风险分散：德国企业的战略 3.1 降低风险的重要性日益受到重视3.2 多元化：下一个目的地3235 图表目录 图 1.1行业发展预期111 图 2.8在中国保持竞争力的措施26 图 2.9中国作为创新市场的吸引力27 图 1.2行业角度对“发展”的看法12 图 2.10更多中国竞争对手被视为创新领导者28 图 1.3企业对 2024 年的展望13 图 1.4商机14 图 2.11行业对中国同行创新能力的看法29 图 1.52019-2024 年业务展望与实际情况15 图 2.12中国企业提供了潜在的学习机会29 图 1.6对中国经济的看法16 图 3.1企业对中国业务相关风险的应对情况32 图 1.7行业发展预期17 图 2.191% 的受访企业没有离开中国的计划220 图 3.2采取风险缓解措施的原因34 图 3.3不同的风险管理措施34 图 2.2未来两年在中国的投资计划21 图 2.3不同规模的企业投资计划22 图 3.4转移业务活动的目的地35 图 2.4各行业的投资计划22 图 3.5德国企业在亚洲的足迹36 图 2.5中国吸引力比较23 图 3.6进一步投资其他亚洲市场的原因3739 图 2.6减少（或不在）中国投资的原因24 图 2.7增加在华投资的原因25 图表目录 图 A.1贵司是如何在中国保持竞争力的？A42 图 4.1法规业务挑战442 图 4.2政府采购面临的挑战43 图 A.2您认为中国企业在哪些技术领域处于领先地位，贵司可以在哪些方面向他们学习？43 图 4.3企业运营和宏观经济挑战44 图 A. 3您认为中国政府应采取哪些措施来振兴经济？44 图 5.1会员企业地区分布475 图 A.4贵司位于哪个省 /地区 / 城市？47 图 5.2按行业分列的会员企业分布情况48 图 A.5请详细说明贵公司所属的主要行业48 图 5.3在中国的主要重点领域49 图 5.4按企业规模分列的会员企业分布情况49 图 5.5会员企业在中国为中国 /全球开展的活动50 核心发现 1 商业信心： 隧道尽头的曙光？ 市场发展慢于预期 — 52% 的受访德国企业认为 2023 年其所在行业的发展出现下滑。在华德企对 2024 年的雇员人数和利润等关键业绩指标持谨慎乐观态度。行业发展预期恢复到新冠疫情前的水平，约 40% 的受访企业预计形势将逐步改善。近一半的受访者预计未来 5 年其所在行业的年增长率为 5%-20%。90% 的德国企业认为中国经济将在 5 年内复苏。 2 市场吸引力：不断变化的市场 91% 的受访德国企业继续扎根中国市场，与去年相比增加了 2%。然而，德国企业对进一步投资仍持谨慎态度 — 只有 54% 的企业计划在未来两年内投资中国，而 2019 年这一比例为 67%。中国市场扩张的低预期（56%）和激烈的国内竞争（40%）是企业不投资或减少投资的主要原因。中国市场的吸引力主要来自其创新潜力，37% 的德国企业表示，与其他市场相比，中国作为创新市场的吸引力正在增强。另一方面，保持竞争力的需求（79%）成为在华德企投资中国的主要原因。此外，过半受访企业认为，中国的竞争对手已经成为该行业的创新领导者，或有望在未来五年内成为创新领导者。 3 风险分散：德国企业的战略 44% 的企业正在采取措施降低与中国业务相关的风险，45% 的企业还没有采取相关措施。地缘政治紧张局势（83%）是引发风险管理工作的主要原因。如果要（从中国）转移业务，其他亚洲国家是首选目的地（75%)，其次是欧洲（39%)。开拓新的销售市场（60%）是多元化措施的首要目标。同样，市场规模过小（48%）也是投资其他亚洲国家的首要考虑因素。 时不我待：实现真正的公平竞争 在阻碍德国企业在华发展的监管挑战中，法律不确定性（32%）高居榜首，其次是网络和数据安全法规（25%)。在参与公共采购的德国公司中，仍有 53% 的公司遇到歧视性措施。 我们的主张 1. 落实吸引外商投资24 条 继续落实“24 条”相关政策并在其基础上制定更多的后续政策，以实现真正的政策落地。 2. 对不平等待遇案件零容忍 通过各级政府的参与，确保对德国企业的不平等待遇案件零容忍，实现平等的公平竞争。 3. 透明的公共采购程序 为德国企业创造透明的公共采购环境，并公开采购流程信息。 4. 提高法律确定性和透明度 在政策中制定明确的措辞和具体的定义，更清晰地传达实际要求，并指导企业如何满足这些要求。 5. 简化跨境数据传输合规流程 通过降低监管障碍并提供更好的与监管机构沟通的机制，实现跨境数据的简化传输。 6. 保证更好的知识产权保护 为更好地执行知识产权保护提供便利，以保障公司的合法权益并刺激外国创新。 商业信心:隧道尽头的曙光? 市场发展慢于预期 主要业绩指标显示对2024年持谨慎乐观态度1 商业机会略有增加 行业发展预期恢复到新冠疫情之前的水平 发展希望推迟到中长期 尽管如此，对很多德国企业来说，中国仍然是最重要的增长市场。中国 2023 年的 GDP 增长目标设定在“5%左 右“ 。主 要 机 构 预 测，2023 年中国 的 GDP 增长率将在 4.6% 至 5.1% 之间 。 随着 2022 年 12 月新冠疫情“清零政策”的取消，影响2022 年经济增长的旅行限制、大规模检测和其他疫情防范措施也随之取消，供应链恢复正常。尽管人们寄希望于中国经济将在“清零政策”后快速反弹，但中国经济 仅实现了较为温和的增长，并未能给外国投资者留下深刻印象。与中国市场相关的风险继续令投资者望而却步，而消费者信心不足则是德国企业尤为关注的问题。作为一 个严重依 赖外国直接投资的出口导向型经济体，中国除了面临来自国内经济结构的挑战，全球市场需求的低迷和地缘政治的不确定性也影响了中国的经济发展。 市场发展慢于预期 艰 难 复 杂 的宏观 经 济 形 势反 映 在德 国 企 业 的 经营 情绪上。中国德国商会 于 2023 年 5 月进行的“快 速调查”结 果 显 示，约 43% 的 德 国 企 业 预 计 2023 年 的行业 发 展 将 有所 改 善。然 而，2023 年 9 月的 商业信 心调查 显 示，全 年的预 期有所 下降。超 过半 数 (52%）的受访企业 预计，由于市场发 展慢于 预 期，其 所在行业 的 情 况 将 会 恶 化，因 而 业 务 改 善 的 希 望 被 推 迟 到2024 年（图 1.1)。 图 1.1 行业发展预期 与去年相比，您如何评价 2023 年贵行业在中国的发展？您对 2024 年有何预期？(n=509) 行业视角：2023 年形势“恶化”，2024 年预期“改善” 在 所 有主 要 行业中，表 示 2023 年形势将比 2022 年“恶化”的受访企业数多于预测“改善”的受访企业数。具体而言，在 机 械 / 工业设 备行业，65% 的受访企业持悲观态度，只有 5% 的受访企业预计情况会有所改善。同样，在 商业 服 务业，76% 的受 访企 业 预 计 经 营状况将恶化，只有 9% 的受访企业预计经营状况将改善（图 1.2)。 不 过，机 械 / 工 业 设 备 行 业 的 信 心 恢 复 幅 度 最 大，39% 的 受 访 企 业 预 计 2024 年 的 情 况 会 有所 改 善。虽 然 约五 分之一 的 电子 行业 受 访 企 业 对 前景 持 谨 慎乐 观 态 度，但 超 过 一 半 的 受 访 企 业（55%）对 2024年表示乐观，使其成为信心最强的行业（图 1.2)。 图 1.2 行业角度对“发展”的看法 与去年相比，您如何评价 2023 年贵行业在中国的发展？ (n=559)您对 2024 年有何预期？(n=509) 主要业绩指标显示对2024年持谨慎乐观态度 与对 2023 年的展望相比，2024 年的经济展望更为乐观，约 50% 的受访企业预计营业额将增加，表明对来年的预期是积极的。虽然雇员人数和利润的加权平均值在这两个年份之间保持了相似程 度的正值，但 对下一年投资增加的预期却十分明显（图 1.3）。 ( 注：红色数据为各项指标的加权平均值，数值大于 0表示趋势向好，小于 0 表示趋势向下。数值越大，企业对某方面越乐观）。 图 1.3 企业对 2024 年的展望 与 2023 年相比，您认为 2024 年贵公司在以下方面的前景如何？每行只能选择一个答案 商业机会略有增加 在 对 商业 机 会 的 评 估中 也可以看 到 这 种更